文书模板-整改效果跟踪表模板

会计实操文库1/1文书模板-整改效果跟踪表模板跟踪表编号：XM-ZG-GZ-（对应偏差整改说明编号：XM-SB-BY-ZG-，设备保养操作手册SOP编号：XM-SB-SOP-）项目名称：（如“XX建筑工程地质勘探项目”“XX汽车维修加盟项目”）整改责任部门：______（设备管理部/保养执行团队）偏差类型：□设备保养预算偏差□保养执行进度偏差□保养质量偏差□设备故障整改偏差跟踪周期：____年__月__日-____年__月__日（建议覆盖1-3个完整保养周期）一、基础信息栏基础信息项目详情原偏差核心信息1.偏差发生周期：年__月；2.偏差核心数据：计划值__，实际值______，偏差率______%；3.偏差主要原因：________________________（如“润滑油采购超支、钻探机保养延迟”）整改措施概要1.核心整改措施：（如“签订3个月润滑油价格锁定协议、配备2名保养备用人员”）；2.整改责任人：；3.计划完成时限：____年__月__日跟踪目标1.短期目标（1个周期内）：偏差率降至______%以下；2.长期目标（3个周期内）：同类偏差零发生，相关指标达标（如“保养费用偏差≤±3%、保养后故障率≤2%”）跟踪负责人姓名：________________________联系电话：________________________跟踪频率：□每日□每周□每月二、分阶段跟踪记录（按跟踪周期划分）阶段1：整改措施落地跟踪（第1周/第1个保养周期）跟踪日期整改措施执行情况（需详细记录，附佐证材料）关键数据变化（对比整改前后）存在问题（未落地/执行不到位事项）即时调整措施____年__月__日措施1：签订润滑油价格锁定协议执行情况：□已签订（协议编号：__________）□推进中（已与______供应商对接）□未启动佐证材料：□协议复印件□沟通记录截图整改前：润滑油单价______元/L；整改后：锁定单价______元/L，单价下降______%□无□有：供应商要求预付款______%，需协调财务部门1.联系财务部门，____日内确认预付款事宜；2.同步备选供应商，避免单一依赖____年__月__日措施2：配备保养备用人员执行情况：□已配备（2名备用人员：、，已完成培训）□培训中□未配备佐证材料：□培训签到表□备用人员分工表整改前：保养责任人请假导致1次延迟；整改后：备用人员已接替1次，无延迟□无□有：1名备用人员不熟悉液压千斤顶保养流程1.安排______日内专项培训；2.制定《备用人员操作手册》，标注重点环节____年__月__日措施3：执行情况：□已完成□推进中□未启动佐证材料：整改前：；整改后：□无□有：________________________________________________阶段1小结1.已落地措施：项（占总措施%）；2.关键数据改善：______（如“单价下降5%、无保养延迟”）；3.待解决问题：______项（需在阶段2重点跟踪）阶段2：偏差改善效果跟踪（第2周/第2个保养周期）跟踪日期整改措施持续执行情况核心指标达标情况（对比跟踪目标）同类偏差复发情况验证方式与佐证材料____年__月__日措施1（价格锁定协议）：□正常执行（已采购______L，单价______元）□执行异常（如“供应商供货延迟”）指标1（润滑油采购成本）：目标≤______元/L，实际______元/L，□达标□未达标□无复发□有复发（原因：________________）1.验证方式：核查采购单据；2.佐证材料：采购订单、发票____年__月__日措施2（备用人员）：□正常接替（______次保养，无延迟）□接替异常（如“技能不足导致保养不规范”）指标2（保养延迟率）：目标0%，实际______%，□达标□未达标□无复发□有复发（次数：______次）1.验证方式：检查《设备保养记录表》；2.佐证材料：保养记录、备用人员操作评估表____年__月__日措施3：________________________执行情况：□正常□异常指标3：目标______，实际______，□达标□未达标□无复发□有复发1.验证方式：；2.佐证材料：阶段2小结1.指标达标率：项达标（占总指标%）；2.偏差复发率：______%（复发次数/总保养次数）；3.需优化措施：______项（如“加强备用人员技能考核”）阶段3：长期效果巩固跟踪（第3周/第3个保养周期）跟踪日期整改措施固化情况（是否纳入标准化流程）3个周期累计数据（对比初始偏差）长期效果评估（稳定性、可复制性）后续巩固措施____年__月__日措施1（价格锁定）：□纳入《供应商管理SOP》□未固化措施2（备用人员）：□纳入《设备保养人员管理制度》□未固化初始偏差：润滑油超支______元，偏差率______%；3周期累计：节约______元，偏差率______%1.稳定性：□稳定（3周期数据波动≤______%）□不稳定；2.可复制性：□可复制（适用于______类设备）□不可复制1.每季度复核供应商价格；2.每月开展备用人员技能抽查____年__月__日措施3：________________________固化情况：□纳入标准□未固化初始偏差：；3周期累计改善：1.稳定性：□稳定□不稳定；2.可复制性：□可复制□不可复制________________________阶段3小结1.措施固化率：项纳入标准（占总措施%）；2.累计改善效果：偏差率从______%降至______%，节约成本______元；3.跟踪结论：□整改闭环（目标达成，无复发）□需持续跟踪（仍有不稳定因素）三、问题升级与闭环管理未达标事项升级流程：未达标事项升级条件（满足任一）升级对象（责任部门/人）升级时限处理要求措施落地超期超出计划完成时限______天仍未落地项目负责人、整改责任部门领导____年__月__日1.提交《超期说明》；2.____日内制定新落地计划指标连续不达标2个周期核心指标未达标设备管理部、财务部门（预算偏差）____年__月__日1.重新分析原因；2.____日内调整整改措施偏差频繁复发3个周期内复发≥2次项目联合小组（甲方+乙方）____年__月__日1.开展专项复盘；2.____日内制定《专项整改方案》整改闭环标准：满足以下全部条件，可判定整改闭环：①3个跟踪周期内，核心指标达标率100%；②同类偏差零复发；③整改措施纳入标准化流程（如SOP、管理制度）；④相关部门签字确认效果。未满足闭环条件的，需延长跟踪周期______天，直至达标；若延长后仍不达标，启动新一轮《偏差整改说明》流程。四、跟踪验收与签字确认验收环节验收人（签字）验收日期验收意见（基于跟踪数据，判断是否闭环）后续建议整改责任部门自验____________________年__月__日□符合闭环标准，申请验收□不符合，需延长跟踪______天________________________设备管理部复核____________________年__月__日□同意闭环□不同意，需补充______数据/材料________________________项目负责人终审____________________年__月__日□批准整改闭环□不批准，需重新跟踪□批准延长跟踪______天________________________甲方（若需）确认____________________年__月__日□认可整改效果□需进一步验证□其他意见：________________________________________五、附件清单附件1：整改