保险顾问客户留存与保险业务转化绩效评定表

保险顾问客户留存与保险业务转化绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户留存率季度客户流失率35%低于5%实际流失率每高于目标值1%，扣除对应分数，直至流失率超过10%后不再扣除。客户满意度评分平均分90分以上按评分比例计分，90分及以上为满分，每低1分扣除0.5分。客户复购率不低于15%实际复购率每低于目标值1%，扣除对应分数，直至复购率低于5%后不再扣除。客户留存沟通频次每季度至少联系30%老客户实际联系比例每低于目标值1%，扣除对应分数，直至联系比例低于10%后不再扣除。客户流失预警处理及时响应并解决80%以上预警问题按处理比例计分，80%及以上为满分，每低5%扣除1分。业务转化效率月均保费收入30%50万元实际收入每低于目标值10%，扣除对应分数，直至收入低于20万元后不再扣除。新单成交数量每月至少10单实际成交单数每低于目标值1%，扣除对应分数，直至成交单数低于3单后不再扣除。高价值产品销售占比不低于60%实际占比每低于目标值5%，扣除对应分数，直至占比低于30%后不再扣除。客户转化周期平均转化周期不超过30天按周期比例计分，30天及以内为满分，每长1天扣除0.5分。销售漏斗转化率从线索到成交转化率不低于25%实际转化率每低于目标值1%，扣除对应分数，直至转化率低于10%后不再扣除。客户关系维护客户活动参与度20%参与率不低于40%实际参与率每低于目标值5%，扣除对应分数，直至参与率低于20%后不再扣除。客户反馈收集数量每月至少收集20条有效反馈实际收集数量每低于目标值2%，扣除对应分数，直至收集数量低于5条后不再扣除。客户投诉处理满意度满意度评分90分以上按评分比例计分，90分及以上为满分，每低1分扣除0.5分。客户增值服务提供提供率不低于30%实际提供率每低于目标值5%，扣除对应分数，直至提供率低于10%后不再扣除。客户关系分级管理80%以上客户完成分级按完成比例计分，80%及以上为满分，每低5%扣除1分。团队协作与合规团队目标达成率15%团队整体目标达成率不低于90%实际达成率每低于目标值5%，扣除对应分数，直至达成率低于50%后不再扣除。合规操作符合度无重大合规问题出现一般合规问题扣除5分，重大合规问题扣除15分。培训参与度参与率不低于100%每低1%扣除1分，直至扣除15分为止。知识分享贡献每月至少分享1次有效经验实际分享次数每低于目标值1次，扣除对应分数，直至分享次数为0后不再扣除。跨部门协作评价平均协作评分8分以上按评分比例计分，8分及以上为满分，每低0.5分扣除1分。本考核表用于评估保险顾问在客户留存与保险业务转化方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配如下：客户留存率35%，业务转化效率30%，客户关系维护20%，团队协作与合规15%。最终得分=Σ（指标得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：