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保险经纪人业务增长率及客户续约率考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务增长率新单保费收入40%100万元按实际完成新单保费收入与目标的百分比评分，每超额完成10%得1分，最高加3分。业务件数增长率20%按实际增长率与目标的百分比评分，每超额完成5%得1分，最高加2分。月度业绩稳定性连续3个月达标每月达标得1分，3个月均达标得满分。重点产品占比50%按重点产品保费收入占总保费收入的百分比评分，每超额完成5%得1分，最高加2分。渠道拓展率10家按新增有效渠道数量与目标的百分比评分，每超额完成2家得1分，最高加3分。客户续约率年度客户续约率35%85%按实际续约率与目标的百分比评分，每超额完成2%得1分，最高加5分。大客户续约率90%按大客户（年保费超过50万元）续约率与目标的百分比评分，每超额完成1%得1分，最高加5分。客户满意度4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分评分，每高于目标0.1分得1分，最高加2分。续约提醒完成率100%按续约提醒任务完成率评分，100%得满分，每低于5%扣1分。续约客户增购率15%按续约客户中增购产品客户的比例评分，每超额完成3%得1分，最高加3分。客户开发能力潜在客户转化率15%30%按潜在客户转化为有效客户的比例评分，每超额完成5%得1分，最高加3分。冷启动客户数量20个按新增冷启动客户数量与目标的百分比评分，每超额完成4个得1分，最高加3分。客户信息录入及时性100%按潜在客户信息录入的及时率评分，100%得满分，每低于5%扣1分。客户资源推荐率5个按客户推荐带来的新客户数量与目标的百分比评分，每超额完成1个得1分，最高加2分。客户拜访频率每月至少10次按实际拜访次数与目标的百分比评分，每超额完成2次得1分，最高加3分。合规与团队协作合规操作达标率10%100%按合规操作检查的达标率评分，100%得满分，每低于5%扣1分。团队协作贡献度积极参与团队活动按团队协作评价得分评分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%。培训参与率100%按培训课程参与率评分，100%得满分，每低于10%扣1分。客户投诉处理0次重大投诉按客户投诉处理情况评分，无重大投诉得满分，每发生1次重大投诉扣3分。知识分享贡献至少1次按知识分享活动的参与次数评分，每超额完成1次得1分，最高加2分。本考核表旨在评估保险经纪人的业务增长能力和客户续约表现，请根据实际完成情况进行评分。各维度权重已明确，请结合评分标准客观评价。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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