埃森哲-德邦物流战略规划与业务组合项目P103

客户导向强化解决方案，创新思维构建物流生态-800亿德邦的业务组合与战略规划20XX年4月Strategy|Digital|Technology|Operations埃森哲与会人员介绍汪玉喜战略咨询董事总经理项目专家熊伟咨询总监项目经理黄伟强产品事业部资深董事总经理德邦主管合伙人沈军战略咨询资深董事总经理项目总监LuisCeniga战略咨询资深董事总经理项目领导合伙人郭栋咨询总监项目专家骆志群咨询总监项目专家程芸沁产品事业部咨询总监德邦主管总监埃森哲自身案例-全球最大咨询服务公司如何实现规模扩张和持续高绩效埃森哲自身价值在2001年在纽交所上市，成为世界500强中唯一一家中立的提供纯服务的公司全球化的网络布局，全球54个国家和地区的200多个城市设有分支机构埃森哲每年投资超过10亿美金在自身研究、人员开发和培训上全球员工超过31.9万人服务超过120个国家的客户在刚刚结束的2014财年，埃森哲取得318亿美金的营业收入财富500强中的前100名，93家是埃森哲的长期客户，2/3的500强都是埃森哲的客户优异的财务表现允许埃森哲与客户合作创新不仅仅能够提供传统的商业咨询服务，还能成为客户的业务伙伴富有远见的行业观点敢于创新和自我颠覆，追随当今管理和技术的前沿最早将咨询服务产业化的公司服务的深度和广度财务健康的咨询公司与客户的期望一致处理复杂商业环境的能力倾向于与客户的长期合作值得信赖的业务伙伴关系全球化多元化运作团队适合为象华润创业这样大型多元化的企业开展服务埃森哲矩阵式的面向行业客户的运营模式我们帮助客户从问题出发，稳步地、明确和战略灵动地解决问题，实现预期目标。医疗和公共服务资源产品制造业金融服务通信和高科技行业服务领域作为全球最大咨询服务公司，埃森哲持续高绩效表现为什么选择埃森哲埃森哲股票表现:2002年至今增长9倍作为专注客户价值实现的最大咨询服务公司，埃森哲兼具前瞻规划和落地性的独特优势战略到实施到合作创新的一体化能力专注客户价值实现，而不是自身利益导向传统战略咨询公司传统会计服务公司传统技术服务公司私募股权投资外包服务公司战略方向管理咨询信息技术运营与外包合作创新流程优化Accenture为什么选择埃森哲目录2.仓储供应链解决方案3.整车平台、新业务与投资并购4.网络规划发展1.项目背景与目标物流行业正在“广”和“专”两大模式上进一步深化，“新”模式也正在快速萌发–德邦面临规模扩展和模式创新的挑战与机遇数据来源：埃森哲分析物流领域发展模式专精程度浅深零担快递仓储供应链全价值链领先企业行业供应链

有精专产品服务有特色网络覆盖有特长价值链环节综合类特色型“广”覆盖产业链各环节的物流巨头模式示例合同物流“专”在细分市场领域，凭借良好客户关系与产品服务特色，做好“精”与“特”……传统模式创新模式平台化智能化“新”平台化/生态化/智能化整车生态化说明…其他特色型背景800亿德邦的业务组合亟需从常规业务强化、衍生业务生态构建和网络拓展展开–整体规划项目需既志存高远又脚踏实地项目目标“创新思维构建开放物流生态”“客户导向强化全面解决方案”规模：800亿利润：4%ROE：30%衍生业务常规业务网络“低成本扩张潜力区域覆盖+线上线下互补定位”新能力

(并购、合资合作)新流程

(新业务孵化)新架构

(衍生业务架构)新思维(平台型、生态型)零担快递仓储供应链传统整车互联网整车平台金融类业务门店O2O……深化覆盖、尝试新扩张形式和形态、强化网络发展职能模块一模块二模块三极具挑战的战略目标德邦的业务组合需有序搭建，充分考虑内部能力与资源基础业务目标德邦业务目标初步围绕充实基础能力与网络，实现互联网和衍生业务平台突破，到实现全面体系形成持续领先，德邦未来发展路径可分为三步走发展路径业务目标核心举措20XX-2016“拓展基础”2017-2018“实现突破”2019-2020“持续领先”拓展传统业务和网络尝试整车平台传统业务模式成熟互联网平台爆发增长，全面突破衍生新业务试水持续稳健增长，成为行业龙头掌控优质资源，服务领先客户衍生新业务跨越供应链：切入先导行业，形成基础能力整车：尝试整车平台，形成市场影响网络：补齐短板，明确未来模式供应链：拓展行业覆盖，形成全面能力整车：整车平台行业领先，盈利模式初步显现衍生业务：金融类与增值服务类业务逐步布局网络：行业前列，创新网络模式试点供应链服务：行业全面覆盖，成为差异性的行业领导者整车：行业地位稳固，盈利不断提升衍生业务：全面成熟，部分业务领先网络：创新网络模式的领导者目录2.仓储供应链解决方案3.整车平台、新业务与投资并购4.网络规划发展1.项目背景与目标埃森哲在规划德邦仓储供应链解决方案方面独具优势模块一仓储供应链解决方案埃森哲项目思路埃森哲优势仓储供应链的关键是客户洞察和行业定制把握行业和客户的趋势与需求，与朝阳行业的新兴企业共同成长从有基础、打得响的行业强势起步"服装"-零担基础，客户洞察"汽配"-机遇广阔，深厚资源理顺组织与流程，拓展构建百亿体系能力强化内部协同与激励行业解决方案产品化，交付能力标准化积极探索合作与整合机会“懂客户”-客户行业深度洞察零担和快递大量积累的客户理解和需求零担和快递客户导向的组织和销售流程设计“可落地”–规划中强调可实施性引入行业资源，结合规划与深入客户探讨可实施的客户机会、产品方案设计与交付方法“能做大”–规模领先积累深厚供应链业务规模领先，专业服务做强做大的典范供应链巨头纷纷与埃森哲合资开拓供应链服务广泛专家资源，按需调动全球资源为德邦服务中国供应链解决方案市场总体规模大，集中度低，具备市场吸引力数据来源：国家统计局，埃森哲分析单位：亿元CAGR+中国供应链解决方案市场规模说明供应链解决方案市场总体规模大，集中度低，具备市场吸引力规模及增长：中国供应链解决方案市场规模巨大，预计2016年超过1万亿，年均增速近8%竞争：市场集中度低，国际巨头占据高端，国内尚未出现明显的市场领导者盈利：行业整体利润率较低，聚焦部分重点行业和关键能力可取得较高利润供应链解决方案市场的主要驱动因素包括物流需求的多样化和复杂性本土企业逐渐接受专业分工外包的理念解决方案提供方的高效网络和运营能力凸显等市场国际竞品供应链业务布局早，规模大，利润贡献显著；其战略意义还包括对整体业务的拉动及轻资产模式带来的股东价值贡献单位：百万欧单位：百万欧DHL供应链业务规模大，收入占比稳定在25%左右DHL供应链近3年经营利润贡献维持在20%~30%DHL供应链业务收入及占比DHL供应链经营利润贡献数据来源：公司年报，埃森哲分析DHL供应链解决方案业务布局早，尤其在2005年收购exel,2008成立独立的供应链解决方案事业部，历经08-09年金融危机后业务稳步提升，利润贡献显著供应链业务的战略意义还包括大客户关系对其他业务的拉动，以及轻资产模式对股东价值的贡献竞争国内顺丰等领先企业也以重点行业为切入点发展供应链解决方案业务数据来源：公司信息，埃森哲分析顺丰业务延伸成熟业务发展业务新兴业务支持业务：第三方支付、货运航空等传统B2B快递电商快递O2O门店快递业务医药物流解决方案汽配物流解决方案生鲜物流解决方案保险物流解决方案合同物流业务顺丰优选电商平台业务产业园物流地产业务竞争德邦仅具备运输领域基础，面向“首选的物流运营商”打造供应链业务将带来“促增长、抓客户、扩网络、提能力”等多重战略意义促增长抓客户扩网络在零担和快递之外开辟新的业务收入增长点形成稳定的盈利贡献供应链解决方案业务对德邦的战略意义深化行业方案的整体规划和管理能力突破多元业务管理体系、定制化方案构建、仓储网络运营等能力提升提能力深化客户导向和和对行业需求的理解强化大客户关系，进一步稳固和拓展多元化业务提供围绕解决方案，按多种方式推进运输和仓储网络的扩张和强化依托行业、区域和服务三大维度优化整合网络服务服务内容4PL/LLP4PL和LLP

服务IT服务增值服务(VAS)产品标签、包装、组装、配套采购供应链咨询仓储仓储管理越库作业运输国内运输国际运输转发运输计划和管理运货单审核和付款车队管理德邦具备一定基础传统领先供应链解决方案范围及德邦当前基础战略意义仓储供应链的关键是客户洞察和行业定制，埃森哲团队的深入行业洞察、现有积累、丰富资源将确保行业选择和方案制定更为顺畅德邦可进入性行业吸引力高低高①汽配生命健康\医药能源化学\化工②家具机械设备快消\零售食品酒饮、3C数码低文印\办公\法律文件行业吸引力：规模及成长性、盈利水平、竞争环境及壁垒德邦可进入性:现有资源协同性、运营团队能力、资源投入情况供应链解决方案业务行业选择初步试点行业说明供应链解决方案业务行业选择至关重要，埃森哲团队将从行业吸引力和德邦可进入性维度细化分析各主要行业汽配领域市场空间大、利润率高、新兴客户快速萌发且德邦既有业务规模可观埃森哲物流运输专业团队在各对应行业的深厚积累，将确保方案制定和实施推进更为顺畅汽配等领域的深入洞察和业务资源服装、零售领域已完成的细化方案建议在项目中选择重点行业作为突破口，实现速赢并为后续全面突破奠定坚实基础供应链行业选择服装纺织我们深入理解服装行业的供应链诉求，并在挖掘仓储供应链机遇和价值方面经验丰富并已初具体系收入影响成本影响资产效率影响价值提升收入影响收入增加缺货损失5亿平均售价5亿成本影响成本降低仓储成本3300万资产减值损失1670万资产效率影响影响量平均库存量1.67亿资金成本(10%)1670万假设条件：销售收入100亿/年，销货成本占销售收入45%，仓储成本占销售收入2%，存货周转率4.5，平均计提存货跌价准备10%通过全网精准配送，端到端透明可控，灵活调拨与返货再销售等服务帮助服装企业达到:存货周转率提升20%平均售价提升5%缺货损失减少5%服装企业供应链核心诉求与客户收益试点行业切入模式–服装零担快递领域在重点客户、方案和营销的进展保证了仓储供应链的快速切入和突破客户名称已达成合作的标杆客户预计发货金额GXG商讨合同细节500万/年太平鸟商讨合同细节500万/年森马已签合同，逐步深化合作300万/年柏维雅服饰商讨合同细节300万/年拉夏贝尔已签合同，逐步深化合作200万/年美特斯邦威*已签合同，逐步深化合作200万/年合计2000万/年标杆客户跟进进展客户名称进展中的标杆客户潜在发货金额李宁已投标，待公布入围结果1000万/年红人服饰需求洽谈中300万/年绫致服饰需求洽谈中300万/年合计1600万/年全面推广进展三月份开始全面推行，针对曾是德邦VIP的服装客户进行营销；45%服装行业VIP客户（累计2500家）有解决方案需求时间摸底客户数提交需求客户三月份推广情况397146对标杆服装企业进行拜访，了解标杆服装企业的供应链需求，并针对性提出解决方案；共拜访标杆客户11个，目前跟进的标杆客户9个，其中6个已经确定合作，3个正在洽谈中广告投放推广已进行广告方案设计，将投放以下渠道：官网微信微博APP百度试点行业切入模式–服装埃森哲将基于在汽配行业的深厚积累，进一步梳理市场机遇和目标客户，对接德邦优势形成系统化的行业切入方案汽配行业供应链特征和机会点汽配行业物流需求特点汽配行业潜在客户–独立后市场德邦汽配行业解决方案定位OES厂商和资本涌入使得各独立售后网络的潜力得以快速挖掘，带来一系列合同物流需求德邦应结合后市场汽配特点，抓住客户需求，提出有针对性的解决方案，并通过明确的价值主张赢取客户信赖中国汽车售后市场在未来5年将保持高增长，独立后市场批发商与连锁店大量涌现，带来强劲的供应链需求独立后市场渠道的未来增速更快，且在批发层面合同物流潜力大，建议作为先期切入点试点行业切入模式–汽配仓储供应链业务的组织、流程与绩效设计需细化考虑与零担、快递的协同–将进一步规划行业解决方案产品化，交付能力标准化支撑体系优化各级客户对应的销售团队，改变单纯以销售额来划分的方式散客固定客户大客户潜力大客户月收入贡献（元人民币）KA开发组营业部重点客户判断标准示例：战略客户定制化需求复杂程度多地发货招投标发货金额（例如5w以上）大客户判断标准示例：需求定制化要求程度发货金额（例如1万元以上）潜力大客户判断标准示例：需求定制化要求程度潜力发货金额（例如1万元以上）三级销售组织对应的客户类型说明12122重点客户初步仓储供应链业务的组织、流程与绩效设计需细化考虑与零担、快递的协同–以客户为中心、强化专业建设、以绩效为牵引支撑体系初步CEO快递本部事业部经营本部大区区域营业部开发员快递销售管理部销售支持需求管理部总部KA销售支持组需求收集组需求推广组区域KA新增组织组织：做实区域开发组：成立快递销售管理部，形成团队作战能力总部设立销售支持组：完成客户分析、指标分解、销售指导培训、业绩回顾、重点客户筛选等工作设置区域KA：帮助总部KA收集重点客户需求和制定解决方案重新划定客户分级和销售组织对应标准：分为重点客户、大客户、散客和小型月结客户（具体标准待讨论）机制：商机管理机制：通过授权激发一线销售能量大客户管理机制：对各级客户设置升降级机制，确保重点客户和大客户匹配更多、更优秀的公司资源需求管理机制：总部牵头形成需求日例会，直接收集反馈一线需求，专业部门解决相关问题，并通过打分考核跟进部门协调绩效考核（仅为初步想法）：调整开发组提成门槛：导向真正的大型客户开发（例如万元以上，地区可以有差异）调整提成时间为3+12：从而保护客户培育期，以及延长客户得到销售维护的时间重点客户大客户散客和小月结明确供应链解决方案业务的愿景、定位和业务组合，指引业务推进，并有序拓展服务与网络覆盖公路运输网络基础品牌知名度与美誉度运营质量和效率内部

优势外部环境市场用户竞争供应链解决方案市场稳步发展重点细分领域增长与盈利突出客户需求进一步强调行业专长及定制方案整体市场集中度低国际巨头占据高端市场和跨国客户供应链解决方案业务愿景定位与业务组合提供专业供应链服务，与新兴客户和员工共同成长，助力德邦综合物流运营商愿景依托客户基础，切入朝阳行业，打造专业无忧形象

拓展业务能力及网络，有序开展行业与服务延伸业务组合供应链

业务愿景战略定位服装：专注销售端综合物流服务整合构建仓储、干线运输、区域内物流配送、快递多级物流资源汽配：专注售后汽配综合物流服务突破重点供应商与经销商集团，逐步推进网络覆盖拟切入行业X：细分领域

…服务重心…推进计划

…愿景与定位初步德邦需快速打响专业供应链服务口碑，助推重点行业成长，成为具备差异化优势的供应链服务代表企业201620172018-201920XX强势亮相打响德邦供应链实现签约1个亿整体业务聚焦先导行业，构建服务方案获取初始客户，初步导入运输外的服务能力组织突击攻关组架构强化目标与激励能力研究与外界网络、服务等联盟的方案近期侧重清晰的业务战略、行业组合及商业模式差异化的供应链服务专业形象依托德邦既有客户的挖掘与开发合作试点服务能力和网络的规划和试点搭建重点行业的专业服务产品设计核心城市的重点布局组织及管控流程的完善到位外部联盟与合作的研究与尝试稳固先导行业，扩充服务方案拓展客户，形成初步的行业解决方案研究行业扩展计划完善的行业组合和解决方案网络聚焦区域中心城市试点启动仓储构建研究区域中心城市群推进仓储网络建设加密核心城市网络密度挖掘协同效应形成基础，树立德邦供应链市场认知和口碑实现年收入10个亿形成供应链差异化优势，引领行业发展实现收入30-50亿，稳定的盈利增长形成以德邦为中心的服务联盟思路与布局方案形成行业布局完整、灵活高效的事业部运作发展路径与近期侧重推进原则聚焦朝阳行业依托德邦优势控制投资规模创新网络拓展拓展行业覆盖，形成行业解决方案稳固客户群粘性，挖掘明星客户实现稳定盈利初步形成覆盖中心城市和重点行业的网络尝试推进同业与异业联盟、收购等深度合作研究价值链环节的合作机遇，创新业务与网络拓展形成事业部运作的组织模式推进组织规模、能力、激励的全面提升初步发展路径大客户开发和管理行业定制化方案能力运输仓储网络覆盖及优化专业的大客户挖掘与开发能力较强的客户服务能力及较高的服务质量稳定的客户资源管理运营质量和效率运营细节表现优良，交付质量较高运营管理效率较高自动设备选择与人员培训管理水平高仓储和运输网络的规划和选址能力仓储资源获取及整合能力动态的仓储运输网络分析及优化能力行业与客户数据与系统环境把握能力开放高效的信息系统对接能力客户数据的分析挖掘能力德邦能力评估信息系统对接能力供应链解决方案业务所需核心能力核心能力获取方式深入的行业洞察和需求理解方案、服务、工具等的定制化一站式整体服务的打包管理能力依托零担和快递客户基础精干总部团队设立标准与流程开放性的构建客户服务团队依托第三方专业合作伙伴快速强化行业突击组能力与资源依托专业服务方自建仓储网络考虑与部分关键资源拥有者的联盟与合作借鉴德邦现有运营专长根据供应链业务特点定制依托专业服务方快速构建德邦在部分核心能力上尚有差距，可基于客户与运营基础，依托专业合作伙伴，快速强化能力资源，并考虑联盟部分优势资源方核心能力初步本模块将分为三大步骤供应链解决方案行业1

–汽配

(客户、方案、资源、盈利模式)市场分析及行业选择行业切入与解决方案4周6周4周《未来业务组合及业务战略》《重点行业详细商业模式与运营模式》《客户获取方案与辅导手册》成果《各业务发展目标与路径》运营模式规划

(组织、激励等）2.13.1《供应链业务运营模式方案》《交付体系方案与辅导手册》梳理德邦未来行业选择与规划(含商业计划)研究国内外标杆分析整体和各细分市场评估业务现状与能力1.11.21.31.4运营模式与推广规划客户获取与交付体系构建辅导3.2供应链解决方案行业1–服装

(客户、方案、资源、盈利模式)2.2仓储解决方案商业与运营模式–

(客户、方案、资源、盈利模式)2.3《供应链试点客户的模式与经验总结》后续项目行业延伸客户拓展能力充实体系细化。。。二期内容未包括在本建议书内，建议在当期项目过程中探讨模块计划埃森哲是4PL理念的提出者，也是供应链咨询和供应链外包领域的全球领先者Source：Gartner-MagicQuadrantforBusinessOperationsConsultingServicesDecember2013Source:Gartner-SupplyChainOutsourcingMarketOverviewMarch2011运营及供应链咨询领域的领先者供应链外包领域的领先者仓储供应链解决方案-为什么选择埃森哲埃森哲全球庞大而高效的供应链能力网络我们的供应链全球交付网络在提供大规模、复杂、技术性的实施领域是及其高效的：超过500个正在实施的供应链管理项目全球15000多名供应链资源全球供应链创新中心通过唯一的接触点为客户提供集成解决方案，与客户共同营造开放式思想碰撞结合实际案例的协作氛围卓越能力中心为客户提供特定领域的专注于价值驱动的解决方案，例如供应链规划、企业资产管理、产品全生命周期管理等交付中心提供基于技术技能和资源的技术交付解决方案。全球交付网络供应链管理卓越中心供应链管理卫星中心仓储供应链解决方案-为什么选择埃森哲在中国的供应链咨询领域，埃森哲有着难以超越的成功记录，帮助数以百计的客户提供从供应链规划，到运营落地的端到端服务

………………供应商数据库寻源模型总拥有成本模型品类档案供应链组织及流程模型供应链学院规划层次框架计划时间表规划参考工具需求预测工具未来流程框架评估框架评估框架物流网络优化模型供应商等级架构库存成本分析物流网络模拟物流转型计划供应链规划寻源和采购制造、销售物流仓储供应链解决方案-为什么选择埃森哲埃森哲供应链案例：与全球领先物流服务提供商K+N合作为意大利家乐福提供供应链咨询、设计及运营服务Carrefour期望通过此项目：供应链诊断，设计以及运营；提高服务质量，降低存货与运输成本，甄选并整合所需系统K+N的简介：全球领先物流企业，合同物流全球前三，整合物流全球前二，海运全球第一，空运全球前三，路面运输欧洲前六K+N期望依托于埃森哲丰富的供应链咨询及信息化咨询服务经验，共同开展供应链咨询与设计，信息系统规划与设计，系统搭建，组织营运，提升供应链可视性，进行物流供应商管理；埃森哲项目方法项目交付：供应链咨询及设计信息化整合与实施方案营业计划、营运项目价值：总计10%供应链成本节约降低存货周转天数31%降低存货29%提升服务质量5%降低缺货率提升补货速度；项目结果供应链咨询与设计：供应链与信息系统的数据收集、分析；围绕埃森哲供应链服务及零售行业经验，结合全球专家洞察，进行供应链诊断，识别差距及核心改进机会；供应链设计：采购管理，服务水平管理，订单与需求管理，运输与仓储管理，信息化管理，物流供应商管理；信息系统规划与设计从埃森哲供应链服务及零售行业，进行信息系统诊断；针对新设计供应链进行信息系统规划与设计，系统搭建；共同进行供应链项目营运与K+N共同进行营运，DC管理，供应商到DC，DC到门店管理，售前准备，店内物流；在信息平台基础上，进行物流供应商管理；仓储供应链解决方案-为什么选择埃森哲目录2.仓储供应链解决方案3.整车平台、新业务与投资并购4.网络规划发展1.项目背景与目标埃森哲在帮助德邦规划以互联网和金融为代表的衍生业务和新兴能力上独具优势模块三整车平台、新业务与投资并购埃森哲项目思路埃森哲优势以整车为先导构建互联网物流平台产品和能力视角充实面向大客户的传统整车流量思维构建互联网整车平台，逐步构建金融类和货车增值服务等衍生业务获取利润围绕客户导向和生态体系完善规划新业务围绕客户导向的传统业务和交付能力拓展基于生态体系完善的新业务和新资源构建瞄准高价值业务能力和稀缺资源开展并购高价值技术能力、客户方案能力自建成本高耗时长的稀缺资源“有经验”丰富的相关行业线上平台规划和金融衍生业务规划经验“有能力”全方位的战略规划到并购到运营落地能力数字化规划和实施方面的全球领导者“能创新”创新的规划思路和推进方式瞄准价值实现和合作业务推进的思路和模式移动互联网引爆“共享经济”，互联网平台在解决货主临时性需求和社会闲散运力上优势显著主要问题和挑战临时性需求供给零散，利用率低个人及公司的临时性物流需求传统模式获取运力的成本很高：时间成本和运力成本移动互联网的兴起提供了一个新需求市场大量的本地小型运输车队或个人，但因为信息不对称往往资源效率较低在热门运货点等待利用关系介绍或电话预约信息部只能覆盖一个相对较小的区域来完成资源匹配运输能力不足，无法满足货运的增长需求1小型运输配送资源有效利用率低，缺乏统一组织调配2无法满足特定情境下的时效性需求3线路规划、管理效率等不成熟，造成较高的运输成本4互联网物流平台兴起的背景-物流体系供需资源不平衡整车平台

–背景整车物流客户：大客户和散货客户需求差异显著，德邦应采取不同模式需求方大客户目标客户群体主要诉求中小客户有稳定的货源对价格相对不敏感计划性强企业或个人因临时兴起的需求，带来送货业务随机性强时效性安全性需要开发票价格敏感时效性强随机性强短距离：店家自己配送（步行或电动车）长距离：自有轻卡、快递或放弃希望直接自主完成配送动作因时效性或可行性而放弃现有物流行为建议充实自有运力满足规划性强的大客户建立互联网平台满足随机性强的客户整车物流的客户整车物流

–客户货源德邦物流平台类公司有稳定的货源对价格相对不敏感计划性强无自有运力，需要通过一个复杂的流程向外请车，该流程耗时耗力，低效货源随机型强，多是中小型商户或者个人对价格敏感运力结构丰富不能保证货物的安全性货源量一般不稳定对价格敏感随机性较强有自有运力，交易成本低专线公司德邦的挑战整车物流业务运力价格开票价格较高，因为德邦整车业务向外请车，管理成本和合规成本(税)较高价格低，通过自有运力进行运输，成本比德邦低20%左右价格低，通过线上平台匹配最佳资源，促成交易可以向客户开票开票灵活不能向客户开发票，只能促成交易，支付在线下由交易双方完成整车受限于自由运力不足，无法满足专注时效、安全等的大客户以外请为主的业务模式流程长，匹配效率不高，相对平台类公司劣势明显整车物流

–竞争德邦当前整车物流增长显著，但运力受限和外请模式低效制约了业务的快速成长商业模式：建立互联网整车平台面对供需双方，形成流量优势后通过衍生业务变现；德邦在构建互联网平台具备一定优势商业模式描述散货客户：同城&长途整车物流货运平台物流运输信息部司机…将物流配送需求提交到平台系统协调处理订单需求主动选择并自主匹配运输需求，并负责配送德邦来做互联网平台的优势平台业务的难点市场认知建立难度大不能开票安全性不能完全保证司机不会用互联网平台德邦优势德邦的品牌优势可以建立市场的初步信任信息部信息部信息部信息部德邦的业务规模和品牌可以为安全备书与信息部联盟可以暂时解决平台的使用问题线上支付困难线上支付建立成本略低，未来推广代收代付通过信息部可以暂时解决发票问题整车物流

–互联网整车平台商业模式概述构建互联网整车平台需要在盈利模式、业务架构、机制资源和协作支持上实现突破构建互联网整车平台的挑战先期流量思维+后期衍生业务盈利先期目标是流量而不是利润，战略性亏损快速获得流量，搭建衍生业务(金融类业务及维修服务类）变现独立业务+灵活管理架构独立于德邦体系外，满足投入期长和便于引入外部资源的要求引入灵活的创业型管理架构先期目标围绕市场地位、流量和收入，而非短期利润控制投资风险+汇聚优势资源在维持控制力与业务协同优势的前提下控制投资份额积极考虑外部战略与财务投资者自有运力引爆平台流量+平台业务反哺传统业务初期提供部分自有运力投放到平台，引爆平台流量设计内外部合作机制支持传统业务和平台业务协作互联网思维下的构建方式与建议业务架构与管理架构如何设置？运作机制与资源如何匹配？传统业务与平台业务之间的如何协作与支持？整车物流

–互联网整车平台盈利模式如何规划？传统公路货运平台包括物流交易平台和广州公路物流价格指数两大服务整车物流主要提供的产品/服务主要客户网上信息交易平台

货主、第三方物流企业以及个体司机将供需信息发布到林安物流网，林安将信息整合后，再通过网站、手机短信、手机网络等手段发布到货主和物流企业主、车主手中网下物流信息交易所

为物流企业提供物流信息交易、物流招投标、物流产权交易、金融服务、咨讯等专业服务3G手机车讯通

实现手机定人、定车、定货定位和跟踪，让货主、物流公司管理者就随时随地可掌握货物、车辆的动态，同时还可以实现WAP平台、门禁、考勤、短信、电子化结算等功能以林安物流园为基础，按照车型、运输方式和运输线路等方式采集数据，并建立价格指数模型通过专门的线上平台发布把相关的线路、价格和指数公布出来由专业人员对指数进行分析，为政府、企业和消费者提供有影响力资讯中小型的三方物流企业卡车司机货主方专线运输公司其他物流从业人员林安物流交易平台广州（林安）公路物流价格指数林安物流公路货运平台服务乘用车互联网平台经过近两年的激烈拼杀，已形成相对稳定的市场格局打车、专车及分时共享平台案例–乘用车互联网平台打车专车商业模式描述目标客户代表公司利用出租车资源，向用户提供用车服务手机App充当服务中介角色，提高了打车效率用户享受的依然是出租车服务组织合约车队，向客户提供用车服务（车队由旅游公司、会务公司车辆组成）手机App是业务运营窗口，提高了客户预定的便利性客户享受的是比出租车更为舒适的专车接送服务短途出行人群商务出行（短途和长途）嘀嘀打车快的打车易到用车乘客出租车APP乘客合约车队/自有车辆APP分时共享（不带司机）滴滴专车快的专车乘客自有车辆/个人汽车APP利用闲置个人汽车，共享汽车，存在政策、事故、保险风险提供自有车辆，如新能源车，进行汽车分时共享短途出行人群说明整合出租车资源中介，不与传统租车服务形成竞争关系与短租代驾、出租车产生直接竞争，同时可帮助传统租车拓展分时租赁（如神州与滴滴合作）个人汽车共享存在巨大政策风险主机厂合作提供部分车型的分时共享车纷享凹凸租车案例：神州租车通过建立传统租车业务和衍生业务并举的方式，构建业务协同和风险隔离的生态链条神州租车案例短租自驾短租代驾长租业务融资租赁神州专车P2P租车二手车重资产传统业务:13万台车1100家门店覆盖169个城市案例–神州租车轻资产衍生业务业务组合神州专车的业务构架神州租车(上市公司)神州专车(优车科技)战略投资神州租车对神州专车是战略投资方对其拥有优先控股权获得出租车辆收入减低其业务风险神州前员工创立引入风险投资，快速扩大其流量独立于传统业务模式便于其野蛮生长互联网平台业务前期投资大，风险高；需要独立于传统业务来隔离风险和提升灵活性引入外部战略投资与财务投资人能进一步聚焦资源，加快扩张速度案例：神州租车通过建立传统租车业务和衍生业务并举的方式，构建业务协同和风险隔离的生态链条神州租车案例案例–神州租车当前挑战互联网平台产品对线上综合体验要求高，需反复打磨追求极致再推向市场客户、司机等多方激励需统筹考虑，动态调整以最大化生态系统吸引力业务与推广模式自有运力10000台车，自有司机通过互联网平台获取客户初期通过补贴用户获得流量具有高频出行需求的客户，例如：商务人士愿意为更高服务质量支付溢价车源与车况有保证合规安全和高质量的服务业务模式客户价值点APP产品问题较多：反应慢，支付复杂等司机激励和管理不够，服务体验不好自建车队带来运力弹性不够合规下的扩张成本高速度慢物流/供应链金融类服务将有效帮助企业切入客户的供应链体系，一方面获取财务回报，另一方面建立更高的客户粘度，并反之促进物流服务的发展物流/供应链与金融的结合无处不在，体现在商业保理、运输保理、融资租赁等诸多方面新业务–金融包含业务物流与金融的结合机遇采购入厂仓储及运输成品仓储及增值服务分销及售后服务协调和管理产品规划采购计划制定设备与原材料采购货代供应链管理与解决方案普通运输专项运输半成品加工场内物流物流地产仓库管理分拣与包装干线运输配送运输最后一公里逆向物流商业保理库内设备租赁（如叉车、托盘、货架等）大型融资租赁（如卡车、集装箱、工程机械等）抵押融资（如仓单质押等）、仓库经纪等运输保理商业保理物流/供应链与金融的结合机会物流/供应链金融领域存在多重参与方，从供应链运作能力和金融资本运作能力评估UPS是真正的领先者新业务–金融物流/供应链与金融的参与方评估供应链运作能力金融资本运作能力UPS中远物流商业银行上汽财务保险公司TCL财务怡亚通GE金融真正的供应链金融的领先者资本丰厚、人才专业产品设计能力强积累了本产业链上下游供应链参与者核心数据物流资产、物流网络、供应链管理资本PrimeRevenue一达通电子平台运作聚集众多中小企业供应链运作的能力包括：对物流网络的运作能力（物流网络本身的覆盖性、时效性、透明性、弹性等）对于供应链上各节点参与者的运作能力（一体化、信息化、平台化的集聚整合能力）金融资本的运作能力包括：资信评级能力信用及流程风险控制能力外汇管理能力金融产品设计与创新能力说明UPS通过自建与收购方式精耕发展物流金融服务能力，最终形成四大金融服务体系，有效满足客户业务需求新业务–金融UPS金融发展历程与产品服务体系1995年UPS成立物流公司UPS资本公司(UPScapital)成立，开始提供金融服务，为客户处理资金流动与管理，包括资金信用的提供、小规模信贷与新兴市场商业贷款等1998年为壮大UPS资本公司实力并稳步引入金融物流模式，UPS并购了美国第一银行(FIB)，并将其整合进UPS资本公司以此为基础开始提供“IRS”服务，即包括以存货、国际应收账款为抵押的贸易融资等业务2001年UPS成立UPS供应链解决方案公司，将UPS业务扩展到以物流、金融、供应链咨询为核心的全方位第四方物流管理2002年UPS对原美国第一银行进行业务重组，专门为中小企业提供信贷、贸易和金融解决方案2003年COD货到付款服务基于资产实物的贷款设备租赁UPS资本Visa白金商务卡商人服务计划货物保险货到付款安全服务信贷保险弹性包裹保险应收账款管理服务出口运作资本出口信贷代理金融商务信用证SBA专业贷款特许权融资商务购置商业建设贷款商业抵押贷款商业期贷款加强现金流管理贸易风险国际贸易小额商业信贷UPS资本公司利用中间物流方特性，UPS开发并提供了资金垫付、循环授信等金融服务，有效地服务上下游企业的同时实现了金融服务收入新业务–金融UPS资本典型的金融服务模式现金流增值服务：以服务沃尔玛为例垫资服务货物流资金流数以万计的中小供应商a提前支付货款bUPS银行结算c循环授信aUPS在两周内将货款打给出口商，前提条件是揽下数以万计中小供应商的出口清关、货运等业务，从而得到一批可观的手续费与稳定的货量bUPS资本利用其自有银行与沃尔玛进行一对一结算，取回提前支付给供应商的货款cUPS资本为中小出口商提供为期五年的循环信用额度，并确保该公司规避客户赖账的风险a预付一半货款b全款交付c延迟交付剩余一半货款发货人提货人aUPS代替提货人预付一半货款b提货人取货时交付UPS全款cUPS在将剩余一半货款支付给发货商前，产生了一个资金运动的时间差，即沉淀期。利用这笔沉淀期的免息资金，UPS就可以将其贷款给自己的其它客户或者限于快递业务相关的主体，从而实现紧密服务于业务链的资本流动冷链物流传统的B2B客户群体仍将在未来市场占据主要份额；但电商的兴起将使得B2C业务成为未来新的增长热点新业务–冷链生产端总仓区域配送家庭销售端区域分拨仓干线运输宅配B2BaB2CbbaB2BB2C客户群体市场规模市场潜力冷链物流客户群体细分2014年市场规模约2000亿元供应端：生产商销售端：零售商、餐饮企业、医院等年均增速预计20-25%之间新兴业务，2014年市场规模约20亿元电商零售商年均增速高达80-120%仓储、分拨运输、仓储方式干线运输：移动冷柜、低温车仓储：低温库、冷藏柜区域配送：低温车宅配：冷藏包、蓄冷剂随着冷链电商物流的崛起，生鲜电商企业、常温物流企业、零售食品类企业均成为了跨界参与者，形成当前冷链物流新的竞争格局传统冷链物流企业跨界竞争冷链物流企业代表企业代表企业代表企业代表企业传统冷链物流企业生鲜电商企业常温物流运输企业零售食品企业竞争模式竞争模式竞争模式竞争模式优化现有B2B业务模式的同时，通过合作或自建方式积极开发B2C业务具有一定成本优势，但在B2C业务环节服务质量和响应速度不及跨界竞争者通过自建冷链宅配体系进入B2C冷链物流行业，仓储、运输、人员完全自有，进行自有产品的配送配送成本较高,但响应时间短,且服务质量有保障整合现有运输、仓储、人员等资源，积极拓展冷链物流业务建立电商平台，进行自有产品配送，待业务模式成熟后将配送第三方物资具有仓储运输资源，降低初期投入零售食品企业将冷链物流作为价值链延伸业务一次性投资冷链仓储、运输等资源，进行自有产品配送，未来也将拓展第三方生鲜食品配送自有产品保障未来配送基本需求ABC冷链物流行业新竞争格局新业务–冷链同时，新业务培育也需要相应的组织保障，新业务培育一般而言有四种模式新业务建立流程业务孵化-规划业务成熟概念完善市场分析与制定商业计划、规划制定详细运作计划，细化管理体系试点实施、模式迭代，业绩跟踪收入呈爆炸式增长可持续的收益增长业务孵化-培育模式一模式二战略规划部门模式三新成立事业部模式四事业部(群)战略规划部门事业部战略规划部门事业部典型企业新业务培育领先互联网企业由商业模式一致的事业群来孵化新业务，双向对接积累核心资源的运营平台，迭代完善业务模式乐视控股事业群事业群事业群生态运营平台职能共享平台生态化孵化与运营模式--既保障资源投入又维持了业务灵活性，以应对激烈竞争ABC事业群商业模式的一致性：盈利模式相同；共享的核心资源及关键成功要素减少管理幅度：产品类别逐步增多；业务规模变大生态运营平台累积长期有价值生态竞争力资源业务通用性保证成本最优职能共享平台控股公司层面进行资源分配跨事业群的重大资源配置……部门对接，双向矩阵式汇报资源分配职能支持跨事业群战略性合作新业务培育物流行业并购风起云涌,德邦需将并购作为未来业务增长的可考虑手段，加速能力构建抢占市场，或实现运营协同提升效率物流行业并购驱动因素：资产整合-加强运营以协同提升效率。如航运业整合以及铁路运输整合获取能力

-加强新业务或抢占新市场。如05年以后亚太地区并购交易量的提升，以及B2C业务蓬勃发展带来的物流服务业务并购加速未来物流业并购趋势：物流服务/轻资产并购占比将提升，单笔并购交易规模变小亚太区域/新兴市场并购占比将提升垂直整合（如医药，

快消物流）占比将提升物流行业并购风起云涌，近十年平均并购交易额200亿美金投资并购针对是否需要自建并购能力，需从业务需求出发进行决策，并购能力培育可以聚焦于两个层面六个模块投资并购并购操作层面战略管理并购定位战略规划潜在目标扫描与选择判断是否进入交易管理交易发起尽职调查估值交易设计谈判整合管理整合规划整合计划实施并购支撑层面并购管控组织，委员会，角色，流程知识管理知识保留，知识应用并购绩效管理报告，奖励，审计并购能力建立与管理并购能力可以聚焦于六个模块需从业务需求出发决定是否自建能力并购频率–每年有多次并购需考虑自建能力管理深度–自建核心管理能力，依托专业公司提供交易前后的能力支持除自建投资能力外，领先公司考虑设立创投/风投基金投资价值链周边的潜力企业整车业务围绕快速切入平台，推动流量增长到稳固地位拓展盈利展开发展路径20XX切入平台，强化自有运力2016推动平台流量快速增长2017-2020地位稳固，盈利凸显举措资源需求规划与设计平台模式，快速启动；打磨客户平台和内部管理平台营销推广，引爆需求，实现聚客；加速平台模式区域扩张，完善产品及业务模式，加速聚客；围绕产业链条，完善与丰富平台盈利模式并购合作有价值的线上线下整车资源实现主要区域全覆盖，持续性的客流涌入平台盈利模式进一步丰富，产品与服务进一步创新；加强整车与供应链，零担业务整合；实现客户层面协同；收购或合作其他整车平台，提升盈利组织：保障独立性，针对平台模式采取独立组织模式；资源:保证前期平台投入保障自有车辆扩充人才：互联网领域有竞争力的激励机制组织：具备独立稳定运作基础资源：提出为并购，业务整合，以及可能存在的自有模式投资做出资源准备人才支持：具有全价值视野的业务规划人才，业务运营人才，并购与战略合作人才，整车与其他新业务目标组织：快速扩充IT与运营团队，体系化的组织架构资源:立足上下游客户体验，强化精准营销与系统优化人才：强化长期激励与多元化人才引入整车平台模块将分为三大阶段；采用规划与推进相结合的迭代模式客户、产品与定价策略整车业务分析与规划运作模式设计4周6周4周《整车业务模式与业务目标》《运作模式与商业计划》《组织架构与推进计划》成果2.1总体模式选择与目标规划竞争格局与竞争对手对标整车市场分析德邦现状能力1.11.21.31.4组织与实施计划组织架构设计与管理方式推进实施计划3.13.2营销策略与推广规划2.2内部与异业合作规划2.3平台系统总体构架规划2.4模块计划–整车平台新业务规划与孵化模式、投资并购发展需共计3~4个月完成新业务机会扫描新业务推进计划6周4周4周《可选新业务及目标》《新业务推进路线图》《近期推进的新业务模式》成果模式研究与孵化模块计划–新业务与并购《新业务孵化模式与流程》其他新业务与孵化模式投资并购对标研究投资并购组织设计6周4周4周《投资并购成功模式》《德邦投资并购组织架构》《实施路径与管理机制》成果投资并购实施路径投资并购发展“有经验”-丰富的线上平台和金融衍生业务规划经验(1/4)为什么选择埃森哲租车用车行业平台业务规划与推进战略定位与目标运营策略战略目标与愿景市场客户竞争资源产品与定价营销策略与异业合作资本运作(战略投资/合作/财务投资)战略定位品牌策略渠道网络策略业务目标与财务模型营销方案与推广计划平台系统规划与迭代路线图“有经验”-丰富的线上平台和金融衍生业务规划经验(2/4)为什么选择埃森哲国内大型乳业公司的数字化转型规划及后续落地实施工作OMS多渠道订单管理CMS内容管理平台即时到帐PCM产品管理客户管理CustomerMgmt

创新渠道(官网+数字化门店终端)B2C

Commerce电子商务管理SMS企业短信平台订单履约系统[外部]Order

Gateway呼叫中心C-CRM平台集中化客户管理系统及时到账推送产品推送价格获取已支付订单获取产品推送订单修改订单读取订单详情获取已支付订单修改订单取消订单订单发货更改库存未发货退款推送订单修改订单取消订单订单发货更改库存未发货退款订阅快递状态发送快递状态推送图片多销售渠道发送短信官方旗舰店电商平台电商管理后台创建修改用户查询用户查询登录状态获取用户积分流水订单跟踪系统[外部]企业IT基础服务TmallAdatper推送产品推送价格获取已支付订单推送图片HybrisOCC全渠道电子商务“有经验”-丰富的线上平台和金融衍生业务规划经验(3/4)为什么选择埃森哲海尔供应链金融平台规划与推进埃森哲与海尔整合各方优势资源，搭建面向跨行业开放性市场的供应链金融一站式服务平台。“有经验”-丰富的线上平台和金融衍生业务规划经验(4/4)为什么选择埃森哲上海港供应链金融业务规划与推进供应链金融整体商业模式产品设计与价值主张埃森哲是最先提供数字化转型服务的咨询公司，在数字化转型领域具备丰富的项目经验,与多家知名企业有过成功的合作案例客户举例：4,000+专业成员，专注于协助全球客户的CMO,CIO,以及营销人员管理咨询专业人员：910+开发人员：1300+技术人员:440+商业运营外包人员:1400+500+全球长期客户1,100+相关项目经验150数字及营销方面专利

数字业务，消费者洞察，数字市场战略，以及愿景规划

电子商务，网页开发，以及数字科技

电子商务运营及服务

数据分析，社交媒体，以及用户体验设计

数字营销及媒体服务我们专注于为什么选择埃森哲“有能力”-强大的从战略到并购到运营的全方位能力及领先的数字化规划和实施能力(1/2)埃森哲是全球公认的并购，战略联盟以及剥离咨询服务的领导者为什么选择埃森哲“有能力”-强大的从战略到并购到运营的全方位能力及领先的数字化规划和实施能力(2/2)Planning卖方买方业务组织战略并购战略分离/剥离计划目标扫描尽职调查与交易管理交易执行并购整合培育内部并购能力消费品&生命科学健康医疗&分销金融服务通信，媒体及高科技能源过去的五年，参与了620起以上的并购交易，遍布多个行业；在去过5年最大三笔交易中扮演了领导者或关键角色；并购洞察的领导者-多项并购专利以及80篇以上的并购文章；专业、丰富的并购实践，依托于深厚的战略、供应链，IT，销售，营销，变革，财务专业知识与经验；全球并购专家网络，遍布欧洲，亚洲，非洲，以及西半球；从合作双方优势出发，灵活选择客户接触模式从业务拓展来看，已获得了一批标杆客户，合作初见成效，未来潜力巨大强强联合，灵活的业务模式帮助企业降低技术选择难度，简化交付，降低IT总拥有成本协议框架：合作销售，共同设计与交付私有云，业务支撑系统及运营支撑系统“能创新”-创新的规划思路和推进方式，瞄准价值实现和合作业务推进的思路和模式（华为Hasa案例)为什么选择埃森哲目录2.仓储供应链解决方案3.整车平台、新业务与投资并购4.网络规划发展1.项目背景与目标埃森哲在帮助德邦规划以网络发展上独具优势模块二网络规划发展工商业活跃指数宁波整体策略“低成本扩张潜力区域覆盖+800亿格局下的线上线下互补定位”网络布局策略与目标在新兴城市群延伸至镇村级，加密网络覆盖扩张模式核心网点自营，延伸网点加盟形态-拓展低成本网点形态标准管控机制强化总部网络规划职能，网络开发决定权制定标准和工具指导区域网络开发网络规划发展未来业务组合定位当前业务增长需要竞品对标网络

策略客户导向在重点行业需求网络实现领先弥补在部分重点区域短板埃森哲优势丰富的物流和相关行业网络规划和创新经验网络规划与网络分析模拟工具的协同和有效交付网络整体策略围绕未来业务组合定位和当前业务增长需要，在参考竞品举措的基础上实现差异化未来业务组合定位当前业务增长需要竞品对标网络

策略网络整体策略未来业务组合定位业务规模扩大，业务结构多元化带来网络规模扩张需要数字化趋势和衍生业务发展要求网络考虑线上线下融合当前业务增长需要网络规模与业务增长强相关，德邦网络覆盖与竞品有差距覆盖增强的边际收益下滑，需考虑代理/加盟等低成本模式竞品对标围绕四大方面展开竞品对标网络规模与渠道形态区域和层级市场分布加盟/代理的投资人战略网络管理体系网络规划发展物流网络布局需围绕未来人口和经济聚集区域，在新兴城市群实现对镇村级的加密网络覆盖；客户导向在重点行业需求网络实现领先拥有多个大型城市，以及数量可观的经济实力较强的卫星城，形成网状城市群分别为长三角城市群、珠三角城市群、环渤海城市群三大网状城市群南昌重庆广州成都武汉福州南宁昆明贵阳北京上海天津太原长春哈尔滨南京济南杭州合肥石家庄西安呼和浩特郑州长沙银川西宁乌鲁木齐兰州拉萨台北海口沈阳深圳长三角、珠三角、环渤海三大网状城市群核心城市带动的点状城市群多以省会城市为单点核心，带动周边中小城市及小城镇，形成点状城市群核心城市带动的点状城市群中国未来城市群分布中国未来城市发展格局全国产业布局由东部沿海向中西部转移，中西部地区中心城市的城市化将迅速发展中西部城市化进程加速带动城市发展网络规划发展核心网点自营，延伸网点加盟；并拓展低成本网点形态标准自有网点对比法加盟自营店铺分类开店总费用预算<10万开店总费用预算>10万具体方法评测方法流量预估法竞品网点对比法（如有可能）关键成功因素、地区发展潜力能力评估报告4132网络扩张模式案例店铺面积店铺周围潜在消费者店铺位置店铺周围竞争环境12354店铺运营情况人流量花费销量中22万200405万转换率9.2%网点平米销量网点1503万2.8万销售额180平米店铺面积新店面积150平米销量预估420万15324总分因素细则分数/最高分预计有效销售时长；配套换衣间个数；运营订货能力等周围同质品牌数量等店铺8千米范围内人群结构2.6/8.010.0/14.88.6/10.5偏好度0.30.40.50.70.8店铺可见性；周围商圈层级29.0/52.00.5门店面积，货区面积网点平米销量申通300万1.88万销售额60平米店铺面积新店面积50平米销量预估281万3.8/9.25.0/9.5自有网点对比法流量预估法竞品网点对比法（如有可能）网络规划发展示意强化总部网络规划职能并制定标准和工具指导区域网络开发渠道拓展与管理–开点网络规划发展说明授权网络区域经理根据代理商提供的网点商圈，流量等信息，通过“网点拓展模型”进行网点审批授权专业业务区域经理协助网络规划经理进行网点的审批，当发生异议时，网络发展具有最终决定权根据不同层级的网点设定内部审批层级要求资料提交运营副总区域事业部网络发展代理商德邦审批一般网点负责协助被咨询被告知审核批准通过提出开店需求专业部门提出开店信息要求提出参考信息要求提交开店信息特殊网点特殊网点重点网点不通过不通过通过不通过开店实施通过协助审批信息输入部门协同信息发送一般网点通过示意网路规划围绕三步走实现线上线下互补定位的领先模式发展路径20XX-2016补齐短板，明确未来模式2017-2018覆盖行业前列，创新模式试点2019-2020线上线下互补，创新模式领导者举措资源需求围绕业务增长的迫切需求，在重点行业/重点区域网络实现领先

探索延伸网点加盟模式，研究低成本网点形态业务分开制定网络规划，并尝试网点协同；从各业务规划出发，

制定前瞻网络规划；针对供应链，整车业务重点拓展区域提供网络支持在新兴城市群实现对镇村级的加密网络覆盖规划全网整合，梳理与推动多业务之间的网络/网点协同基于业务发展，网络规划进行修订与完善通过IT系统建模，运营数据录入，进行网络与网点的持续优化强化总部网络规划职能并制定标准和工具指导区域网络开发资源投入：

自建网点，加盟网点的前置支持；强化总部网络规划、网点整合职能；与各业务单位之间横向协作；资源投入：网点的前置投入；强化总部网络整合，网络优化职能；资源投入：网点的前置投入，IT平台；网络发展模块将分为三大阶段，共计4个月完成区域与层级市场覆盖网络整体策略网络扩张模式6周4周4周《网络发展策略与财务模型》《网络扩展模式》《网络发展组织架构与管理体系》成果2.1网络发展方向与目标竞品网络对标德邦现状诊断国际最佳实践案例1.11.21.31.4规划组织与管理网络规划组织架构设计与职责网络管理体系3.13.2扩张模式(加盟、代理等）2.2接货、上门、自提和送货结合的模式2.3模块计划–网络发展为什么选择埃森哲丰富的物流和相关行业网络规划和创新经验USPS业务收入规模下降，亟需改善包裹业务财务表现，增加收入，提升盈利；埃森哲通过网络规划和线路规划提升USPS业务表现并前瞻性的保障长期效率标杆研究：范围：覆盖12个标杆。包括FedEx,UPS，DHL，以及加拿大，美国，日本，法国，德国，英联邦，意大利，中国，澳大利的邮政系统

研究内容：聚焦于组织模式与网络布局，包括：业务组织及网络布局研究，运营-收货及集货/分类/运输/递送；信息系统，移动及手持设备，分区域（郊区/城市）网络与服务差异；差距识别及改进建议：围绕埃森哲物流行业分析模型，结合全球专家洞察，进行差距识别与分析，以及优先级排序，提出了对USPS的改进建议。包含：网络分离建议，农村/城市网络建议，递送速度/频率建议,新技术与自动化机遇分析；网络规划及线路优化从预测业务需求出发，基于量化评估模型，优化门店规划基础上，制定网络规划，并提出路线优化建议；埃森哲项目方法项目交付：标杆研究：全球最佳实践分析差距识别与改进建议网络规划及线路优化项目价值：驱动了包裹业务转型；前瞻的网络规划保障了网络运营效率，提升了投资回报；项目结果为什么选择埃森哲网络规划与网络分析模拟工具的协同和有效交付领先的网络规划的战略和战术工具-CAST澳大利亚邮政TNTPUROLATORMAYNELOOMISANC英国皇家邮政加拿大邮政NIGHTFREIGHT–DXParcelCASHCO应用案例埃森哲兼具前瞻规划和落地性的独特优势，是规划德邦未来业务组合与业务战略的最佳合作伙伴汇总埃森哲项目思路埃森哲优势客户洞察和行业定制是关键从有基础、打得响的服装和汽配切入延伸铁三角的组织与流程，拓展构建百亿体系能力“懂客户”-客户行业深度洞察“可落地”-规划中强调可实施性“能做大”-规模领先积累深厚模块仓储供应链以整车为先导构建互联网物流平台围绕客户导向和生态体系完善规划新业务,深度挖掘金融类与服务类机会瞄准高价值业务能力和稀缺资源开展并购“有经验”-线上平台和金融衍生业务“有能力”-战略到并购到数字化能力“能创新”-规划思路和合作推进方式整车平台、新业务与投资并购网络规划发展低成本扩张潜力区域覆盖+线上线下互补定位”尝试加盟代理，强化网络发展规划和管理职能“积累深”-网络规划和创新经验“能辅导”

-辅导方法和工具交付谢谢附录2.服装行业供应链解决方案3.汽配行业供应链解决方案1.项目团队与预算埃森哲独特优势（全球资源为德邦所用）——

根据需要调动全球资源为德邦服务OlafSchatteman埃森哲供应链咨询董事总经理全球供应链/4PL专家KerryMok

亚太行业物流行业负责人（新加坡）JörgJunghanns供应链专家AdrianaDiener

全球货运和物流行业负责人，全球AFLS解决方案负责人KatjaPrice

物流流程和系统专家黄伟强埃森哲产品制造事业部资深董事总经理客户合伙人/项目领导LuisCeniga埃森哲战略部资深董事总经理项目领导王凤云

项目专家骆志群

项目专家JJoseBleda埃森哲供应链咨询资深董事总经理全球供应链/物流专家沈军埃森哲战略部资深董事总经理项目总监汪玉喜

项目专家熊伟

项目经理程芸沁

PMO为什么选择埃森哲我们为项目配备了高水平高质量的团队资源（1/2）项目角色姓名职位从业年限对德邦的价值项目领导LuisCeniga资深董事总经理20+埃森哲大中华区战略咨询部负责人负责整体协调保障所需的埃森哲战略咨询资源项目领导/客户主管合伙人黄伟强资深董事总经理20+埃森哲大中华区产品制造事业部负责人负责整体协调保障所需的埃森哲及行业客户资源项目总监沈军资深董事总经理20+埃森哲大中华区战略咨询部资深董事总经理全面参与项目并精准把控项目整体走向，提供业务战略领域专业和汽配行业指导意见全球项目专家AdrianaDiener资深董事总经理20+长期服务于全球物流行业，拥有丰富的人际关系网络，可为德邦提供资深行业专家意见全球项目专家JoseBleda董事总经理20+埃森哲供应链咨询部负责人，可为德邦提供资深专业领域专家意见全球项目专家EnricoPozzoli董事总经理20+埃森哲供应链咨询部董事总经理，可为德邦提供资深专业领域专家意见全球项目专家OlafSchatteman董事总经理20+埃森哲3PL/4PL专家，可为德邦提供资深专业领域专家意见项目专家汪玉喜董事总经理20+熟悉德邦运作情况，可为德邦提供战略方向专家意见客户总监程芸沁咨询总监15+作为客户总监，负责协调顾问资源落实客户需求熟悉德邦运作情况，可提供其他管理和信息化领域相关支持我们为项目配备了高水平高质量的团队资源（2/2）项目角色姓名职位从业年限对德邦的价值项目经理熊伟咨询总监10+作为项目经理，负责项目执行管理和交付具有丰富的物流和汽车企业战略和互联网平台战略项目经验，曾服务多个知名企业（首汽集团、安吉物流、神州租车、大众、通用等）项目经理姚峥嵘咨询总监15+作为项目经理，负责项目执行管理和交付具有丰富的企业战略咨询项目经验，曾服务多个知名企业（博世、菲亚特、米其林等）项目经理舒畅咨询总监10+作为项目经理，负责项目执行管理和交付具有丰富的企业战略咨询项目经验，曾服务多个知名企业（奇瑞、宝马、大众等）项目专家骆志群咨询总监15+熟悉德邦运作情况，可为德邦提供零担客户/销售方向专家意见项目专家郭栋咨询总监15+熟悉德邦运作情况，可为德邦提供快递客户/销售方向专家意见项目成员庄治平、张荻、郑杭波、梅广宇、徐刚、杨广咨询经理平均10+均具备多个业务战略/行业相关项目经验项目报价模块内容报价（人民币）模块一仓储与供应链解决方案规划设计模块二网络规划发展方向设计模块三整车平台规划设计、其他新业务等两个模块全部三个模块附录2.服装行业供应链解决方案3.汽配行业供应链解决方案1.项目团队与预算通过零担和快递项目积累的深厚客户理解和需求–从有基础、打得响的行业强势起步试点行业切入模式–服装服装供应链存在巨大优化空间，德邦能提供强有力的支撑服装行业正经历由批发模式向零售模式，由传统渠道向电商和全渠道模式，从一二线城市向三四线城市的转型服装行业供应链存在巨大的提升空间供应链指标一般服装企业ZARA前置时间4~6个月15天平均售价占标价比例60~70%85%库存周转率4.526.2当季售罄率30%80%全网覆盖自营体系精准时效系统优势德邦优势能力李宁总线路德邦覆盖线路网络覆盖率*73669195%*未能覆盖的线路全部为偏远地区线路，其总货量占比约