金融服务协议书范本

金融服务协议书范本甲方（提供金融服务方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（接受金融服务方）：名称：[乙方公司全称/个人姓名]法定代表人/身份证号：[乙方法人姓名/乙方身份证号码]地址：[乙方公司地址/个人住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于乙方有获得特定金融服务的需求，甲方具备提供相关金融服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方为乙方提供金融服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物详细说明（一）服务内容概述甲方为乙方提供综合性金融服务，涵盖但不限于融资咨询、贷款申请协助、金融产品推荐与配置、资金管理等服务，旨在帮助乙方优化资金运作，实现金融目标。（二）具体服务项目及要求1.融资咨询服务甲方针对乙方的经营状况、财务状况及融资需求，进行全面深入的分析与评估，为乙方制定个性化的融资策略。协助乙方梳理融资所需的各类资料，包括但不限于营业执照、财务报表、经营合同等，并指导乙方规范整理，确保资料的完整性和准确性。为乙方提供市场上各类融资渠道的信息，分析不同融资方式的利弊，帮助乙方选择最适合自身的融资途径。2.贷款申请协助服务根据乙方选定的融资途径，指导乙方填写贷款申请表格，明确各项申请信息的填写规范和要点。协助乙方与贷款机构进行沟通，解答贷款机构提出的问题，协调安排面谈、实地考察等相关事宜。对贷款申请过程中可能出现的问题进行预判，并提供应对建议和解决方案，提高贷款申请的成功率。3.金融产品推荐与配置服务基于乙方的风险承受能力、投资目标和财务状况，为乙方推荐合适的金融产品，包括但不限于银行理财产品、基金、债券、保险产品等。对推荐的金融产品进行详细的风险评估和收益分析，向乙方充分揭示产品特点、投资风险及潜在收益情况，确保乙方在充分了解产品信息的基础上做出决策。根据乙方的资产配置需求，为乙方制定合理的金融产品配置方案，实现资产的多元化配置，降低投资风险，提高资产的综合收益。4.资金管理服务协助乙方建立健全资金管理制度体系，优化资金收支流程，提高资金使用效率。对乙方的资金流动情况进行实时监控和分析，及时发现资金管理中存在的问题，并提供相应的改进建议。根据乙方的资金运作计划，为乙方提供资金调度建议，确保资金在不同账户和业务之间的合理分配和高效运作。二、双方权利与义务（一）甲方权利1.有权按照本协议约定收取金融服务费用。2.根据乙方提供的信息及实际情况，对服务方案进行合理调整和优化，但应提前通知乙方。3.在法律法规允许的范围内，对乙方的金融活动进行必要的监督和管理，以确保服务的顺利开展和风险可控。（二）甲方义务1.按照本协议约定的服务内容和标准，为乙方提供专业、高效、优质的金融服务。2.对乙方提供的商业秘密、财务信息等予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。3.定期向乙方提供金融市场动态、行业资讯等信息，帮助乙方了解市场变化，做出合理决策。4.在服务过程中，如发现乙方存在违反法律法规或本协议约定的行为，应及时提醒乙方并要求其改正。（三）乙方权利1.有权要求甲方按照本协议约定提供金融服务，并对服务质量进行监督和评价提出意见。2.有权了解金融服务的进展情况及相关信息，甲方应及时、准确地向乙方反馈。3.在法律法规允许的范围内，自主决定是否接受甲方推荐的金融产品和服务方案。（四）乙方义务1.向甲方提供真实、准确、完整的信息资料，包括但不限于公司经营状况、财务状况、融资需求等，以便甲方能够为乙方提供符合实际情况的金融服务。2.按照本协议约定及时支付金融服务费用。3.积极配合甲方开展服务工作，提供必要的协助和支持，如安排面谈、提供相关文件资料等。4.在接受甲方推荐的金融产品或服务方案后，按照约定进行操作和管理，承担相应的投资风险和法律责任。三、服务费用及支付方式（一）服务费用标准1.融资咨询服务费用：根据融资项目的复杂程度和融资额度，按照融资额度的[X]%收取，最低收费不低于[X]元。2.贷款申请协助服务费用：按照贷款成功获批金额的[X]%收取，如贷款申请未成功获批但甲方已提供实质性协助工作的，乙方应支付最低收费不低于[X]元的协助费用。3.金融产品推荐与配置服务费用：根据推荐产品的种类和配置方案的复杂程度，按照金融产品投资金额的[X]%收取，最低收费不低于[X]元。4.资金管理服务费用：按照乙方资金管理规模的[X]%收取，每月固定收费不低于[X]元。（二）支付方式1.乙方应在本协议签订之日起[X]个工作日内支付服务费用的[X]%作为预付款。2.对于融资咨询服务费用，在融资方案确定并经乙方书面确认后，乙方应支付剩余费用；对于贷款申请协助服务费用，在贷款成功获批后[X]个工作日内支付；对于金融产品推荐与配置服务费用，在乙方按照配置方案进行投资操作后[X]个工作日内支付；对于资金管理服务费用，按月支付，乙方应在每月[X]日前支付当月服务费用。（三）费用调整如因市场变化、法律法规调整或其他不可抗力因素导致服务成本增加，甲方有权在提前通知乙方的情况下，对服务费用标准进行适当调整，但调整幅度应合理、公平。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定提供金融服务或服务质量不符合约定标准，应承担违约责任，退还乙方已支付的相应服务费用，并按照该部分费用的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.若甲方违反保密义务，向第三方披露乙方的商业秘密或财务信息，应立即采取措施消除影响，并按照乙方因此遭受的损失向乙方支付赔偿金；如乙方损失难以确定的，甲方应支付不低于[X]元的违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定提供真实、准确、完整的信息资料，导致甲方无法正常开展服务或做出错误决策，乙方应承担违约责任，支付已发生服务费用的[X]%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.若乙方未按照本协议约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停服务直至乙方支付全部费用及逾期违约金，并要求乙方按照未支付金额的[X]%支付额外违约金。3.若乙方违反本协议约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失，并按照本协议约定支付违约金。五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，应提前[X]日书面通知对方，并经对方书面同意。协议解除后，双方应按照已履行服务情况结算服务费用，并承担各自应承担的违约责任。（二）协议生效与期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议有效期为[X]年，自生效之日起计算。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。（三）通知与送达双方在本协议履行过程中如需向对方发送通知或其他文件，应以书面形式送达对方以下地址：甲方地址：[甲方公司地址]乙方地址：[乙方公司地址