项目验收及问题反馈记录模板

项目验收及问题反馈记录模板适用场景与背景标准化操作流程第一步：验收准备阶段明确验收标准：项目团队与客户/需求方共同确认验收依据（如合同约定、需求文档、技术方案等），保证双方对验收指标达成一致。提交验收申请：项目团队整理项目成果（如交付物清单、测试报告、用户手册等），向客户/需求方提交书面验收申请，明确验收时间、地点及参与人员。准备验收资料：准备项目过程中形成的文档（需求变更记录、测试用例、问题跟踪表等），保证验收现场可随时查阅。第二步：现场验收实施召开验收启动会：双方参与人员签到，明确验收流程、分工及时间安排，指定专人记录（建议使用本模板）。成果演示与核查：项目团队按功能模块或交付物清单逐项演示成果，对照验收标准验证是否达标；客户/需求方现场核查功能完整性、功能指标、文档规范性等，记录未达标项或疑问点。问题记录与确认：对发觉的问题（如功能缺陷、功能不达标、文档缺失等），详细描述问题现象、影响范围及验收标准依据；项目团队与客户/需求方当场确认问题详情，避免后续争议，双方签字确认记录内容。第三步：问题反馈与分级问题分类：根据严重程度将问题分为三级：严重级：影响核心功能使用或项目整体交付，需立即整改；一般级：次要功能缺陷或体验问题，需限期整改；建议级：优化类建议（如界面美化、操作便捷性提升），可纳入后续迭代计划。明确责任与期限：针对每个问题，指定整改责任人（项目团队内部）、预计完成时间，并同步至客户/需求方。第四步：整改跟踪与复验问题整改：项目团队按整改计划修复问题，记录整改措施、测试过程及结果。提交复验申请：整改完成后，向客户/需求方提交复验申请，附整改说明及相关验证材料。复验确认：客户/需求方对整改结果进行验证，确认问题是否闭环；若未通过，重复上述流程直至达标。第五步：验收结论与归档出具验收报告：根据验收情况，形成最终验收结论（如“通过验收”“有条件通过验收”“不通过验收”），双方签字确认。文档归档：将验收申请、问题记录表、整改跟踪表、验收报告等整理归档，作为项目交付及后续维护的依据。模板内容结构一、项目验收基本信息表字段名称填写内容项目名称例：“企业ERP系统升级项目”项目编号例：PROJ-2024-005验收类型□初验□终验□阶段验收验收时间年月日时分至时分验收地点例：公司3楼会议室/客户现场办公室验收组织方□项目团队□客户方□第三方监理参与人员（甲方）姓名：某，职务：项目经理；姓名：某，职务：技术负责人（需签字确认）参与人员（乙方/项目团队）姓名：某，职务：项目经理；姓名：某，职务：开发负责人（需签字确认）验收依据1.《项目合同》（编号：X）；2.《需求规格说明书》（V2.0）；3.《技术方案书》二、验收问题反馈记录表问题编号所属模块/交付物问题描述（现象+影响+验收标准依据）严重程度责任部门/责任人发觉时间计划完成时间整改状态整改结果说明复验结果PROB-001用户管理模块新增用户时，手机号校验规则未按需求文档实现（需求文档第5.2条要求支持11位校验），导致非11位号码可提交严重级开发部/*某2024-03-152024-03-18□未整改□整改中□已整改修改校验逻辑，测试通过11位及非11位号码□未通过□通过PROB-002系统操作手册第3章“权限配置”步骤描述与实际操作流程不一致，用户无法按手册完成配置一般级文档组/*某2024-03-152024-03-17□未整改□整改中□已整改更新操作步骤，补充截图说明□未通过□通过PROB-003系统登录界面登录按钮颜色与背景色对比度较低，建议调整为更醒目的配色建议级设计组/*某2024-03-15（纳入迭代计划）□暂不整改--三、验收结论确认表验收结论□通过验收：所有验收项达标，无遗留问题或遗留问题已关闭□有条件通过验收：存在一般级/建议级问题，已明确整改计划（见问题记录表）□不通过验收：存在严重级问题未整改，需重新组织验收遗留问题说明（若有）例：PROB-002问题计划于2024-03-17完成整改，同步更新线上手册版本甲方签字确认甲方代表：______________日期：____年_月_日乙方/项目团队签字确认乙方代表：______________日期：____年_月_日关键实施要点信息准确性：问题描述需清晰、具体，避免模糊表述（如“系统运行异常”应明确“在操作下，功能报错，错误代码X”），保证责任方可精准定位问题。问题分级管理：严格区分严重级、一般级、建议级，优先处理严重级问题，避免因次要问题影响整体验收进度。沟通及时性：问题发觉后24小时内完成记录与确认，整改过程中定期向客户/需求方同步进展，避免信息差。闭环管理：所有问题需跟踪至“整改完成+复验通过”，未关闭问题不得出具验收报告。文