企业外部合作关系梳理评估模板

一、适用场景与时机在企业运营中，外部合作关系的梳理与评估是优化资源配置、控制合作风险、提升协同价值的重要环节。本模板适用于以下场景：年度合作复盘：每年固定周期对现有合作方进行全面梳理，评估合作成效，决定续约、调整或终止合作；新合作方引入前评估：在确定与外部机构（如供应商、服务商、战略伙伴等）合作前，对其资质、合作潜力及风险进行预判；合作异常情况处理：当合作中出现履约延迟、质量不达标、沟通不畅等问题时，通过系统评估定位问题根源，制定改进方案；战略调整适配性分析：企业战略方向调整时，评估现有合作关系是否仍符合新战略目标，必要时进行合作方优化。二、操作流程与步骤（一）准备阶段：明确目标与分工确定评估目的：根据实际需求明确评估核心目标（如“筛选优质长期合作方”“降低合作风险”“提升合作效率”等），避免评估方向模糊。组建评估小组：由跨部门成员组成（如业务部门负责人、法务、财务、战略部等），明确分工（如业务部门负责合作成效数据收集，法务负责合规性审查）。制定评估计划：确定评估时间周期、数据收集范围、评估维度及标准，保证评估过程可追溯、结果可对比。（二）数据收集阶段：全面覆盖合作信息收集合作方基础信息：包括合作方名称、类型（如供应商/渠道伙伴/技术合作方）、合作年限、对接人（经理等）、联系方式（脱敏处理）、合作领域及核心业务等。梳理合作历史与现状：合作内容：具体合作项目/服务、合同期限、核心条款（如权责、费用、交付标准）；合作数据：合作以来的投入成本（如采购金额、服务费用）、产出成果（如销售额提升、成本节约、项目交付达标率）、关键KPI达成情况；合作方反馈：通过问卷、访谈等方式收集合作方对合作流程、沟通效率、企业配合度的评价。收集风险与问题记录：梳理合作中出现的风险事件（如违约、合规问题、交付延迟）、投诉记录及处理结果。（三）分析评估阶段：多维度量化与定性结合分类合作方：按合作重要性（如战略核心/重要补充/一般合作）、合作类型（如长期合作/项目制合作）对合作方进行分类，差异化设置评估权重。设定评估维度与权重：根据评估目的调整维度权重，核心维度通常包括：合作价值（权重30%）：经济价值（如利润贡献、成本降低）、战略价值（如资源互补、市场拓展）；协同效率（权重25%）：沟通响应速度、问题解决效率、流程配合度；风险控制（权重25%）：履约记录、合规性（如资质齐全、无违规）、抗风险能力（如财务稳定性、行业口碑）；发展潜力（权重20%）：合作方创新能力、成长性、与企业发展方向的匹配度。量化打分与定性分析：量化部分：每个维度设置评分标准（如“合作价值”中“经济价值”可按“年贡献利润≥500万（10分）、200万-500万（7分）、＜200万（4分）”打分），汇总加权得分；定性部分：结合访谈记录、问题描述，分析合作方的优势与短板（如“技术领先但响应速度慢”“履约率高但沟通成本高”）。（四）结果输出阶段：形成结论与行动建议评估报告：包括合作方清单、各维度得分、综合评级（如“优秀/良好/合格/待改进”）、核心优势与风险点总结。制定优化建议：对“优秀”合作方：加大资源投入，摸索深化合作（如联合研发、市场共建）；对“良好”合作方：针对短板提出改进计划（如优化沟通机制），设定下一阶段目标；对“合格”合作方：保留合作但加强监控，明确改进期限；对“待改进”合作方：发出整改通知，若未达标则启动终止合作流程。跟踪与复盘：对优化建议的落实情况进行季度跟踪，次年评估周期复盘改进效果，持续迭代评估标准。三、评估工具与表格表1：合作方基础信息表合作方名称合作类型（供应商/渠道/技术等）合作起始时间合同到期时间对接人（经理等）合作领域核心合作内容科技公司技术合作方2021-032024-03经理软件开发定制化系统开发YY物流公司供应商2020-062023-12主管物流运输全国仓储配送表2：合作成效评估表（以年度为单位）合作方名称合作项目年度目标实际成果KPI达成率（如交付准时率、成本节约率）经济价值（万元）战略价值（如新增市场/技术）科技公司系统开发V2.06个月上线，bug率＜1%5.5个月上线，bug率0.8%92%150提升生产效率20%YY物流公司电商配送时效98%，破损率＜0.5%时效96%，破损率0.6%94%80覆盖3个新区域表3：合作风险评估表合作方名称风险类型（履约/合规/财务/声誉等）风险描述风险等级（高/中/低）已发生次数应对措施责任人科技公司履约风险开发进度延迟3次中2增加周度进度会，明确里程碑节点经理YY物流公司合规风险部分区域配送资质不全高1暂停合作，要求30天内补充资质主管表4：合作方综合评价表合作方名称合作价值（30%）协同效率（25%）风险控制（25%）发展潜力（20%）加权总分综合评级优化建议科技公司28分22分24分18分23.5分良好优化沟通机制，缩短响应时间YY物流公司20分19分15分12分16.5分待改进1个月内补充资质，否则终止合作四、关键注意事项数据真实性优先：评估数据需从业务系统、合同、财务记录等官方渠道获取，避免依赖主观判断或单一部门反馈，保证结果客观。动态调整评估标准：不同合作类型（如战略伙伴与普通供应商）的评估维度权重应差异化，每年结合企业战略更新评估指标，避免“一刀切”。保持沟通透明：评估前与合作方同步评估目的（尤其是新合作方引入前），避免信息不对称；评估后及时反馈结果，对改进类合作方明确具体要求。合规与隐私保护：收集合作方信息时需遵守数据安全法规，避免泄露敏感数据（如财务详情、内部流程）；对合作方的资质审查（如营业执照、行业许可证）需留存书面记录。避免短