保险业务顾问业绩目标达成绩效评定表

保险业务顾问业绩目标达成绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入达成率40%100%实际保费收入/年度目标保费收入，达到100%为满分，每低1%扣除2%，最高扣除至0%新单保费收入达成率80%实际新单保费收入/年度目标新单保费收入，达到80%为满分，每低1%扣除1%，最高扣除至0%高价值保单达成率50%高价值保单保费收入/年度目标高价值保单保费收入，达到50%为满分，每低1%扣除1.5%，最高扣除至0%续保率90%续保客户数/应续保客户数，达到90%为满分，每低1%扣除2%，最高扣除至0%客户满意度4.5分客户满意度评分，达到4.5分为满分，每低0.1分扣除1%，最高扣除至0%客户开发与管理新客户开发数量25%30个实际开发新客户数量/年度目标新客户数量，达到100%为满分，每低1%扣除1%，最高扣除至0%客户留存率85%期末留存客户数/期初客户数，达到85%为满分，每低1%扣除2%，最高扣除至0%客户关系维护频率每月至少1次每低于标准频率1次扣除2%，最高扣除至0%客户转介绍数量10个通过客户转介绍的新客户数量，每增加1个加1分，最高加至10分客户投诉率低于5%客户投诉次数/服务客户总数，低于5%为满分，每高1%扣除3%，最高扣除至0%产品知识与服务能力产品知识考核通过率20%95%产品知识考核得分/满分，达到95%为满分，每低1%扣除1%，最高扣除至0%方案设计满意度4.2分客户对方案设计的满意度评分，达到4.2分为满分，每低0.1分扣除1%，最高扣除至0%服务响应时间24小时内客户服务请求响应时间，每超过标准时间1小时扣除1%，最高扣除至0%销售流程合规性100%销售流程符合监管要求次数/总销售次数，达到100%为满分，每低1%扣除2%，最高扣除至0%培训参与度100%参与公司组织的培训次数/应参与培训次数，达到100%为满分，每低1次扣除2%，最高扣除至0%团队协作与个人成长团队目标贡献度15%团队总目标的90%个人业绩对团队目标的贡献率，达到90%为满分，每低1%扣除1%，最高扣除至0%跨部门协作满意度4.0分与相关部门协作的满意度评分，达到4.0分为满分，每低0.1分扣除1%，最高扣除至0%个人学习时长每月至少20小时实际学习时长/目标学习时长，达到100%为满分，每低1小时扣除1%，最高扣除至0%知识分享次数2次/季度参与团队内部知识分享的次数，每增加1次加1分，最高加至4分职业发展规划完成度年度计划100%年度职业发展规划完成率，达到100%为满分，每低10%扣除1%，最高扣除至0%本考核表用于评估保险业务顾问在业绩达成、客户开发与管理、产品知识与服务能力、团队协作与个人成长四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：