企业销售业务申请标准化表格

企业销售业务申请标准化工具指南一、适用业务场景本标准化工具适用于企业销售业务全流程中的各类申请场景，具体包括但不限于：新客户开发：首次接洽客户后的合作意向申请，需明确客户需求、产品/服务方案及初步合作条款；老客户订单续签：针对历史合作客户的订单续签、增补或调整，需说明续签原因、变更内容及客户确认情况；跨区域业务合作：涉及不同销售区域或业务单元的协同申请，需明确各职责分工及资源调配需求；特殊需求定制：客户提出非标准化产品/服务需求时，需提交定制方案可行性分析及资源评估；大额业务审批：单笔合同金额超过企业规定阈值（如50万元）的业务申请，需强化风险评估及多级审批流程。二、标准化申请流程第一步：申请前准备明确业务需求：与客户充分沟通，确认产品/服务具体内容、数量、交付时间及核心条款（如付款方式、质量标准等）；收集客户资料：获取客户营业执照、法人证件号码明、征信报告（如适用）及需求确认函，保证客户资质合规；制定初步方案：结合企业产品/服务目录，编制报价单、合作方案或技术协议，明确双方权责。第二步：填写申请单登录企业业务管理系统，选择“销售业务申请”模块，唯一申请单号；按模板要求逐项填写信息（详见第三部分），保证客户信息、业务详情、申请理由等内容真实、完整、无遗漏；附件清单中的所有材料（如客户需求确认书、报价单、合作方案扫描件等），附件命名需规范（例：“公司-报价单-20231001”）。第三步：部门初审申请人提交申请单后，由销售部门负责人进行初审，重点审核：业务需求与企业战略、产品定位的匹配度；客户资质及合作风险评估；方案可行性及资源（如库存、产能）匹配情况；初审通过后，在系统中填写审核意见并流转至下一环节；若不通过，需注明驳回原因并退回申请人修改。第四步：跨部门会签根据业务类型，需以下部门协同审核（可根据企业实际调整）：财务部：审核报价成本、毛利率、付款条件及应收账款风险；法务部：审核合同条款合规性、知识产权及法律风险；市场部（如涉及推广）：审核市场推广方案及预算合理性；运营部（如涉及交付）：确认生产/交付周期及物流安排可行性。各部门需在2个工作日内完成会签，逾期未反馈视为默认通过。第五步：领导审批根据业务金额或重要性，确定审批层级：金额≤20万元：销售总监审批；20万元＜金额≤100万元：分管副总经理审批；金额＞100万元：总经理审批；审批人重点审核业务整体效益、风险控制及企业资源投入合理性，审批通过后正式审批意见。第六步：归档备案申请人在审批通过后3个工作日内，将纸质申请单（含所有附件签字版）提交至行政部归档；同步将电子版申请单及附件至企业知识库，便于后续业务追溯及数据分析。三、业务申请单模板企业销售业务申请单基本信息申请单号（系统自动）申请部门销售部申请人*联系方式（内部办公电话）申请日期年月日客户信息客户名称（与营业执照一致）客户所属行业（如：制造业、零售业、服务业等）客户联系人*联系人职务客户联系方式（办公电话/手机号，保证可核实）客户地址业务详情申请业务类型□新客户开发□老客户续签□跨区域合作□特殊定制□其他_________产品/服务名称（需注明具体型号/规格，如无标准型号需附技术参数说明）数量单价（元）总金额（元）（大写：_________________________）合作期限年月日至年月日交付时间交付地点付款方式□预付%□分期付款（分期说明：_________________）□货到付款申请理由（详细说明业务背景、客户需求、市场机会及预期效益，不少于200字）附件清单（需勾选并注明份数，所有附件需加盖客户公章或骑缝章）□客户营业执照复印件（加盖公章）□法人证件号码明复印件□客户需求确认书（签字/盖章）□产品/服务报价单□合作方案及技术协议□市场调研报告（如适用）□其他：_________________________审批流程销售部门负责人签字：_________日期：_________意见：_________________________财务部签字：_________日期：_________意见：_________________________法务部签字：_________日期：_________意见：_________________________市场部/运营部签字：_________日期：_________意见：_________________________销售总监签字：_________日期：_________意见：_________________________分管副总经理/总经理签字：_________日期：_________意见：_________________________备注（其他需说明的事项，如特殊资源需求、客户特殊要求等）四、使用要点提示信息准确性：所有填写内容需与客户实际需求及企业实际情况一致，客户名称、金额、合作期限等关键信息不得涂改；如需修改，需在修改处加盖申请人签字章并说明原因。附件完整性：申请时必须附件清单中的核心材料（如客户需求确认书、报价单），缺失附件可能导致审批延误或驳回；对于特殊业务（如定制化服务），需额外提供技术可行性评估报告。审批时效性：各部门需在规定时限内完成审核，紧急业务（如客户临时追加订单）需在申请单中标注“加急”，并说明原因，审批流程可适当缩短，但不得少于1个工作日。变更处理：业务内容（如产品数量、交付时间）或客户信息发生