金融投资顾问业务人员绩效考评表

金融投资顾问业务人员绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产35%500万元按实际新增客户资产金额计算，每100万元计10分，不足100万元按比例计分，最高不超过10分。客户资产增长率15%按客户资产年增长率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。客户留存率90%按客户留存率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。客户满意度4.5分按客户满意度评分计算，每0.1分计2分，不足0.1分按比例计分，最高不超过10分。高净值客户占比30%按高净值客户占比计算，每5%计2分，不足5%按比例计分，最高不超过10分。销售业绩产品销售额30%2000万元按实际产品销售额计算，每200万元计10分，不足200万元按比例计分，最高不超过10分。新业务签约数20笔按实际新业务签约数计算，每2笔计2分，不足2笔按比例计分，最高不超过10分。客户转化率25%按客户转化率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。销售回款率95%按销售回款率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。客户推荐率15%按客户推荐率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。合规与风险管理合规培训完成率20%100%按合规培训完成率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。客户投诉率0.5%按客户投诉率计算，每0.1%计2分，不足0.1%按比例计分，最高不超过10分。风险事件发生次数0次按风险事件发生次数计算，每发生1次扣5分，最高扣10分。产品合规性检查通过率100%按产品合规性检查通过率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。监管机构检查通过率100%按监管机构检查通过率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。客户服务与专业能力客户服务响应时间15%2小时内按客户服务响应时间计算，每提前0.5小时计2分，不足0.5小时按比例计分，最高不超过10分。客户服务满意度4.8分按客户服务满意度评分计算，每0.1分计2分，不足0.1分按比例计分，最高不超过10分。专业知识考核通过率95%按专业知识考核通过率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。持续教育完成率100%按持续教育完成率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。客户长期留存率85%按客户长期留存率计算，每1%计2分，不足1%按比例计分，最高不超过10分。本考核表旨在全面评估金融投资顾问业务人员的综合绩效，包括客户资产管理规模、销售业绩、合规与风险管理、客户服务与专业能力四个维度。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：