企业管理-税务筹划师岗位职责说明书

会计实操文库10/10企业管理-税务筹划师岗位职责说明书一、岗位基本信息岗位名称：税务筹划师所属部门：财务部/税务部/财税咨询部直接上级：财务经理/税务经理/部门主管岗位级别：专员级/中级税务筹划师/高级税务筹划师（根据资质与经验划分）工作地点：办公室工作性质：全职汇报对象：财务经理/税务经理/部门主管二、岗位职责（一）税务政策研究与解读1.持续跟踪国家及地方税收法律法规、税收优惠政策（如增值税、企业所得税、个人所得税等）的更新动态，深入研究政策内涵与适用条件；2.结合企业业务特点或客户需求，解读税收政策对企业经营的影响，梳理可享受的税收优惠权益，形成政策解读报告并及时同步相关部门；3.关注行业财税动态与征管趋势，预判政策变化带来的税务风险与节税机会，为企业税务战略调整提供依据。（二）税务筹划方案制定与落地1.深入了解企业经营模式、业务流程、财务状况及纳税情况，识别税务筹划空间，针对企业投融资、资产重组、业务拓展、利润分配等环节制定合法合规的税务筹划方案；2.为企业或客户提供定制化税务筹划服务，优化税务架构，合理降低企业整体税负，提升企业税务效益；3.推动税务筹划方案的落地执行，对接各业务部门，指导相关人员落实筹划措施，跟踪方案执行效果，根据实际情况动态调整优化方案。（三）税务合规管理与申报统筹1.协助建立健全企业税务管理制度与流程，规范税务核算、发票管理、纳税申报等工作，确保企业税务管理合规有序；2.统筹企业各税种（增值税、企业所得税、印花税、房产税等）的纳税申报工作，审核纳税申报表及相关资料，确保申报数据准确、申报及时、申报完整；3.负责企业税务档案的整理、归档与保管，包括纳税申报表、完税凭证、发票存根、税务筹划方案等，确保档案资料可追溯。（四）税务风险防控与应对1.定期开展企业税务风险自查工作，识别税务核算、纳税申报、政策适用等环节的潜在风险，形成风险评估报告并提出防控措施；2.协助应对税务机关的税务稽查、纳税评估等工作，准备相关资料，配合税务沟通，解释税务处理依据，妥善解决税务争议；3.建立税务风险预警机制，实时监控企业税务指标变化，及时发现并处置税务风险隐患，降低企业税务违法违规风险。（五）税务沟通协调与专业支持1.维护与税务机关、税务中介机构等外部单位的良好沟通关系，及时获取最新税收政策信息，协调解决企业税务相关问题；2.为企业内部各业务部门提供税务专业咨询支持，解答日常税务疑问，指导业务部门在开展经营活动时规避税务风险；3.组织开展企业内部税务培训工作，提升全员税务合规意识与税务知识水平，推动企业税务管理水平提升。（六）其他相关工作1.参与企业重大经营决策的税务影响分析，为决策提供专业税务意见；2.完成税务相关报表的编制与上报工作，为企业财务分析、经营决策提供税务数据支持；3.沉淀税务筹划经验与方法，撰写税务筹划案例、工作指引等材料，完善企业税务管理体系；4.完成上级交办的其他税务相关工作任务。三、任职要求（一）学历与专业本科及以上学历，税收学、会计学、财务管理、金融学等相关专业优先。（二）工作经验1.3年以上税务相关工作经验，有企业税务管理、财税咨询公司税务筹划工作经验者优先；2.具备完整的税务筹划项目落地经验，熟悉至少两个以上行业的税务管理特点，有大型企业或集团公司税务筹划经验者优先。（三）专业技能1.具备扎实的税收专业知识，深入掌握国家及地方各项税收法律法规、税收优惠政策，熟悉各税种的核算与申报流程；2.具备优秀的税务筹划能力，能结合企业实际业务场景设计合法合规、可落地的税务筹划方案，有成功节税案例者优先；3.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、税务申报系统及办公软件（Word、Excel、PPT），具备较强的数据分析与报告撰写能力；4.持有相关专业资质证书者优先，如注册税务师（CTA）、注册会计师（CPA）、税务师职业资格证书等；5.具备良好的税务沟通与谈判能力，能有效应对税务稽查、协调解决税务争议。（四）素质要求1.具备强烈的合规意识与职业操守，坚守税收法律法规底线，诚实守信，廉洁自律；2.具备优秀的逻辑思维能力与问题解决能力，能快速分析复杂税务问题并提出合理解决方案；3.具备良好的沟通协调能力与团队合作精神，能高效对接内外部相关单位，推动税务工作落地；4.具备强烈的学习能力与适应能力，能快速掌握新的税收政策与行业知识，适应企业业务发展需求；5.具备强烈的责任心与细节意识，严谨细致，认真负责，确保税务筹划方案的可行性与税务工作的准确性。四、权责范围（一）权力1.有权要求各业务部门提供税务筹划、税务合规管理所需的业务资料与财务数据；2.有权对企业不符合税收法律法规及税务管理制度的经营行为提出整改建议；3.有权独立开展税务政策研究与税务筹划方案设计，对方案的可行性提出专业意见；4.有权代表企业与税务机关、税务中介机构等外部单位进行税务沟通与协调；5.有权参与企业重大经营决策的税务影响分析，提出专业税务建议。（二）责任1.对税务筹划方案的合法性、合规性与可行性负责，因方案设计不当导致企业税务风险或损失承担相应责任；2.对纳税申报的准确性、及时性与完整性负责，因申报失误导致企业被税务处罚承担相应责任；3.对税务风险防控工作的有效性负责，因风险识别不到位、防控措施不力导致企业税务风险扩大承担相应责任；4.对税务相关资料的安全性、保密性负责，因资料泄露或丢失导致企业损失承担相应责任；5.对上级交办的税务相关工作任务完成的及时性与有效性负责。五、附则1.本岗