理财电话邀约话术模板

汇报人：PPTFinancialmanagementPLANWORKECONOMICSBUSINESSC理财电话邀约话术模板-1开场白与自我介绍2客户常见拒绝应对话术3价值呈现与邀约技巧4后续跟进话术5详细介绍理财产品6提醒客户常见陷阱及建议7后期跟进及售后服务8最终邀约FINANCIAL1开场白与自我介绍开场白与自我介绍123标准开场白：您好，请问是先生/女士吗？我是金融机构的理财顾问，今天给您来电是想为您提供一些专业的理财咨询服务自我介绍：我们机构专注于为像您这样的客户提供个性化理财规划，帮助客户实现资产保值增值建立联系：注意到您之前曾关注过我们的理财产品/服务，想了解一下您目前的理财需求FINANCIAL2客户常见拒绝应对话术客户常见拒绝应对话术没兴趣应对：完全理解，对于不了解的事物产生疑虑很正常。我们见面只需15分钟，让我为您做个简单分析，您再判断是否值得深入了解没时间应对：我理解您时间宝贵，正因如此更需要专业规划来提升时间价值。我们专门为忙碌人士设计了高效咨询流程，只需30分钟资金不足应对：理财规划正是帮助有限资金发挥最大价值。我们有很多小额起步方案，特别适合初次接触理财的客户需要商量应对：理财确实是家庭大事，建议您可以约伴侣一起咨询，我们会提供专业中立的分析供您参考考虑考虑应对：理财时机很重要，市场变化快，拖延可能错失良机。我们可以先做个免费评估，帮助您更清晰决策FINANCIAL3价值呈现与邀约技巧价值呈现与邀约技巧利益点呈现根据您的情况，我们可以提供1)资产配置优化方案2)风险控制策略3)税务优化建议4)子女教育金规划限时优惠本月我们为新客户提供免费财务健康检查，包含市场分析报告和个性化建议书专业背书我们的理财团队拥有CFP/RFP等专业认证，服务过200+与您情况相似的中产家庭邀约确认您看本周三上午10点还是周五下午3点更方便？我会提前准备好针对您情况的初步分析地点选择我们可以安排在公司VIP会议室，或者您指定的咖啡厅等舒适环境FINANCIAL4后续跟进话术后续跟进话术确认短信稍后我会发送包含见面地点、所需材料和我的联系方式的确认短信，请您查收会后跟进无论您最终是否选择我们的服务，我们都会提供一份有价值的理财建议摘要会前准备为更好服务，建议您提前准备近6个月的收支情况和现有投资产品明细长期服务成为客户后，您将享有季度财务检视、市场快报和专属理财顾问服务FINANCIAL5详细介绍理财产品详细介绍理财产品产品特点和优势：我们推荐的产品具备资金安全保障、定期付息和本金保障等优势，同时具有较高的收益性针对客户的风险承受能力：我们的理财产品涵盖了低风险、中风险和高风险三种类型，分别对应了不同的收益和期限投资方向和收益预期：我们的产品主要投资于债券、股票、基金等市场，根据市场情况灵活调整投资比例，以达到预期的收益目标FINANCIAL6提醒客户常见陷阱及建议提醒客户常见陷阱及建议理财陷阱识别注意非正规金融产品的高息承诺可能是骗局，一定要谨慎辨别并了解其投资渠道和风控机制合同签订注意点签订合同时一定要认真阅读条款，如有不明白的地方请咨询专业人士，特别是与自身利益相关的条款如风险提示等防止信息泄露请保护好个人信息安全，避免在陌生环境泄露银行卡信息，不要随意扫描未知来源的二维码或点击未知链接010203FINANCIAL7后期跟进及售后服务后期跟进及售后服务客户一旦决定投资，我们会持续跟进客户的资产配置情况和投资回报，为客户提供个性化的建议。同时提供季度检视和定制服务，随时响应客户需求售后服务说明服务态度保障建立信任与稳定关系我们注重客户服务体验，秉承诚信经营原则，若遇到任何问题或疑惑，我们随时会主动与您沟通，尽力为您解决问题希望通过与您的持续交流与互动，帮助您达成财务目标并不断更新调整理财策略。期待能成为您信赖的理财顾问伙伴FINANCIAL8最终邀约最终邀约综合以上各点，我希望能获得一个与您面谈的机会，以更深入地了解您的需求并为您提供最合适的理财规划建议不知您本周下午是否有时间进行一次简单的面谈？我会提前准备好相关资料并为您带来最新的市场分析报告期待与您的会面-谢