保险代理人及售后服务人员绩效评估表

保险代理人及售后服务人员绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入（元）40%500000按实际收入与目标的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低5%扣1分，最高不超过95%得分上限新单开发数量30按实际完成数量与目标的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低3%扣1分，最高不超过95%得分上限续保率（%）85按实际续保率与目标的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低2%扣1分，最高不超过95%得分上限高价值保单占比（%）60按高价值保单（保费超过10万）收入占比与目标的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低3%扣1分，最高不超过95%得分上限客户满意度评分（分）4.5按客户满意度调查得分计算，每低0.1分扣1分，最低得分为0客户服务与维护质量客户投诉处理及时率（%）30%95按投诉在规定时间内（24小时）响应并解决的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低1%扣1分，最高不超过95%得分上限客户回访覆盖率（%）90按规定频率（每月至少一次）完成客户回访的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低2%扣1分，最高不超过95%得分上限客户推荐率（%）15按通过老客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低1%扣1分，最高不超过95%得分上限售后服务响应时间（小时）2按客户提出售后需求后的平均响应时间计算，每超时0.5小时扣1分，最低得分为0客户关系管理系统（CRM）使用率（%）100按CRM系统录入和更新客户信息的完整性和及时性计算得分，未达标的按比例扣分专业技能与合规性产品知识考核通过率（%）20%100按季度产品知识考核的通过率计算得分，未达标的按比例扣分合规操作达标率（%）100按无重大合规违规事件计算得分，每发生一次违规扣5分，最低得分为0持续培训完成率（%）100按规定时间内完成的培训课程数量与总规定课程的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低1%扣1分，最高不超过95%得分上限客户需求分析准确率（%）80按销售过程中对客户需求分析准确性的评估得分计算，每低1%扣1分，最高不超过95%得分上限核保协助成功率（%）90按协助客户顺利通过核保的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低1%扣1分，最高不超过95%得分上限团队协作与影响力团队分享参与度（次）10%10按参与团队分享、经验交流的次数计算得分，每参与一次得1分，最高不超过目标值得分新人带教覆盖率（人）2按成功带教新人的数量计算得分，每带教一人得1分，最高不超过目标值得分团队活动参与率（%）85按参与团队组织的各类活动的百分比计算得分，如100%目标得满分，每低1%扣1分，最高不超过95%得分上限跨部门协作满意度（分）4.0按与相关部门协作的满意度调查得分计算，每低0.1分扣1分，最低得分为0业务知识分享贡献度（次）3按主动分享业务知识、经验或提出改进建议的次数计算得分，每贡献一次得1分，最高不超过目标值得分本考核表旨在全面评估保险代理人在销售业绩、客户服务、专业技能及团队协作等方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配已考虑各维度的重要性，具体评分时请确保各项得分符合标准，最终得分为各维度得分乘以权重后的加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考