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高级投资顾问投资理财行业绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩客户资产增长率45%20%实际增长率与目标增长率之比，乘以100%，为最终得分。年化收益率15%实际年化收益率与目标年化收益率之比，乘以100%，为最终得分。策略达成率90%实际达成目标的投资策略数量与计划数量之比，乘以100%，为最终得分。超额收益5%实际超额收益与目标超额收益之比，乘以100%，为最终得分。客户满意度95%客户满意度评分（满分100分）与目标评分之比，乘以100%，为最终得分。客户服务客户留存率25%85%实际客户留存率与目标客户留存率之比，乘以100%，为最终得分。新客户开发数量30实际开发新客户数量与目标数量之比，乘以100%，为最终得分。客户沟通频率每周至少一次实际客户沟通频率与目标频率之比，乘以100%，为最终得分。服务响应时间24小时内实际服务响应时间达标次数与总次数之比，乘以100%，为最终得分。客户投诉率低于5%实际客户投诉率与目标投诉率之比，取反后乘以100%，为最终得分。合规与风控合规操作次数20%100%实际合规操作次数与总操作次数之比，乘以100%，为最终得分。风险控制指标无重大风险事件无重大风险事件得100分，每发生一次重大风险事件扣20分，扣至最低0分。内部审计通过率100%内部审计通过次数与总审计次数之比，乘以100%，为最终得分。监管检查通过率100%监管检查通过次数与总检查次数之比，乘以100%，为最终得分。培训完成率100%实际完成合规培训次数与总培训次数之比，乘以100%，为最终得分。团队协作与专业发展团队目标达成率10%95%实际团队目标达成率与目标达成率之比，乘以100%，为最终得分。知识分享次数至少4次实际知识分享次数与目标次数之比，乘以100%，为最终得分。团队协作评价优秀团队协作评价为优秀得100分，良好得80分，一般得60分，较差得40分，差得0分。专业认证获取至少1个实际获取专业认证数量与目标数量之比，乘以100%，为最终得分。新业务学习完成率100%实际完成新业务学习次数与总学习次数之比，乘以100%，为最终得分。本考核表旨在全面评估高级投资顾问在投资理财行业的工作表现，包括投资业绩、客户服务、合规与风控、团队协作与专业发展四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：投资业绩45%，客户服务25%，合规与风控20%，团队协作与专业发展10%。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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