保险行业代理人业务能力绩效考评表

保险行业代理人业务能力绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标保费收入的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。新单签约数量20单按实际签约新单数量占目标数量的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。续保率85%按实际续保率占目标续保率的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。重点产品销售占比60%按重点产品销售额占总销售额的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户满意度90分按客户满意度调查得分评分，每低1分扣1分，最低扣至0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少2次按实际回访次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户投诉处理率100%按实际投诉处理率评分，100%得满分，未全部处理则不得分。客户转介绍数量5人按实际转介绍人数占目标人数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户留存率80%按实际客户留存率占目标留存率的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。客户档案完整度100%按客户档案完整度评分，100%得满分，有缺失则扣分，每缺失一项扣5分，最低扣至0分。合规与专业能力业务合规操作次数20%100%按实际合规操作次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，出现一次违规扣10分，最低扣至0分。专业培训完成率100%按实际完成专业培训课时占目标课时的百分比评分，如完成率100%得满分，未完成则不得分。销售误导投诉次数0次按实际投诉次数评分，0次得满分，出现一次投诉扣20分，最低扣至0分。产品知识考核成绩90分按产品知识考核得分评分，每低1分扣1分，最低扣至0分。行业法规考试通过率100%按行业法规考试通过次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，未通过则不得分。团队协作与市场拓展团队活动参与率15%90%按实际参与团队活动次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。市场拓展贡献度1个新渠道按实际拓展新渠道数量占目标数量的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。团队新人辅导次数5次按实际辅导新人次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。团队竞赛排名前3名按团队竞赛排名评分，第1名得满分，第2名得80分，第3名得60分，未进入前3名则不得分。市场活动策划参与度100%按实际参与市场活动策划次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，未参与则不得分。本表用于评估保险行业代理人的业务能力，包含销售业绩、客户关系维护、合规与专业能力、团队协作与市场拓展四个维度。请根据实际工作表现填写相关数据，并对照评分标准进行打分。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：