某仪器仪表厂采购招标管理制度

某仪器仪表厂采购招标管理制度第一章总则第一条为规范某仪器仪表厂（以下简称“本厂”）采购招标行为，提高采购资金使用效益，保障采购质量与供应安全，防范廉洁风险，维护企业合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关行业管理规定，结合本厂实际经营需求，制定本制度。第二条本制度适用于本厂生产经营、技术研发、设备维护、行政办公等全领域采购招标活动，涵盖原材料（如电子元件、精密管材、传感器等）、生产设备（如数控机床、检测仪器、组装线体等）、辅助物资（如包装材料、劳保用品等）及服务类采购（如设备安装调试、软件系统开发、物流运输等）。第三条采购招标活动遵循以下原则：（一）公开透明原则：招标信息、流程、结果依法依规向潜在投标人公开，接受内部监督与外部合规审查；（二）公平竞争原则：保障所有符合条件的投标人享有平等参与权利，禁止设置歧视性条款；（三）公正择优原则：以技术、商务、服务等综合指标为依据，科学评审选定最优供应商；（四）诚实信用原则：招标人与投标人须严格履行承诺，杜绝虚假招标、围标串标等行为；（五）效益优先原则：在满足质量与功能要求的前提下，兼顾成本控制与长期合作价值，提升采购性价比。第四条本制度所称“采购招标”包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式，具体适用情形按本制度第三章规定执行。第二章管理机构与职责第五条本厂设立采购招标管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为采购招标决策机构，由厂长任组长，分管采购、技术、财务的副厂长任副组长，成员包括采购部、技术部、财务部、审计监察部负责人。主要职责如下：（一）审定采购招标管理制度、年度采购计划及重大项目招标方案；（二）审批超预算或特殊采购项目的招标方式变更申请；（三）审议评标委员会提交的定标建议，作出最终决策；（四）协调解决招标过程中出现的重大争议或突发问题。第六条采购部为采购招标执行部门，负责具体实施招标活动。主要职责如下：（一）编制年度采购计划，申报招标需求；（二）组织招标文件编制、发布招标公告（或邀请书）、接收投标文件；（三）组织资格预审、现场踏勘（如需）、投标答疑；（四）组建评标委员会，协助开展评标工作；（五）起草采购合同，跟踪合同履约情况；（六）建立供应商档案，实施动态管理。第七条技术部负责提供技术支持与评审。主要职责如下：（一）审核采购需求的技术参数、性能指标、验收标准等技术条款；（二）参与招标文件技术部分编制，提出专业意见；（三）作为评标委员会成员，对投标文件的技术响应性进行评分；（四）参与合同技术条款谈判及履约验收。第八条财务部负责资金监管与成本审核。主要职责如下：（一）审核采购项目预算，确保资金来源合规、预算额度合理；（二）参与招标文件商务条款（如付款方式、质保金比例等）审核；（三）监督投标保证金、履约保证金的收退流程；（四）复核中标价格与预算偏差，提出成本控制建议。第九条审计监察部为监督部门，全程参与招标活动监督。主要职责如下：（一）审查招标程序的合规性，包括招标方式选择、文件编制、评标过程等；（二）受理投标人及内部员工对招标活动的异议与投诉，调查核实并反馈处理结果；（三）对违规违纪行为提出处理建议，涉嫌违法的移交司法机关；（四）定期对采购招标档案进行抽查，评估制度执行效果。第三章招标范围与方式第十条本厂采购项目达到以下标准的，须采用招标方式采购；未达到标准的，可采用非招标方式（如直接采购、询价等），但需经领导小组审批：（一）设备类采购：单台（套）设备预算金额≥50万元，或批量采购预算总额≥100万元；（二）原材料类采购：单批次采购预算金额≥30万元，或年度框架协议预算总额≥200万元；（三）服务类采购：单项服务预算金额≥20万元，或年度服务协议预算总额≥100万元；（四）其他重大采购项目：经领导小组认定需招标的特殊物资或服务。第十一条招标方式选择规则：（一）公开招标：适用于预算金额大、市场竞争充分的通用类采购项目（如标准件、通用设备等）。需在国家指定媒介（如中国招标投标公共服务平台）或本厂官网发布招标公告，邀请不特定投标人参与。（二）邀请招标：适用于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，仅少数潜在投标人可供选择的项目（如定制化检测设备、专有技术服务等）。需向3家（含）以上具备相应资格的特定投标人发出投标邀请书。（三）竞争性谈判：适用于技术规格不明确、需与供应商协商确定方案的采购项目（如软件系统开发、工艺改进服务等）。需组建谈判小组与符合条件的供应商逐一谈判，最终确定成交供应商。（四）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的情形（如专利技术产品、原设备配套零部件等）。需经领导小组审批，并在本厂官网公示采购理由，接受监督。（五）询价采购：适用于规格统一、标准明确、市场价格透明的小额采购项目（如办公耗材、通用工具等）。需向3家（含）以上供应商发出询价单，按最低价（或综合最优价）确定成交供应商。第十二条因特殊情况需变更招标方式的（如公开招标失败后转为竞争性谈判），采购部须提交书面申请，说明变更理由，经技术部、财务部会签后，报领导小组审批。第四章招标流程管理第一节招标立项与需求确认第十三条采购需求由使用部门（如生产部、研发中心等）于每年12月底前提交下一年度采购计划，明确采购物资/服务的名称、规格型号、技术参数、数量、预算金额、交付时间等要求。临时采购需求需提前15个工作日提交，并注明紧急原因。第十四条采购部汇总年度采购计划，组织技术部、财务部进行联合评审：（一）技术部重点审核技术参数的合理性、先进性及与现有设备的兼容性；（二）财务部重点审核预算金额的准确性、资金来源的可靠性及成本控制的可行性；（三）评审通过后，形成《年度采购招标计划》，报领导小组审批。第二节招标文件编制与发布第十五条招标文件由采购部牵头，联合技术部、财务部编制，内容包括但不限于：（一）招标公告（或邀请书）：含项目名称、采购内容、投标人资格要求、报名时间及方式、投标截止时间等；（二）投标人须知：含投标文件格式、密封要求、评标方法、定标原则等；（三）技术要求：含技术参数、性能指标、检测标准、技术服务（如安装调试、培训等）要求；（四）商务条款：含报价要求、付款方式、履约保证金（不超过合同金额10%）、质保期（不少于1年）、违约责任等；（五）合同草案：明确双方权利义务、争议解决方式等。第十六条招标文件需经技术部、财务部、审计监察部会签审核，重点核查技术条款是否存在排他性、商务条款是否公平、预算金额是否匹配。审核通过后，由领导小组审批发布。第十七条公开招标项目的公告期不少于5个工作日，邀请招标项目的邀请书发送时间距投标截止日不少于7个工作日。第三节投标与资格审查第十八条潜在投标人需在规定时间内报名，并按招标文件要求提交投标文件（含商务标、技术标、报价标）。投标文件需加盖公章，密封后在投标截止时间前送达指定地点。第十九条采购部负责接收投标文件并登记，逾期送达或未密封的文件视为无效投标。第二十条资格审查分为资格预审（招标前）和资格后审（评标阶段）。采用资格预审的，采购部需组建资格审查小组（由技术部、审计监察部各1人，外部专家1人组成），依据招标文件中的资格要求（如营业执照、资质证书、业绩证明、信用记录等）对投标人进行审查，确定通过名单并公示3个工作日。第四节评标与定标第二十一条评标委员会由5人（含）以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。专家需从本厂专家库或政府认可的专家库中随机抽取，与投标人有利害关系的专家须回避。第二十二条评标方法根据项目特点确定：（一）综合评分法：适用于技术复杂、服务要求高的项目，评分因素包括技术响应（40%-50%）、商务条款（20%-30%）、报价（20%-30%）、业绩信誉（10%）等，按总分由高到低排序；（二）最低评标价法：适用于技术标准统一、市场竞争充分的项目，以经评审的最低投标价确定中标人（需排除低于成本的恶意报价）。第二十三条评标过程需全程录音录像，评标委员会需出具书面评标报告，推荐1-3名中标候选人并排序。第二十四条采购部将评标报告提交领导小组审议，经集体决策确定中标人。中标结果需在本厂官网公示3个工作日，无异议后向中标人发出《中标通知书》，同时向未中标人告知未中标原因。第五节合同签订与履约第二十五条中标人需在收到《中标通知书》后10个工作日内与本厂签订采购合同，逾期未签且无正当理由的，取消中标资格，投标保证金不予退还。第二十六条合同签订后，中标人需按约定提交履约保证金（或银行保函），采购部跟踪合同执行情况，定期与使用部门、技术部确认交付进度、质量验收等事项。第二十七条项目验收由使用部门牵头，技术部、采购部、审计监察部参与，依据招标文件、合同及技术标准进行。验收合格后，财务部按合同约定支付款项；验收不合格的，要求中标人限期整改或索赔。第五章监督与责任第二十八条审计监察部对招标活动实施全程监督，重点检查以下内容：（一）招标方式、流程是否符合本制度及相关法律法规；（二）招标文件是否存在倾向性或排他性条款；（三）评标委员会组成及评标过程是否公正；（四）中标结果公示及合同签订是否规范。第二十九条任何部门或个人有权通过书面、邮件或电话形式向审计监察部举报招标活动中的违规行为。审计监察部须在收到举报后7个工作日内启动调查，30个工作日内反馈处理结果。第三十条对违规行为的处理：（一）投标人存在围标串标、提供虚假材料、恶意低价竞争等行为的，取消投标/中标资格，没收投标保证金，列入本厂供应商黑名单，3年内不得参与本厂采购活动；情节严重的，移交司法机关；（二）内部员工