银行理财顾问销售业绩绩效评定表

银行理财顾问销售业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与管理新增客户数量25%20按实际新增客户数量计分，每完成1个目标客户计10分，最高100分客户留存率80%按月度客户留存率计分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分客户满意度90%通过客户回访问卷评分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分客户转化率30%按潜在客户转化为实际客户的比例计分，达到目标值计100分，每低3%扣10分，最低60分客户关系维护全年无重大投诉无重大投诉计100分，发生1次一般投诉扣20分，发生1次严重投诉扣50分，最低60分理财产品销售业绩理财产品销售额40%1000万元按季度实际销售额计分，达到目标值计100分，每完成目标值的10%加20分，最高120分高价值产品销售占比60%按高价值产品（如基金定投、保险理财）销售额占总销售额的比例计分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分产品组合优化率80%按客户产品组合的合理性与多样性计分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分销售回款率95%按合同签订后客户实际回款比例计分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分跨产品销售能力5个按成功销售跨品类产品（如基金+保险）的数量计分，每完成1个计20分，最高100分合规与风险控制合规培训完成率20%100%按季度合规培训参与及考核通过率计分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分销售合规性全年无违规记录无违规记录计100分，发生1次轻微违规扣20分，发生1次重大违规扣50分，最低60分客户风险识别准确率90%按风险问卷识别与实际客户风险匹配度计分，达到目标值计100分，每低5%扣10分，最低60分销售误导投诉处理0按季度无销售误导投诉计分，无投诉计100分，发生1次投诉扣30分，最低60分产品知识考核85分按季度产品知识测试得分计分，达到目标值计100分，每低3分扣10分，最低60分团队协作与学习团队目标贡献15%团队目标的120%按个人业绩对团队整体目标的贡献度计分，达到目标值计100分，每超过团队目标的10%加15分，最高140分新人带教2名按成功带教新人的数量计分，每完成1名计30分，最高100分业务分享参与度4次按季度参与团队业务分享的次数计分，每完成1次计25分，最高100分行业知识学习3门按年度完成行业相关课程学习的数量计分，每完成1门计33分，最高100分团队活动参与80%按季度团队活动参与率计分，达到目标值计100分，每低10%扣10分，最低60分本考核表旨在全面评估银行理财顾问的销售业绩、客户管理、合规风险及团队协作能力。请根据季度实际表现填写各指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的主要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：