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文档简介

保险业务代表保单转化率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单成交量40%100单按实际成交量与目标量的比例计算得分，每多完成10单加5分，最高额外加20分。高价值保单占比60%计算高价值保单（年保费超过10万）占总成交保单的比例，每高5%加3分，最高额外加15分。新客户签约率30%计算新客户签约数量占总拜访客户数量的比例，每高2%加2分，最高额外加10分。续保转化率80%计算续保客户数量占总保单数量的比例，每高3%加3分，最高额外加15分。客户满意度评分4.5分根据客户满意度调查得分计算，每高0.1分加2分，最高额外加10分。客户关系管理客户拜访频率25%每周至少4次按实际拜访次数与目标次数的比例计算得分，每多拜访1次加2分，最高额外加10分。客户跟进效率90%计算未逾期跟进的客户比例，每高1%加1分，最高额外加10分。客户流失率5%计算流失客户数量占总客户数量的比例，每低1%加2分，最高额外加10分。客户推荐率20%计算通过老客户推荐的新客户数量占总客户数量的比例，每高5%加3分，最高额外加15分。客户档案完整度95%计算完整客户档案的比例，每高1%加1分，最高额外加5分。市场拓展能力新市场开发数量20%2个按实际开发新市场数量与目标数量的比例计算得分，每多开发1个加5分，最高额外加10分。渠道合作数量5家按实际合作渠道数量与目标数量的比例计算得分，每多合作1家加3分，最高额外加15分。市场活动参与度80%计算参与公司市场活动的比例，每高5%加2分，最高额外加10分。竞品分析报告质量优秀根据竞品分析报告的质量评分，优秀加5分，良好加3分，一般加1分。销售线索转化率50%计算销售线索转化为实际成交的比例，每高5%加3分，最高额外加15分。合规与团队协作合规操作符合率15%100%计算合规操作的比例，每低1%扣2分，最低不得低于80%。团队协作满意度4.5分根据团队协作满意度调查得分计算，每高0.1分加2分，最高额外加10分。培训参与度90%计算参与公司培训的比例，每高5%加2分，最高额外加10分。知识分享贡献2次按实际知识分享次数与目标次数的比例计算得分，每多分享1次加2分，最高额外加5分。跨部门协作效率良好根据跨部门协作效率的评分，优秀加5分，良好加3分，一般加1分。本考核表用于评估保险业务代表在保单转化率方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分，最终得出综合得分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等决策的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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