金融资产证券化项目承销协议

金融资产证券化项目承销协议第一章合同订立与生效1.1合同编号1.1.1本承销协议的编号为______。1.2甲乙双方信息1.2.1甲方（承销商）：1.2.1.1名称：1.2.1.2法定代表人：1.2.1.3联系方式：1.2.1.4通讯地址：1.2.1.5电子邮箱：1.2.2乙方（发起人）：1.2.2.1名称：1.2.2.2法定代表人：1.2.2.3联系方式：1.2.2.4通讯地址：1.2.2.5电子邮箱：1.3合同签订日期1.3.1本承销协议经甲乙双方授权代表于______年______月______日签订。1.4合同生效条件1.4.1本承销协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，但须满足以下条件：1.4.1.1甲方和乙方已合法成立并有效存续；1.4.1.2甲方已具备从事金融资产证券化业务的资质；1.4.1.3乙方已取得相关金融资产证券化项目的审批文件；1.4.1.4双方已按照法律规定完成必要的审批程序。1.5合同履行期限1.5.1本承销协议的履行期限为自合同生效之日起至金融资产证券化项目完成承销之日止。第二章承销范围与方式2.1承销范围2.1.1甲方同意按照本协议约定，对乙方发起的金融资产证券化项目进行承销。2.1.2承销范围包括但不限于：2.1.2.1对金融资产证券化项目发行证券的承销；2.1.2.2对相关配套服务的提供。2.2承销方式2.2.1甲方将以公开招标、包销或其他双方认可的承销方式进行金融资产证券化项目的承销。2.2.2甲方应按照乙方要求，合理制定承销方案，并在合同约定的时间内完成承销工作。第三章承销费用与支付3.1承销费用3.1.1承销费用包括但不限于：3.1.1.1承销佣金；3.1.1.2承销过程中产生的相关费用。3.1.2承销费用总额由双方在合同中约定。3.2支付方式3.2.1承销费用由乙方支付给甲方。3.2.2支付时间：乙方应在承销完成后的______个工作日内支付承销费用。3.2.3支付方式：乙方应按照合同约定的方式支付承销费用。第四章保密条款4.1保密义务4.1.1双方对本承销协议及其涉及的商业秘密负有保密义务。4.1.2双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。4.2保密信息4.2.1保密信息包括但不限于：4.2.1.1本承销协议的内容；4.2.1.2金融资产证券化项目的相关信息；4.2.1.3双方在承销过程中产生的商业秘密。第五章违约责任5.1违约责任5.1.1若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。5.1.2违约责任包括但不限于：5.1.2.1支付违约金；5.1.2.2恢复或赔偿因违约行为造成的损失；5.1.2.3承担法律规定的其他责任。5.2违约金的计算5.2.1违约金按每日万分之______的比例计算，自违约行为发生之日起至实际赔偿之日止。5.2.2违约金的最高限额为______。5.3争议解决5.3.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第六章金融资产证券化项目概述6.1项目概述6.1.1乙方发起的金融资产证券化项目，以下简称“项目”，包括但不限于以下内容：6.1.1.1项目背景；6.1.1.2项目规模；6.1.1.3项目期限；6.1.1.4项目风险等级；6.1.1.5项目预期收益。6.2项目资产6.2.1项目资产是指乙方用于证券化基础资产的财产权利，包括但不限于：6.2.1.1银行贷款；6.2.1.2汽车贷款；6.2.1.3信用卡透支；6.2.1.4住宅抵押贷款。6.3信用增级措施6.3.1为保障证券持有人的利益，甲方和乙方将采取必要的信用增级措施，包括但不限于：6.3.1.1额外担保；6.3.1.2过渡担保；6.3.1.3随机抵押；6.3.1.4利率保护机制。6.4项目管理6.4.1项目管理由乙方负责，甲方作为承销商提供必要的专业支持。6.4.2乙方应建立健全的项目管理制度，保证项目的顺利进行。第七章承销程序7.1项目的初步谈判7.1.1甲方应在接到乙方项目初步方案后，与乙方进行初步谈判，就承销事宜达成一致意见。7.1.2初步谈判内容包括但不限于：7.1.2.1承销范围；7.1.2.2承销方式；7.1.2.3承销费用；7.1.2.4项目资产的质量与风险。7.2项目的尽职调查7.2.1甲方应对乙方提供的项目资料进行尽职调查，以了解项目的真实情况和潜在风险。7.2.2尽职调查内容包括但不限于：7.2.2.1项目资产的法律属性；7.2.2.2项目资产的质量；7.2.2.3项目资产的收益预测；7.2.2.4项目资产的风险评估。7.3承销文件的准备7.3.1甲方应根据尽职调查结果，准备承销文件，包括但不限于：7.3.1.1承销说明书；7.3.1.2证券发行条款；7.3.1.3证券评级报告。7.4承销活动的执行7.4.1甲方应根据承销文件，组织开展承销活动，包括但不限于：7.4.1.1定价发行；7.4.1.2公开销售；7.4.1.3分配证券。第八章承销服务内容8.1承销说明书的编制8.1.1甲方应根据项目情况和证券发行规定，编制承销说明书，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。8.2承销推广8.2.1甲方应利用自身资源，开展证券的推广工作，包括但不限于：8.2.1.1制作宣传资料；8.2.1.2召开推介会；8.2.1.3建立投资者关系。8.3证券销售与分配8.3.1甲方应根据承销计划和投资者需求，合理分配证券，保证销售公平、公正。8.4后期管理服务8.4.1甲方应在证券发行后，提供必要的后期管理服务，包括但不限于：8.4.1.1监督证券持有人权益；8.4.1.2收集和分析证券表现数据；8.4.1.3定期向投资者报告。第九章项目的后续事项9.1项目存续期间的管理9.1.1项目存续期间，乙方应定期向甲方报告项目运行情况，包括但不限于：9.1.1.1资产管理情况；9.1.1.2风险管理情况；9.1.1.3收益分配情况。9.2项目终止的条件9.2.1项目终止的条件包括但不限于：9.2.1.1项目到期；9.2.1.2项目资产全部回收；9.2.1.3双方约定的其他条件。9.3项目终止的处理9.3.1项目终止时，甲方和乙方应按照约定处理项目剩余资产和剩余权益，包括但不限于：9.3.1.1剩余资产的回收；9.3.1.2剩余权益的分配；9.3.1.3清算费用的承担。第十章其他约定10.1合作关系的维持10.1.1双方应在本承销协议履行期间，保持良好的合作关系，共同推动项目的顺利进行。10.2技术支持10.2.1甲方应向乙方提供必要的技术支持，包括但不限于：10.2.1.1系统对接；10.2.1.2技术培训；10.2.1.3问题解决。10.3合同附件10.3.1本承销协议的附件包括但不限于：10.3.1.1承销说明书；10.3.1.2证券发行条款；10.3.1.3证券评级报告；10.3.1.4其他与本协议相关的文件。第十一章法律适用与管辖11.1法律适用11.1.1本承销协议的签订、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院11.2.1因本承销协议引起的或与本承销协议有关的任何争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。11.3独立性11.3.1本承销协议的任何条款不影响双方各自的权利和独立性，也不构成双方之间任何形式的合营、合资或其他形式的合作关系。第十二章通知与送达12.1通知的形式12.1.1任何通知、通讯或要求应采取书面形式，并可以通过以下方式送达：12.1.1.1邮寄；12.1.1.2传真；12.1.1.3邮件；12.1.1.4个人递送。12.2送达地址12.2.1除非另有约定，任何通知、通讯或要求应送达到以下地址：12.2.1.1甲方地址：______12.2.1.2乙方地址：______12.3送达的生效12.3.1通知、通讯或要求自送达或投递给收件人的地址或收件人的法定代表人或负责人之日起生效。第十三章附则13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致任何一方无法履行本承销协议的任何义务时，该方应立即通知另一方，并采取一切合理措施减轻影响。13.2合同的修改13.2.1本承销协议的任何修改或补充必须以书面形式，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。13.3合同的解除13.3.1在符合法律规定的条件下，任何一方可以解除本承销协议，但应提前______天通知对方。13.4合同的终止13.4.1本承销协议在以下情形下终止：13.4.1.1合同约定的期限届满；13.4.1.2双方