销售合同评审及签约流程模板

销售合同评审及签约流程模板适用业务场景本流程适用于企业各类销售合同的评审与签约管理，具体包括但不限于：新客户首次合作合同的签订；大额订单（如单笔合同金额超过[企业设定阈值，如10万元]）的标准或非标准合同；涉及特殊条款（如账期、定制化服务、知识产权归属、违约责任等）的合同；跨区域、跨部门协作的销售项目合同；合同续签或重大变更情形。通过标准化流程，保证合同条款合法合规、权责清晰，有效规避业务风险，保障企业及客户权益。全流程操作步骤第一步：合同发起与资料准备责任主体：销售专员/业务经理*操作内容：明确合作需求：与客户充分沟通，确认合同标的（产品/服务名称、规格型号、数量）、价格（含单价、总价）、交付时间、付款方式、交付地点、质量标准等核心条款，保证客户需求与公司能力匹配。收集基础资料：客户方资料：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证件号码明、签约授权委托书（若非法定代表人签约）、客户主体资格证明（如特殊行业资质）；公司方资料：产品/服务说明书、质量标准文件、过往同类合同模板（若有）。起草合同文本：使用公司标准合同模板（无模板时参考行业范本），结合客户需求填写核心条款，附件（如技术协议、交付清单）需与主合同内容一致。输出成果：合同初稿（含电子版及签字盖章扫描件）、客户资质资料清单。第二步：业务部门初审责任主体：销售部门负责人*操作内容：条款完整性核对：检查合同是否包含标的、数量、质量、价款、履行期限、地点、方式、违约责任、争议解决等必备条款，避免遗漏关键内容。业务可行性评估：交付能力：确认公司产能、供应链是否满足合同约定的交付时间和数量；价格合理性：对比历史同类合同价格及市场行情，评估价格是否在授权范围内，是否存在低价竞争风险；客户信用：核查客户过往合作记录（若有）、信用评级（如通过企业征信平台），对高风险客户（如逾期付款记录）需谨慎评估或要求预付款。风险初步识别：标注合同中可能存在的业务风险（如客户提出的超账期要求、定制化开发成本未明确等），并提出初步处理建议。输出成果：《销售合同评审表》（业务部门意见栏）、修订后的合同文本（若有调整）。第三步：法务/风控部门评审责任主体：法务专员/风控经理*操作内容：合法性审查：主体资格：确认客户方签约主体与营业执照一致，授权委托书是否在有效期内，避免无权代理风险；条款合法性：检查合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，是否存在“霸王条款”或无效约定（如约定争议解决方式不符合法定管辖）；知识产权：涉及专利、商标、著作权等内容的，确认权利归属及使用权限是否明确，避免侵权风险。合规性审查：针对特殊行业（如食品、医疗器械、金融等），检查合同内容是否符合行业监管要求（如需取得资质许可的，确认公司已具备相应资质）。风险提示与优化建议：对合同中的违约责任、争议解决方式、保密条款等提出修改建议，例如：明确违约金计算方式、约定管辖法院、补充保密期限等。输出成果：《销售合同评审表》（法务/风控部门意见栏）、法律风险评估报告（若涉及重大风险）。第四步：财务部门审核责任主体：财务经理*操作内容：财务条款核对：价格与税费：确认合同金额是否含税，税率是否符合规定，发票类型（如增值税专用发票/普通发票）及开具时间是否明确；付款方式：评估账期合理性（如参考公司信用政策），明确预付款、进度款、尾款的比例及支付节点，避免资金链风险；成本与利润：对比合同成本（含生产、物流、服务等），保证毛利率符合公司目标。客户财务风险评估：通过客户财务报表（若提供）或第三方征信机构，核查客户资产负债率、现金流状况，对存在财务风险的客户（如资不抵债）建议调整付款条件或拒绝合作。开票与收款流程确认：明确合同履行完毕后的开票流程、收款账户信息（需为公司对公账户），避免个人账户收款风险。输出成果：《销售合同评审表》（财务部门意见栏）、财务风险评估补充意见。第五步：管理层审批责任主体：总经理/分管副总*操作内容：综合事项决策：基于业务、法务、财务部门的评审意见，结合公司战略目标（如重点客户开拓、新市场进入等），对合同进行最终审批。权限内审批：根据公司《合同管理办法》中管理层审批权限（如金额区间、客户类型），对超出权限的合同，上报更高层级决策（如董事会）。特殊事项审批：对涉及重大合作（如战略合作伙伴、长期框架协议）、高风险条款（如无限额违约责任）或创新业务模式的合同，组织专题会议讨论决策。输出成果：《销售合同评审表》（管理层审批意见）、合同审批通过/否决书面通知。第六步：合同修订与确认责任主体：销售专员/业务经理*（牵头）、法务/财务部门（配合）操作内容：整合修订意见：汇总各部门及管理层的评审意见，与客户沟通协商，对合同条款进行逐条修订（如修改付款节点、补充违约责任等），保证修订内容双方达成一致。文本最终确认：修订后的合同文本需再次经法务部门核验，保证修改内容合法合规，并由双方授权代表签字确认（扫描件与纸质版保持一致）。输出成果：合同最终版（双方签字盖章页）、修订说明（若有）。第七步：签约与盖章责任主体：行政专员/销售专员*操作内容：用印申请：根据公司《印章管理规定》，提交合同最终版、评审表、客户资质资料等材料，申请加盖公司合同专用章或公章（严禁盖部门章或个人章）。盖章与文本管理：纸质合同：一式[份数，如三份，双方各执一份，公司存档一份]，逐页加盖骑缝章，保证文本完整；电子合同：通过公司指定的电子签约平台（如合法第三方平台）完成签约，电子印章与纸质合同具有同等法律效力。文本分发与存档：签约后[2个工作日]内，将客户留存联寄送/交付客户，公司联原件交行政部归档，同步将电子版合同至公司合同管理系统。输出成果：已盖章合同文本、电子合同存档记录、用印登记台账。第八步：合同归档与履约跟踪责任主体：行政专员/销售专员*（牵头）、履约部门（如生产、售后）操作内容：资料归档：将合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证等资料整理成册，按“客户名称-合同编号-签约日期”分类归档，保存期限不少于[法定或公司规定年限，如10年]。履约跟踪：销售部门同步合同关键节点（交付时间、付款节点）至履约部门，定期跟踪合同履行情况，如遇延迟交付、客户异议等，及时协调解决并留存书面记录。复盘总结：合同履行完毕后，对履约过程、客户反馈、风险处理等进行复盘，更新客户信用评级及合同模板库，持续优化流程。输出成果：合同档案、履约跟踪记录、复盘报告。配套工具模板模板一：销售合同评审表合同编号客户名称合同标的合同金额签约主体销售专员评审环节评审部门评审意见评审人评审日期备注业务初审销售部门法务评审法务/风控部门财务审核财务部门管理层审批总经理/分管副总评审结论□通过□有条件通过（需修改：_________）□不通过（原因：_________）模板二：合同修订记录表修订条款编号原条款内容修订后条款内容修订原因修订人修订日期确认人（客户方）确认人（公司方）模板三：签约审批单合同编号客户名称合同金额签约地点计划签约日期审批事项审批意见审批人审批日期备注用印申请资料完整性（合同文本、评审表、客户资质）最终条款确认审批结论□同意签约□补充资料后签约□暂缓签约关键风险提示客户资质风险：签约前务必核查客户营业执照、授权委托书等资质原件，保证客户具备履约能力，避免与无经营主体或超范围经营的合作方签约。条款歧义风险：合同用语需规范、明确，避免使用“大概”“左右”等模糊表述，关键条款（如交付时间、违约金）需量化，防止后续争议。流程时效风险：各部门需在收到评审申请后[规定时限，如2个工作日]内反馈意见，避免因流程延误导致客户流失或错失商机。保密义务风险：合同中明