行业业务合同审核及签署流程模板

行业通用业务合同审核及签署流程模板一、适用业务场景说明本流程模板适用于各类企业、机构在开展业务合作过程中，涉及合同拟定、审核、签署及归档管理的全流程场景，具体包括但不限于：企业间产品采购、服务委托、技术开发等合作；业务外包、咨询服务、市场推广等服务类合同；租赁、委托经营、特许经营等权益类合同；其他涉及双方权利义务、需要书面约定的业务场景。本流程旨在通过标准化操作，保证合同内容的合规性、完整性，降低业务风险，保障合作双方合法权益。二、流程操作步骤详解（一）合同发起与初步拟定发起主体：业务部门负责人或项目负责人根据合作需求，发起合同拟定申请。信息收集：明确合作双方基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人等）、合作标的、服务/产品内容、履行期限、费用及支付方式、违约责任、争议解决方式等核心要素。初稿拟定：由业务部门或指定法务人员依据收集的信息，参照合同模板或行业惯例拟定合同初稿，保证条款清晰、无歧义。（二）内部多维度审核合同初稿拟定后，需依次通过以下环节审核，保证内容合规、风险可控：1.业务部门审核审核人：业务部门负责人或项目负责人审核重点：合作条款是否符合业务需求，标的、数量、质量等约定是否明确；履行期限、交付方式是否与项目计划匹配；费用标准、支付节点是否符合公司定价政策及预算要求；双方权利义务是否对等，是否存在明显业务风险。输出结果：审核通过后，在《合同审核意见表》中签署“同意”意见；若需修改，标注具体修改内容及建议，退回发起部门修订。2.法务合规审核审核人：公司法务专员或外部法律顾问审核重点：合同主体是否具备相应民事行为能力（如企业需核查营业执照、经营范围等）；条款是否符合《民法典》《合同法》等法律法规及行业监管要求；违约责任、争议解决方式、知识产权等法律条款是否明确、合法；是否存在显失公平、无效条款或法律风险点。输出结果：审核通过后，签署“合规”意见；若存在法律风险，出具书面修订意见，明确修改依据及法律后果，退回业务部门或法务人员修订。3.财务部门审核（涉及费用支付时）审核人：财务部门负责人或指定财务人员审核重点：合同金额、支付方式、发票类型是否符合公司财务制度；付款节点是否与项目进度匹配，是否存在资金风险；涉及税费、违约金等财务条款是否合规、计算准确。输出结果：审核通过后，签署“财务合规”意见；若需调整财务条款，标注具体修改建议（如支付方式、票据要求等），退回修订。（三）修订与最终确认整合修订意见：业务部门汇总各部门审核意见，与法务、财务等部门沟通确认后，对合同初稿进行修订，形成终稿。内部审批：终稿需经业务部门负责人、法务负责人、财务负责人（若涉及）联合签字确认，重大合同需报请公司分管领导或总经理审批。（四）合同签署与生效签署主体确认：根据合同约定，确定签署人（如法定代表人、授权代表人），并核实签署人身份及授权权限（需提供授权委托书，明确授权范围、期限等）。签署形式：纸质合同：双方签署人需在合同文本上签字（或盖章）并注明签署日期；若为授权代表，需附授权委托书原件。电子合同：通过合法第三方电子签约平台签署，保证签署人身份真实、电子签名有效，并具有法律效力的电子合同文件。合同生效：双方签署完成后，合同自双方签字盖章之日起生效（或按合同约定其他生效条件）。（五）合同归档与管理归档责任：业务部门为合同归档主体，法务、财务部门配合。归档内容：合同文本（含附件）、审核意见表、授权委托书（若有）、签署确认函等全套文件。归档要求：纸质合同：按合同编号分类整理，装入档案袋，标注合同名称、编号、签署日期、双方主体等信息，存入公司档案室；电子合同：备份至公司指定服务器或云存储平台，保证数据安全、可追溯。借阅与保管：建立合同借阅登记制度，非因工作需要不得随意复制、外传，保管期限符合档案管理规定（一般不少于合同履行期满后5年）。三、配套模板表格表1：合同基本信息表合同编号合同名称签署日期生效日期甲方信息名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系人：*联系方式：*乙方信息名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系人：*联系方式：*合同标的履行期限自_年_月_日起至_年__月__日止合同金额人民币（大写）：______元整（小写：￥______）支付方式□一次性支付□分期支付（注明节点：__________）附件清单1.________________2.________________表2：合同审核意见表合同编号合同名称审核环节□业务审核□法务审核□财务审核审核人*审核日期____年__月__日审核意见修订记录1.________________2.________________表3：合同签署记录表合同编号合同名称签署方签署人签署身份签署日期签署形式甲方*法定代表人/授权代表□纸质□电子乙方*法定代表人/授权代表□纸质□电子授权委托书编号（若有）四、关键风险提示与操作规范（一）主体资质审查签署合同前，必须核实合作方主体资格：企业需核查营业执照、经营范围、法定代表人证件号码明，必要时通过“国家企业信用信息公示系统”查询是否存在经营异常、严重违法失信等记录；涉及特殊行业（如医疗、建筑等），需核查对方行业许可证件，保证其具备相应业务资质。（二）条款完整性审查合同核心要素不得遗漏：包括双方主体信息、标的、数量/质量标准、履行期限/地点/方式、费用及支付方式、违约责任、争议解决方式、不可抗力条款等；避免使用“大概”“左右”“等”等模糊表述，需明确具体标准或计算方式。（三）审核时效管理各环节审核需在收到合同后2个工作日内完成（重大合同可延长至3个工作日），避免因审核延误影响业务进度；若审核过程中需补充材料或进一步沟通，应及时发起部门反馈，明确时间节点。（四）签署形式合规纸质合同需保证双方签字（或盖章）清晰、完整，骑缝章（多页合同）需齐全；电子合同需选择具备《电子认证服务许可证》的第三方平台，保证电子签名符合《电子签名法》规定，避免因签署形式不合规导致合同无效。（五）保密与信息管理合同内容涉及商业秘密的，需在合同中明保证密条款，约定保密范围、期限及违约责任；合同文件（含电子版）仅限相关人员因工作需要查阅，严禁对外泄露，违反者需承担相应法律责任。（六）履行与变