美国纺织品市场现况与发展趋势学术报告

1美国纺织品市场

现况与发展趋势许文正纺拓会产经服务处2报告大纲壹.全球纺织品贸易概况贰.美国市场的重要性参.美国纺织品市场的变化肆.美国的防卫措施伍.未来发展趋势3壹.全球纺织品贸易概况纺织品贸易快速增长产品1995年2003年成长值成长率非成衣1,5301,690+160+10%成衣1,5802,260+680+43%合计3,1103,950+840+27%(亿美元)印度工商业联合会预测2010年将达6,000亿美元4壹.全球纺织品贸易概况非成衣：亚洲进出口均显着非成衣主要地区进出口比重亚洲进口占30%,西欧占18%,北美占15%亚洲出口占50%备注：欧盟区内贸易及香港转口贸易不列入5亚洲非成衣区内47%壹.全球纺织品贸易概况亚洲非成衣的出口北美15%西欧15%6壹.全球纺织品贸易概况成衣：亚洲输北美及西欧显着备注：欧盟区内贸易及香港转口贸易不列入成衣主要地区进出口比重北美进口占37%,西欧占31%亚洲出口占54%7壹.全球纺织品贸易概况亚洲成衣西欧28%亚洲成衣的出口北美43%8全球前十大非成衣比重全球前十大成衣比重1.欧盟199.711.2%1.美国712.830.2%2.美国182.910.2%2.欧盟603.925.6%3.中国大陆142.27.9%3.日本194.98.3%4.墨西哥54.63.1%4.加拿大45.01.9%5.日本50.42.8%5.瑞士39.31.7%6.加拿大38.62.2%6.俄罗斯37.11.6%7.土耳其34.21.9%7.墨西哥30.31.3%8.波兰30.41.7%8.南韩25.01.1%9.南韩29.41.6%9.澳洲21.90.9%10.罗马尼亚28.71.6%10.阿酋17.80.8%全球前十大进口国

(2003年)备注：欧盟区内贸易及香港转口贸易均不列入统计(亿美元)贰.美国市场的重要性9贰.美国市场的重要性我国纺织品出口市场分配东欧及俄罗斯0.3%东北亚4.0%东南亚19.2%澳纽0.8%西南亚5.6%中东3.6%非洲3.2%中南美4.8%北美15.2%2004年125亿美元(成长6%)欧盟4.8%大陆,港澳38.4%10贰.美国市场的重要性我输销主要市场产品结构区域2004年2004年结构1995年结构出口值非成衣成衣非成衣成衣全球12590%10%80%20%大陆,港澳4899%1%97%3%东南亚2499.9%0.1%95%5%美国1843%57%20%80%欧盟680%20%52%48%日韩598%2%83%17%(亿美元)11贰.美国市场的重要性我纺织品直接或间接输美显着美国市场的变化,影响我直接出口,更影响我纱布原料输销亚洲纱布及成衣直接销美18亿美元(14%)加工后成衣间接销美？$$72亿美元X43%

纱布销大陆及东南亚72亿美元(58%)12参.美国纺织品市场的变化排名/国家2005/1前推一年比重排名/国家1995年比重全球27,097100%全球9,060100%1.大陆8,77032%1.加拿大1,43616%2.加拿大3,04111%2.大陆91010%3.巴基斯坦2,4589%3.墨西哥7769%4.墨西哥2,2078%4.巴基斯坦5947%5.南韩1,6846%5.台湾5766%6.印度1,3135%6.印度4925%7.台湾7183%7.南韩4555%8.土耳其6712%8.泰国4205%9.泰国5892%9.德国2603%10.印尼5652%10.印尼2303%非成衣进口排名变化(百万SM)13参.美国纺织品市场的变化排名/国家2005/1前推一年比重排名/国家1995年比重全球20,080100%全球9,255100%1.大陆3,08715%1.大陆8629%2.墨西哥1,8909%2.香港8219%3.宏都拉斯1,2166%3.墨西哥7748%4.孟加拉9515%4.多明尼加6327%5.萨尔瓦多8634%5.台湾5986%6.越南7934%6.孟加拉5196%7.多明尼加7644%7.菲律宾4655%8.香港7114%8.南韩3434%9.印尼7044%9.宏都拉斯3294%10.柬埔寨6453%10.印尼3103%成衣进口排名变化(百万SM)14参.美国纺织品市场的变化进口量与产量(Import/Production)(千打)338/9I/P：82%I/P：453%347/8I/P：97%I/P：428%3/652I/P：83%I/P：461%15参.美国纺织品市场的变化制造单价vs.大陆/全球出口单价(USD/件)338/9大陆U/P比美国低72%大陆U/P比全球低70%347/8大陆U/P比美国低78%大陆U/P比全球低63%3/652大陆U/P比美国低57%大陆U/P比全球低63%16参.美国纺织品市场的变化纺织厂名称厂址失业人数SpringsIndustriesLyman,SC400SpringsIndustriesAnderson,SC140SpringsIndustriesFortLawn,SC250HoffmanMillsShippenburg,PA335HoltHosieryMillsPenderlea,SC200WestpointStevensBurlington,NC565WestpointStevensDeakesBranch,VA450WestpointStevensMiddleton,IN110WestpointStevensClemson,SC1,345NationalTextilesHodges,SC390RenfroMountAiry,NC280本年3月每天245位纺织工人失业由2001年105万人减为67万人,三年38万人失业17肆.美国的防卫措施对大陆适用的纺织品防卫条款60日决定是否谘商30日内谘商接到谘商通知90日内达成协议要求谘商公告设限15

工作日申请日决定是否受理从申请到设限约4个月【设限期间】12月31日或要求谘商日起一年

(如要求谘商日距年底不足三个月)30日征求公众意见执行单位(CITA)可自主调查,亦可缩短或延长60天的审查期18以市场威胁展开调查的争议肆.美国的防卫措施项次类别品名争议情形1347/8棉质裤去年10~12月：美国业者以造成市场威胁为由,提出防卫措施申请去年12月1日：美国进口商向贸易法院控告美国政府违法去年12月30日：贸易法院发临时禁制令,禁止继续审理威胁性案件本年2月7日：美国政府向联邦巡回上诉法院提出上诉本年5月5日：上诉法院预定于当日进行法庭辩论

2338/9棉针织衫33/640男梭织衫4638/9人纤针织衫5647/8人纤裤63/652内衣7301精梳棉纱8620长纤梭织布9447毛质裤10222针织布113/650袍服123/649胸罩

美政府暂无法处理威胁性申请案19肆.美国的防卫措施项次类别品名单位自大陆进口数量2004/3止2005/3止成长率*1338/339棉针织衫DZ518,4817,040,2121258%2340/640男梭织衫DZ500,7131,923,316284%3345/645/646毛衣DZ134,828409,490204%*4347/348棉质裤DZ406,0706,582,5741521%5349/649胸罩DZ4,079,8655,488,59635%6350/650袍服DZ884,0751,209,95937%*7352/652内衣DZ1,255,9005,124,896308%8620长纤梭织布SM1,534,74713,349,039770%9638/639人纤针织衫DZ642,7082,771,311331%10647/648人纤裤DZ615,3562,271,661269%以市场扰乱重新展开调查的产品备注：338/339,347/348及352/652等三项产品是CITA自主调查20肆.美国的防卫措施项目类别缩短60天审查期维持60天审查期自主调查338/339本年5月11日

(以CITA征求意见期满(5/11)后,第一季正式统计发布日(5/11)估算)本年7月8日347/348352/652业者提出申请340/640本年5月26日(以4月6日业者提出申请,且CITA于征求意见期满后,即决定设限估算)本年7月25日345/645/646349/649350/650620638/639647/648可能的开始设限日本年12/31设限终止21肆.美国的防卫措施进口管制措施项目处理原则日期认定以出口日认定,亦即自设限日开始从大陆出口的货品即受配额限制双边管制要求大陆作出口管制,货品需具备VISA及ELVIS电子传输纪录才放行恐因大陆不配合而取消VISA及ELVIS,并由美方自行进口管制限额数计算谘商前两个月前推一年的进口量外加7.5%(羊毛产品6%),设限期间不满一年,则按比例折算超装处理设限期满第一个月,一律不准放行,第二个月起,每月以限额数5%额度放行22伍.未来发展趋势业者提出更多的防卫措施市场扰乱的申请案制造业者一再要求美政府与大陆达成广泛的设限协议声称协议未达成前,将不断提出防卫措施申请案去年威胁性申请案的222,301及447等三项尚未重新提出市场威胁的申请案威胁性申请案若不能成立,将造成第一次设限期满与再次重新设限的时间落差(5~7个月)若上诉法院最终判定,CITA不得审理威胁性申请案,制造业者可能要求CITA修改法规大陆WTO入会协议相关条款文字不明确23伍.未来发展趋势业者提出杀伤力强大的倾销控诉不确定性大反倾销税的课征,短则五年,长则数十年,例：美国对大陆棉质抹布已22年应诉费用高不应诉恐被课高额反倾销税,积极应诉则成本高,例：我输美645/6类律师费约8,000万元,输美聚酯棉则约1,300万元倾销税率高反倾销税在于弥补售价与正常价格之价差,并无上限,例：美国对大陆手推车税率高达383.6%业务影响大出口商应诉时,需于短短的30天内备妥资料填妥问卷,影响正常业务的运作24伍.未来发展趋势美业者提出控诉的可能性依香港贸发局研究显示,美国反倾销行动有从化学及工业原料延伸到家用消费品的趋势美国是倾销的最大控诉国(350案,占WTO总案件的14%),大陆则是美国的最大控诉对象(57件,占美国案件的16%),我国被控17件(占5%)美业者可依ByrdAmendment分配反倾销税收入去年向台湾控诉者分配543万美元(排名第7),向大陆控诉者分配7,974万美元(居冠)美国迄未依WTO要求修改该法案25伍.未来发展趋势政府要求相关国家签署合作协议协议目的防范大陆纺织品经由邻近的亚洲国家违规转运销美签署国家美方已于去年向我国,南韩,菲律宾,香港及澳门提出签署合作协议的要求合作范