保险代理人销售业务成果评估表

保险代理人销售业务成果评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入达到目标的100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入达到目标的100%为满分，每低5%扣除3分，最高扣除30分。新单保费收入占比60%实际新单保费收入占比达到目标的60%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。续保率85%实际续保率达到目标的85%为满分，每低3%扣除1分，最高扣除15分。客户满意度90分客户满意度评分达到90分为满分，每低1分扣除0.5分，最高扣除45分。客户开发与维护新增有效客户数25%20人实际新增有效客户数达到目标的20人为满分，每少1人扣除2分，最高扣除40分。客户留存率80%实际客户留存率达到目标的80%为满分，每低2%扣除1分，最高扣除20分。客户转化率30%实际客户转化率达到目标的30%为满分，每低2%扣除1分，最高扣除20分。客户投诉率低于1%实际客户投诉率低于1%为满分，每高0.1%扣除2分，最高扣除20分。客户关系维护次数每月不少于10次每月实际客户关系维护次数达到目标的10次为满分，每少1次扣除1分，最高扣除10分。专业技能提升产品知识考核通过率20%95%产品知识考核通过率达到目标的95%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。销售技巧培训参与率100%销售技巧培训参与率达到目标的100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。销售案例分享次数2次实际销售案例分享次数达到目标的2次为满分，每少1次扣除5分，最高扣除10分。行业知识更新学习每年不少于10小时每年实际行业知识更新学习时间达到目标的10小时为满分，每少1小时扣除1分，最高扣除10分。销售资格认证持有高级销售资格认证持有高级销售资格认证为满分，未持有扣除20分。团队协作与合规团队目标贡献度15%100%实际团队目标贡献度达到目标的100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除30分。销售合规操作符合率100%销售合规操作符合率达到目标的100%为满分，每低1%扣除5分，最高扣除75分。团队活动参与率90%团队活动参与率达到目标的90%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。客户推荐率高于行业平均水平实际客户推荐率高于行业平均水平为满分，低于行业平均水平扣除20分。销售报告提交及时率100%销售报告提交及时率达到目标的100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。本考核表用于评估保险代理人的销售业务成果，包含业绩达成率、客户开发与维护、专业技能提升、团队协作与合规四个维度，请根据实际情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：