保险顾问人身保险咨询绩效评定表

保险顾问人身保险咨询绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率年度人身保险总保费收入40%500万元按实际完成金额与目标金额的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。高价值保单占比30%统计年度内高价值保单（年保费超过10万元）的保费收入占总保费收入的百分比，该百分比直接作为得分。新客户签约率25%统计年度内新增签约客户数量占所有拜访客户的百分比，该百分比直接作为得分。续期保费达成率85%统计年度内续期保费收入占上一年度续期保费收入的百分比，该百分比直接作为得分。客户满意度评分4.5分（满分5分）根据客户满意度调查问卷结果计算平均分，该平均分直接作为得分。客户关系管理客户拜访频率20%每月至少8次统计每月实际拜访次数，每少拜访1次扣除2%，最低得分为0分。客户档案完整度95%根据客户档案信息的完整性（包括联系方式、家庭情况、保险需求等）进行评分，完整度越高得分越高，最低得分为0分。客户投诉率低于5%统计年度内客户投诉次数占服务客户总数的百分比，该百分比越高得分越低，最低得分为0分。客户转介绍率15%统计年度内通过老客户转介绍的新客户数量占所有客户数量的百分比，该百分比直接作为得分。客户流失率低于10%统计年度内流失客户数量占上一年度客户总数的百分比，该百分比越高得分越低，最低得分为0分。专业知识与技能产品知识考核成绩25%90分（满分100分）根据季度或年度产品知识考试结果进行评分，实际得分直接作为得分。方案设计能力客户满意度调查中方案合理性评分平均分4.2分（满分5分）根据客户满意度调查问卷中关于方案设计合理性的评分计算平均分，该平均分直接作为得分。销售技巧培训参与度100%统计年度内是否全程参与所有销售技巧培训，参与全部培训得满分，未全程参与则得分为0。合规操作执行率100%根据内部合规检查结果，若无任何违规操作得满分，出现一次违规扣除5%，最低得分为0分。团队协作贡献获得至少一次团队表彰根据团队内部评选结果，获得表彰得满分，未获得则得分为0。市场拓展与学习新市场开发数量15%2个统计年度内成功开发的新市场数量，每个新市场得3分，满分5分。行业交流参与度参与至少4次统计年度内参与行业会议、培训等活动的次数，每次得1分，满分5分。竞品分析报告提交季度提交一次根据是否按季度提交竞品分析报告进行评分，每季度提交得1分，满分5分。个人学习计划完成率80%根据年度个人学习计划完成情况计算百分比，该百分比直接作为得分。新媒体营销贡献发布至少10篇高质量原创内容根据年度在新媒体平台（如微信公众号、视频号等）发布的原创内容数量和质量进行评分，每篇高质量内容得1分，满分5分。本考核表旨在全面评估保险顾问在人身保险咨询方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。各维度权重已根据岗位职责重要性进行分配，请确保评分客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：