保险代理人业绩增长及客户服务考核表

保险代理人业绩增长及客户服务考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩指标新客户签约数量40%10个/月按实际签约数量计算，每完成1个目标得20分，超额完成按1.2倍系数计算，未完成按实际比例扣分。保费收入总额50万元/月按实际收入计算，每完成1万元目标得25分，超额完成按1.2倍系数计算，未完成按实际比例扣分。高价值产品销售占比30%按高价值产品（如重疾险、寿险）保费收入占比计算，每高1%得5分，最高不超过50%。客户续保率85%按续保客户数与总客户数的比例计算，每高1%得2分，最高不超过15%。团队协作贡献协助团队完成20%以上业绩目标按实际贡献比例计算，每高1%得5分，最高不超过30%。客户服务满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户问卷调查评分计算，每高0.1分得5分，最高不超过20%。客户投诉处理时效98%在24小时内响应并解决按实际响应和处理时效计算，每高1%得2分，最高不超过10%。客户回访完成率90%按主动回访客户数与总客户数的比例计算，每高1%得2分，最高不超过20%。客户增值服务提供为80%以上客户提供至少1次增值服务按实际提供增值服务客户数与总客户数的比例计算，每高1%得2分，最高不超过15%。客户转介绍率20%按转介绍客户数与总客户数的比例计算，每高1%得5分，最高不超过25%。市场拓展能力新市场开发数量20%2个/季度按实际开发并完成业绩的新市场数量计算，每个目标得25分，未完成按实际比例扣分。行业活动参与度参与至少4次行业或公司组织的市场活动每参与1次得5分，最高不超过20分。社交媒体运营效果粉丝增长30%，内容互动率20%按粉丝增长和内容互动率计算，每高1%得2分，最高不超过20%。客户资源开发效率每月新增潜在客户线索50个按实际新增线索数量计算，每完成10个目标得5分，超额完成按1.2倍系数计算，未完成按实际比例扣分。竞品动态分析报告每月提交1份竞品分析报告按报告质量和及时性计算，每完成1份得5分，超额完成按1.2倍系数计算，未完成按实际比例扣分。专业技能提升专业培训参与度15%完成公司要求的年度培训课时80%按实际参与课时计算，每高1%得2分，最高不超过20%。从业资格认证获得至少1个高级从业资格认证每获得1个认证得15分，最高不超过30分。销售技巧考核成绩平均分85分以上按销售技巧考核平均分计算，每高1分得1分，最高不超过15分。客户案例分享每季度至少分享1个成功客户案例每分享1个案例得5分，最高不超过15分。团队培训贡献协助培训新员工或团队至少4小时每贡献1小时得2分，最高不超过10分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩增长能力、客户服务质量和市场拓展能力，同时关注专业技能提升。请根据实际工作表现填写各项指标数据，考核结果将作为绩效评估和奖金发放的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：