银行业投资经理业绩贡献绩效评定表

银行业投资经理业绩贡献绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩表现投资组合年化收益率40%15%按实际年化收益率与目标值的差值，每低1%，扣除3分，最高扣除20分，超出目标值部分，每高1%，加2分，最高加40分。超额收益贡献5%与市场基准指数的差值，每低1%，扣除2分，最高扣除15分，超出基准指数部分，每高1%，加1.5分，最高加30分。风险调整后收益12%经风险调整的年化收益率，每低1%，扣除2.5分，最高扣除25分，超出目标值部分，每高1%，加1.8分，最高加36分。投资策略达成率90%实际达成投资策略目标的比例，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，超出目标值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。投资组合波动率控制10%组合年化波动率，每高1%，扣除1.5分，最高扣除22.5分，低于目标值部分，每低1%，加1分，最高加20分。客户关系管理客户满意度评分25%4.5客户满意度调查分数，每低0.1分，扣除2分，最高扣除10分，高于目标值部分，每高0.1分，加1.5分，最高加37.5分。新增客户数量20实际新增客户数，每少1个，扣除1分，最高扣除10分，超出目标值部分，每多1个，加0.8分，最高加16分。客户留存率95%客户留存比例，每低1%，扣除1.5分，最高扣除22.5分，高于目标值部分，每高1%，加1分，最高加20分。客户投诉处理率98%客户投诉在规定时间内解决的比例，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，高于目标值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。客户资产规模增长10%客户资产规模增长率，每低1%，扣除1.2分，最高扣除14.4分，超出目标值部分，每高1%，加1分，最高加20分。团队协作与沟通跨部门协作效率20%90%跨部门协作完成项目的比例，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，高于目标值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。内部沟通顺畅度4.2内部沟通满意度评分，每低0.1分，扣除1.5分，最高扣除15分，高于目标值部分，每高0.1分，加1分，最高加20分。团队培训参与度100%团队培训及会议的参与率，每低1%，扣除0.5分，最高扣除5分，高于目标值部分，每高1%，加0.5分，最高加10分。知识分享贡献5内部知识分享及培训的贡献次数，每少1次，扣除0.8分，最高扣除4分，超出目标值部分，每多1次，加0.7分，最高加3.5分。项目支持质量95%团队协作支持项目的质量评分，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，高于目标值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。合规与风险管理合规操作达标率15%99%合规操作的比例，每低1%，扣除2分，最高扣除30分，高于目标值部分，每高1%，加1.5分，最高加22.5分。风险事件发生率0.5年内风险事件发生的次数，每多1次，扣除5分，最高扣除25分，未发生风险事件，加10分。风险控制措施有效性90%风险控制措施的实施效果，每低1%，扣除1.2分，最高扣除14.4分，高于目标值部分，每高1%，加1分，最高加20分。内部审计通过率100%内部审计的通过率，未通过一次扣除5分，通过则加5分。反洗钱合规性100%反洗钱合规操作的达标率，未达标一次扣除5分，达标则加5分。本表格用于评定银行业投资经理的业绩贡献，分为投资业绩表现、客户关系管理、团队协作与沟通、合规与风险管理四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分乘以各维度权重后相加，得到总绩效得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：