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保险业代理人保险产品销售及客户维护考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入与目标的百分比计分，每低5%扣减2分，最高扣至本项指标得分为0新单成交数量20单每成交1单得2分，最高得40分高价值产品销售占比60%按高价值产品保费收入占总保费收入的百分比计分，每低5%扣减1分，最低扣至本项指标得分为0续保率85%按续保客户数量占总客户数量的百分比计分，每低2%扣减1分，最低扣至本项指标得分为0客户推荐新客户数量5个每成功推荐1个新客户得3分，最高得15分客户满意度客户满意度调查得分25%90分按客户满意度调查平均得分计分，每低1分扣减0.5分，最低扣至本项指标得分为0客户投诉次数0次每发生1次客户投诉扣减3分，最高扣至本项指标得分为0客户回访满意度95%按客户回访满意度百分比计分，每低1%扣减0.5分，最低扣至本项指标得分为0客户流失率10%按流失客户数量占总客户数量的百分比计分，每高1%扣减1分，最高扣至本项指标得分为0客户关系维护活动参与度80%按参与客户关系维护活动的次数占总计划次数的百分比计分，每低5%扣减1分，最低扣至本项指标得分为0合规与专业能力业务合规操作次数20%100%每发生1次违规操作扣减2分，最高扣至本项指标得分为0产品知识考核得分90分按产品知识考核平均得分计分，每低1分扣减0.5分，最低扣至本项指标得分为0培训参与度100%每未参与1次培训扣减1分，最高扣至本项指标得分为0客户投诉处理时效24小时每延迟1小时处理客户投诉扣减1分，最高扣至本项指标得分为0行业法规学习完成率100%每未完成1项法规学习扣减2分，最高扣至本项指标得分为0团队协作与市场拓展团队活动参与度15%90%按参与团队活动次数占总计划次数的百分比计分，每低5%扣减1分，最低扣至本项指标得分为0市场拓展活动参与度80%按参与市场拓展活动次数占总计划次数的百分比计分，每低5%扣减1分，最低扣至本项指标得分为0新客户开发数量15个每开发1个新客户得2分，最高得30分客户转介绍率20%按客户转介绍数量占总客户数量的百分比计分，每低1%扣减0.5分，最低扣至本项指标得分为0团队分享贡献度5次每分享1次经验或案例得2分，最高得10分本考核表旨在全面评估保险业代理人在保险产品销售及客户维护方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，客观、公正地完成评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，合规与专业能力20%，团队协作与市场拓展15%。最终得分为各维度得分加权汇总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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