项目管理周期内项目状况检查清单

项目管理周期内项目状况检查清单适用场景与价值在项目全生命周期中，定期开展项目状况检查是保证项目目标达成的关键管理动作。本清单适用于以下场景：阶段节点评审：在项目启动、规划、执行、监控、收尾各阶段结束时，系统评估阶段性成果与偏差；定期例会复盘：如每周/双周项目例会中，快速梳理项目健康度，识别潜在风险；重大变更前后：在范围、进度、成本等关键要素变更前，全面评估变更对项目的影响；异常情况排查：当项目出现进度滞后、资源冲突等问题时，通过checklist定位问题根源。通过结构化检查，可帮助项目团队统一评估标准、避免遗漏关键环节，为决策提供客观依据，保证项目始终按计划推进。操作流程详解第一步：明确检查范围与周期根据项目规模、复杂度及行业特性，确定检查周期（如小型项目每周1次，大型项目每双周1次）；结合项目阶段，聚焦当前阶段核心目标（如执行阶段重点关注进度完成率、质量控制点）。第二步：准备检查资料收集项目基准文件（如项目计划、WBS、预算表、风险登记册）；整理最新动态数据（如进度报告、成本消耗记录、会议纪要、问题日志）；准备相关方反馈记录（如客户沟通邮件、团队成员意见汇总）。第三步：逐项开展检查并记录对照检查清单（见下文模板），逐项核对项目实际状况；对“正常”项简要记录现状，对“异常”项详细描述问题表现、影响程度及初步原因分析；涉及跨部门协作的问题，同步标注责任主体（如开发组长、测试经理）。第四步：汇总分析并制定行动计划汇总所有异常项，按优先级排序（如影响进度/成本的问题优先处理）；组织项目核心成员召开分析会，针对每个问题制定具体整改措施、明确责任人和完成时限；更新项目风险登记册和问题跟踪表，保证问题闭环管理。第五步：检查结果与沟通编制项目状况检查报告，向项目发起人、客户及相关方通报检查结果及改进计划；在项目例会上同步检查结论，保证团队成员对问题及行动方案达成共识。项目状况检查清单模板检查阶段检查维度具体检查项检查结果（正常/异常/不适用）问题描述（异常时填写）责任人整改期限启动阶段项目目标1.项目目标是否明确、可衡量，且与组织战略一致？项目发起人*-相关方识别2.关键相关方（客户、团队、供应商等）是否已识别并登记？项目经理*-可行性分析3.项目可行性研究报告（技术、经济、操作）是否完成并获得审批？产品经理*-规划阶段范围基准4.WBS是否分解至可交付成果层级，且范围说明书是否获相关方确认？项目经理*-进度计划5.项目里程碑节点、甘特图是否明确，关键路径是否已识别？进度专员*-成本预算6.成本基准是否已建立，包含直接成本、间接成本及应急储备？成本控制员*-资源计划7.人员、设备、物料等资源是否已落实，资源日历是否合理？资源经理*-风险管理8.风险识别是否全面（技术、市场、管理风险等），风险应对策略是否制定？风险管理员*-执行阶段进度控制9.本阶段任务完成率是否达到计划要求（偏差≤5%）？若未达标，说明滞后原因及后续赶工措施开发组长*X月X日成本控制10.实际成本是否在预算范围内（偏差≤3%）？成本超支原因是否分析并报批？成本控制员*X月X日质量保证11.是否执行质量审计，过程输出物（如代码、文档）是否通过评审？质量经理*-沟通管理12.相关方沟通计划是否执行（例会、报告频率），关键信息是否及时同步？项目经理*-风险应对13.已识别风险是否按应对计划执行，新风险是否已登记并更新？风险管理员*X月X日监控阶段变更控制14.所有变更申请是否通过变更控制流程（CCB评审）？变更后基准是否更新？变更委员会*-问题跟踪15.已识别问题是否跟踪解决，关闭率是否≥80%？未关闭问题说明原因及最新进展项目经理*X月X日相关方满意度16.客户/用户对项目进展、交付物的满意度是否达标（≥4分/5分）？客户代表*-收尾阶段交付验收17.项目可交付成果是否完成客户验收，验收报告是否签署？项目经理*-文档归档18.项目文档（计划、报告、记录等）是否完整归档，符合组织要求？文档管理员*X月X日经验教训总结19.是否召开经验教训总结会，输出改进建议并更新组织过程资产？项目经理*-通用检查项团队状态20.团队成员士气是否稳定，工作负荷是否合理？团队负责人*X月X日合规性21.项目执行是否符合公司制度、行业标准及法律法规要求？合规专员*-使用要点与风险规避动态调整清单内容：根据项目类型（如IT项目、工程项目、研发项目）和行业特性，增删检查项（如IT项目可增加“代码缺陷率”“测试用例覆盖率”等专属检查项），保证贴合实际需求。避免“为检查而检查”：检查结果需与后续行动挂钩，对异常项必须明确整改措施和责任人，杜绝“记录不跟进”的形式主义。强调数据支撑：检查项需基于客观数据（如进度完成率、成本偏差率）而非主观判断，减少模糊表述（如“基本正常”需替换为“完成率92%，偏差在允许范围内”）。保障相关方参与：关键检查环节（如范围确认、验收）需邀请客户、发起人等外部相关方参与，保证检