理财投资合同范本

理财投资合同范本甲方（委托人）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托人）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有理财投资需求，乙方具备专业的理财投资服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方委托乙方进行理财投资事宜达成如下协议：一、理财投资标的物或服务具体描述1.投资范围乙方将根据甲方的风险承受能力、投资目标和财务状况，为甲方制定个性化的理财投资方案，投资范围包括但不限于股票、基金、债券、银行理财产品、信托产品等金融产品。2.服务内容为甲方提供专业的投资咨询服务，分析市场动态，提供投资建议。根据甲方需求，制定并执行理财投资计划，包括资产配置、投资组合调整等。定期向甲方提供投资报告，详细说明投资进展、收益情况、风险状况等。协助甲方办理投资相关的手续，如开户、交易等。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解理财投资计划的执行情况和收益状况。有权根据自身情况要求乙方调整理财投资计划。对乙方提供的投资咨询服务和投资报告有异议时，有权要求乙方作出解释。2.义务向乙方如实提供个人或机构的财务状况、投资经验、风险承受能力等相关信息。按照本合同约定及时足额向乙方支付理财投资费用。配合乙方办理理财投资相关手续，提供必要的文件和资料。按照乙方制定的理财投资计划进行投资决策，不得擅自更改投资方向或金额。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定收取理财投资费用。根据甲方提供的信息和市场情况，独立制定理财投资计划，但应符合法律法规和本合同约定。在理财投资过程中，有权根据市场变化调整投资组合，但应及时通知甲方。2.义务按照法律法规和行业规范，为甲方提供专业、谨慎、勤勉的理财投资服务。对甲方的个人信息和投资情况严格保密，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。定期对理财投资计划进行评估和调整，确保投资目标的实现和风险的控制。及时向甲方披露投资过程中的重大事项和风险信息，保障甲方知情权。三、理财投资费用及支付方式1.理财投资费用乙方收取的理财投资费用包括管理费和业绩报酬。管理费按照甲方理财投资资产净值的[X]%/年收取，按季度支付。业绩报酬按照理财投资收益超过[X]%的部分的[X]%收取，在理财投资结束后一次性支付。2.支付方式甲方应在每季度末月的[具体日期]前将当季管理费支付至乙方指定的银行账户。理财投资结束后，乙方应在[具体日期]内核算业绩报酬，并向甲方提供业绩报酬计算明细。甲方应在收到乙方通知后的[具体日期]内将业绩报酬支付至乙方指定账户。四、投资收益与风险承担1.投资收益理财投资收益归甲方所有。乙方应按照本合同约定的投资计划进行投资操作，努力实现投资收益最大化。但投资收益受到市场波动、宏观经济环境等多种因素影响，乙方不承诺甲方获得固定收益。2.风险承担理财投资存在风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。甲方应充分认识投资风险，并自愿承担投资风险。乙方仅承担因自身过错导致的投资损失，如因乙方违反法律法规、本合同约定或未尽勤勉义务造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。五、理财投资计划的变更与终止1.变更在理财投资过程中，如因法律法规、政策调整、市场重大变化或甲方自身情况发生重大变化等原因需要变更理财投资计划的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。2.终止本合同期满，双方未续签的，本合同自动终止。经双方协商一致，可以提前终止本合同。提前终止合同的，乙方应按照本合同约定完成理财投资清算工作，并向甲方返还剩余资产。如因不可抗力、法律法规变化等原因导致本合同无法继续履行的，本合同自动终止，双方互不承担违约责任。但乙方应在合同终止后及时向甲方返还剩余资产。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付理财投资费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停理财投资服务，并要求甲方支付已产生的费用及违约金。2.若乙方未按照法律法规和本合同约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括甲方的直接损失和可得利益损失。3.如一方违反保密义务，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八**、其他条款**1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。合同期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本合同