金融服务公司理财经理客户维护与业绩绩效考核表

金融服务公司理财经理客户维护与业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度30%90分以上通过客户满意度调查问卷评分，90分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分客户留存率85%按季度统计客户留存率，达到85%为满分，每低1%扣1分，最低为0分客户增户数量10个/季度按季度统计新增客户数量，达到10个为满分，每少1个扣2分，最低为0分客户投诉处理无重大投诉按季度统计客户投诉数量，无重大投诉为满分，每发生1次一般投诉扣1分，重大投诉扣5分，最低为0分客户沟通频率每月至少沟通一次按季度统计客户沟通频率，每月至少沟通一次为满分，每少一次扣1分，最低为0分销售业绩达成产品销售额40%100万元/季度按季度统计产品销售额，达到100万元为满分，每少10万元扣2分，最低为0分客户资产管理规模500万元/季度按季度统计客户资产管理规模，达到500万元为满分，每少50万元扣1分，最低为0分新客户签约数量5个/季度按季度统计新客户签约数量，达到5个为满分，每少1个扣2分，最低为0分高净值客户开发2个/季度按季度统计高净值客户开发数量，达到2个为满分，每少1个扣3分，最低为0分产品销售达成率90%按季度统计产品销售达成率，达到90%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分市场拓展能力市场活动参与度15%至少参与3次/季度按季度统计市场活动参与次数，至少参与3次为满分，每少1次扣2分，最低为0分合作伙伴拓展1个/季度按季度统计新拓展的合作伙伴数量，达到1个为满分，每少1个扣3分，最低为0分市场推广效果带来至少5个新客户按季度统计市场推广带来的新客户数量，达到5个为满分，每少1个扣1分，最低为0分行业交流参与至少参与2次/季度按季度统计行业交流参与次数，至少参与2次为满分，每少1次扣2分，最低为0分品牌影响力提升客户推荐率提升10%按季度统计客户推荐率，提升10%为满分，每低1%扣1分，最低为0分合规与专业能力合规操作符合率15%100%按季度统计合规操作符合率，达到100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分产品知识掌握度95分以上通过季度产品知识考核，95分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分客户需求分析准确率90%按季度统计客户需求分析准确率，达到90%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分培训参与度至少参与4次/季度按季度统计培训参与次数，至少参与4次为满分，每少1次扣2分，最低为0分团队协作表现获得团队评价优秀通过团队季度评价，获得优秀评价为满分，一般评价扣2分，较差评价扣5分，最低为0分本考核表旨在全面评估理财经理在客户维护与业绩方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：