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文档简介

保险顾问团队保险知识掌握及客户满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险知识掌握程度核保条款理解准确率35%95%根据核保条款测试得分计算，每低1%扣除1分，最低得0分产品功能讲解完整度90%根据客户反馈和主管评估，每低5%扣除1分，最低得0分理赔流程熟悉程度98%通过理赔流程模拟测试得分计算，每低1%扣除1分，最低得0分政策更新学习速度100%根据政策更新考核得分计算，每低1%扣除1分，最低得0分合规知识掌握情况92%根据合规知识测试得分计算，每低1%扣除1分，最低得0分客户满意度客户评分（1-5分）30%4.5根据客户满意度调查评分计算，每低0.1分扣除2分，最低得0分客户投诉率5%根据月度投诉数量计算，每增加1%扣除2分，最低得0分客户留存率85%根据季度客户留存率计算，每低1%扣除1分，最低得0分续保转化率80%根据年度续保转化率计算，每低1%扣除1分，最低得0分服务响应及时性98%根据客户服务响应时间计算，每低1%扣除1分，最低得0分销售业绩月度保费达成率20%100%根据月度保费收入与目标的比值计算，每低1%扣除1分，最低得0分新单签约数量20根据月度新单签约数量计算，每少1单扣除1分，最低得0分高价值产品销售占比40%根据高价值产品销售额占总销售额的比值计算，每低1%扣除1分，最低得0分客户推荐率15%根据客户推荐数量计算，每低1%扣除1分，最低得0分销售目标完成率110%根据季度销售目标完成度计算，每低1%扣除1分，最低得0分团队协作与合规团队任务完成率15%95%根据团队协作任务完成度计算，每低1%扣除1分，最低得0分合规操作符合率98%根据合规操作检查得分计算，每低1%扣除1分，最低得0分培训参与度100%根据团队培训参与率计算，每低1%扣除1分，最低得0分客户反馈改进落实率90%根据客户反馈问题改进落实情况计算，每低1%扣除1分，最低得0分团队建设贡献度良好根据主管评估和同事反馈，每低一个等级扣除2分，最低得0分本考核表用于评估保险顾问团队在保险知识掌握程度、客户满意度、销售业绩和团队协作与合规方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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