保险代理人客户满意度与业绩成果绩效考核表

保险代理人客户满意度与业绩成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分30%90分根据客户满意度调查问卷评分，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户投诉率低于5%按月统计客户投诉数量，每超过1%扣除2%权重分，最高扣除10%权重分客户续保率80%按季度统计客户续保数量，每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分客户推荐率20个按季度统计客户推荐新客户数量，每少1个扣除1%权重分，最低扣至0分客户回访覆盖率100%按月统计客户回访数量，未达100%则每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分业绩成果保费收入40%100万元按年度统计保费收入，每低于目标10%扣除5%权重分，最低扣至0分新单数量50单按季度统计新单数量，每低于目标10单扣除3%权重分，最低扣至0分业绩增长率20%与去年同期相比，业绩增长率低于20%则每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分重点产品销售占比60%重点产品销售金额占总保费收入的比重，低于60%则每低5%扣除2%权重分，最低扣至0分客户留存率85%按年度统计客户留存数量，每低于目标1%扣除1%权重分，最低扣至0分客户关系维护客户活动参与度15%80%按季度统计客户参与公司组织的活动比例，每低于目标5%扣除1%权重分，最低扣至0分客户信息更新率90%按月统计客户信息更新的完整度，每低于目标1%扣除1%权重分，最低扣至0分客户投诉处理时效24小时内客户投诉处理时间超过24小时则每次扣除1%权重分，最低扣至0分客户增值服务提供率70%按季度统计提供客户增值服务的比例，每低于目标5%扣除1%权重分，最低扣至0分客户关系深度3次/季度按季度统计与客户深度沟通的次数，每低于目标1次扣除1%权重分，最低扣至0分合规与学习成长合规培训完成率15%100%按季度统计合规培训完成情况，未达100%则每低1%扣除1%权重分，最低扣至0分业务技能提升完成5次内部培训按年度统计内部培训完成次数，每少1次扣除1%权重分，最低扣至0分行业知识更新每年发表1篇行业文章按年度统计行业文章发表数量，每少1篇扣除2%权重分，最低扣至0分团队协作贡献积极分享经验按季度统计团队协作贡献情况，未积极分享经验则扣除2%权重分，最低扣至0分职业道德评价优秀按年度统计职业道德评价，评为“良好”则扣除5%权重分，评为“合格”则扣除10%权重分，评为“不合格”则扣除20%权重分本考核表旨在全面评估保险代理人的客户满意度与业绩成果，维度包括客户满意度、业绩成果、客户关系维护、合规与学习成长，权重分别为30%、40%、15%、15%。请根据各指标的具体评分标准进行评分，最终得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：