银保业务邀约话术

logobusinesstwothousandandtwenty-threeBlockchainBusinessPlan2025年7月2025银保业务邀约话术-电话邀约基础话术客户异议处理话术二次确认话术产品推介话术促成交易话术注意事项后续跟进话术成功案例分享风险控制与解释目录附加值服务介绍售后服务与保障总结与再次邀请1partonelogoCompanyTeamIntroduction电话邀约基础话术电话邀约基础话术开场问候您好！请问是××先生/女士吗？我是××银行××支行的理财经理身份确认感谢您对我行长期以来的支持，您是我们的重点VIP客户活动介绍本周五我行将举办VIP客户答谢会，特邀专业理财分析师讲解当前市场投资策略利益点说明每位到场客户可获得精美礼品，名额有限，行长特意为您预留了席位时间地点确认活动时间为本月号下午两点半，地点在××，稍后专人会与您确认具体地址2partonelogoCompanyTeamIntroduction客户异议处理话术客户异议处理话术1234时间冲突应对：这次活动仅需1-2小时，内容特别针对当前经济环境下的资产保全策略推销疑虑应对：会上主要分享理财资讯，产品介绍仅为可选服务，无任何强制要求犹豫不决应对：活动汇聚了与您同级别的成功人士，是拓展优质人脉的难得机会明确拒绝应对：理解您的决定，祝您万事如意，期待下次有机会为您服务3partonelogoCompanyTeamIntroduction二次确认话术二次确认话术先生/女士您好，提醒您今天下午2:30的理财沙龙即将开始我们已在会场为您准备好资料和礼品，请问您预计几点到达？很遗憾您未能出席，我们后续会将活动精华内容整理发送给您参考会前提醒地址确认缺席跟进4partonelogoCompanyTeamIntroduction产品推介话术产品推介话术这款分红型产品年固定收益1.28%加分红，去年综合收益达5%定期存款对比收益模式说明缴费方式建议资产配置理念分红随银行利率浮动，国家加息产品收益同步提升建议分期投入，剩余资金可存定期，实现收益最大化分散投资更安全，既保证流动性又获得长期稳定收益5partonelogoCompanyTeamIntroduction促成交易话术促成交易话术选择引导从众心理紧迫感营造手续简化您考虑每年投入3万还是5万？现在办理还可获得专属礼品许多与您情况相似的客户都选择了这款产品作为养老储备本期优惠名额有限，早办理早受益，明年此时即可领取首期收益手续简化6partonelogoCompanyTeamIntroduction注意事项注意事项01时段选择固话上午10点后拨打，避开用餐和休息时间02客户分层邀约客户层级需相近，确保交流质量03预期管理按30%出席率准备，重要客户建议上门邀约04会前跟进活动前30分钟再次确认客户到场情况05材料准备高端客户建议使用正式请柬，提升仪式感7partonelogoCompanyTeamIntroduction后续跟进话术后续跟进话术感谢反馈感谢您今天能来参加我们的活动，您的反馈对我们非常重要定期回访我们将定期回访，以了解您在使用我们产品过程中的感受及需求变化深入了解针对您的需求，我们后续会提供更专业的银保业务服务方案客户服务提升若您在使用我行服务的过程中有任何疑问或问题，随时可以致电咨询8partonelogoCompanyTeamIntroduction成功案例分享成功案例分享成功案例一：张先生通过我们的银保业务成功实现了资产的稳健增值，从年化收益上有了显著提升01成功案例二：李太太通过购买分红型保险产品，不仅在获得固定收益的同时，还享受了额外的分红收益02成功案例三：王先生通过我们的专业建议，合理配置了保险和存款比例，有效规避了市场风险039partonelogoCompanyTeamIntroduction风险控制与解释风险控制与解释我们深知您对资金安全的关注，我们的银保业务遵循严格的监管标准，并确保您的资金安全风险控制说明投资总是伴随着一定的风险，但我们的银保产品通过多元化投资和长期稳定的策略，努力为您提供稳定且可观的收益风险与收益关系解释我们会定期向您提供产品运作报告，让您随时了解资金动向透明度承诺10partonelogoCompanyTeamIntroduction附加值服务介绍附加值服务介绍1增值服务一：专属理财经理为您提供一对一的咨询服务，帮助您制定更合理的资产配置方案增值服务二：我行定期举办各类金融知识讲座和投资研讨会，帮助您了解市场动态和投资技巧增值服务三：如您有需求，我们可以为您安排专家为您上门讲解服务2311partonelogoCompanyTeamIntroduction个人情感沟通与增强客户黏性个人情感沟通与增强客户黏性请您相信我们的专业性和诚意，我们希望与您建立长期的合作关系我们始终关注您的需求和反馈，不断优化我们的服务，希望您能持续选择我们的产品和服务我们即将举办更多活动，希望您能继续关注并参与个人情感沟通增强客户黏性后续活动预告12partonelogoCompanyTeamIntroduction处理拒绝及后续跟进处理拒绝及后续跟进处理拒绝态度：面对客户的拒绝，我们要保持礼貌和耐心，理解客户的考虑和疑虑01后续跟进策略：即使客户当场拒绝，我们也要留下联系方式，并约定适当的时机再次与他们联系02跟进话术：我们会根据您的需求和疑虑，再次与您沟通，希望能在未来的某一天为您提供满意的服务0313partonelogoCompanyTeamIntroduction促成交易的后续步骤促成交易的后续步骤一旦客户决定购买产品，我们要迅速确认交易细节，包括产品类型、金额、支付方式等交易确认我们会指导客户完成相关手续，包括填写申请表、提供必要文件等手续办理交易完成后，我们要向客户表示感谢，并祝福他们未来一切顺利感谢与祝福14partonelogoCompanyTeamIntroduction客户关系维护与回访客户关系维护与回访客户关系维护我们会定期与客户保持联系，了解他们的需求和反馈，及时解决他们的问题回访计划我们会制定回访计划，定期对客户进行回访，了解产品使用情况和客户满意度服务提升根据客户的反馈和建议，我们会不断改进我们的服务，以满足客户的需求15partonelogoCompanyTeamIntroduction关于银保产品的详细解释关于银保产品的详细解释123产品特点：我们的银保产品结合了银行和保险的双重优势，既具有银行的稳健性，又具有保险的保障性收益解释：产品的收益主要来源于固定收益和分红收益，固定收益部分是确定的，而分红收益则根据公司的经营状况和市场情况而定风险说明：任何投资都存在风险，但我们的银保产品通过多元化的投资组合和严格的风险管理，力求为投资者提供稳定的收益16partonelogoCompanyTeamIntroduction其他银行产品与服务推荐其他银行产品与服务推荐01推荐其他产品根据您的需求和风险承受能力，我们还可以向您推荐其他银行产品，如定期存款、基金、债券等02定制服务方案我们可以为您定制一套综合的金融服务方案，包括银行、保险、投资等多个方面03持续服务我们会持续关注您的需求变化，为您提供最适合的服务和产品17partonelogoCompanyTeamIntroduction加强合作与扩大影响力加强合作与扩大影响力加强合作扩大影响力共享资源我们希望通过与您的合作，共同提升双方的业务水平和影响力我们会不断优化我们的服务，提高我们的品牌影响力，以便更好地为您服务我们愿意与您共享我们的资源，包括产品、服务、市场等方面的信息，以便我们共同发展18partonelogoCompanyTeamIntroduction其他银行的竞品分析与优势说明其他银行的竞品分析与优势说明我们深知市场上存在多家竞争对手，但我们的银保业务有着独特的服务和产品优势竞品分析我们的银行拥有丰富的经验和专业的团队，能够为您提供最优质的服务和最合适的产品优势说明我们注重个性化服务，能够根据您的需求提供定制化的银保解决方案差异化服务19partonelogoCompanyTeamIntroduction持续服务与满意度跟踪持续服务与满意度跟踪持续服务我们将持续为您提供服务，包括产品咨询、账户管理、投资策略等满意度跟踪我们会定期对您进行满意度跟踪，了解您对我们的服务是否满意，并针对您的反馈进行改进服务升级我们会根据市场变化和您的需求，不断升级我们的服务，以满足您的期望20partonelogoCompanyTeamIntroduction邀请客户推荐与转介绍邀请客户推荐与转介绍客户推荐如果您对我们的服务满意，希望您能推荐我们的服务给您的亲朋好友1转介绍奖励如果您成功推荐新客户，我们将为您提供一定的奖励或优惠，以表达我们的感谢2合作共赢我们与您是共赢的关系，您的满意和成功也是我们的成功321partonelogoCompanyTeamIntroduction售后服务与保障售后服务与保障售后服务1我们提供全面的售后服务，包括产品咨询、投诉处理、问题解决等保障措施2我们的银保产品有完善的保障措施，包括保险保障、法律保障等，确保您的资金安全持续关注3我们会持续关注您的需求和反馈，不断优化我们的服务，以满足您的期望22partonelogoCompanyTeamIntro