银行业理财经理理财产品销售绩效评定表

银行业理财经理理财产品销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品销售业绩理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额与目标的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过10%加5分，最高100分。新客户开发数量20按实际开发新客户数量与目标的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过2个加5分，最高100分。高净值客户产品销售占比60%按高净值客户产品销售额占总销售额的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。理财产品销售回款率95%按实际回款率与目标的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1%加5分，最高100分。产品销售合规性100%按产品销售过程中合规操作的比例评分，例如：100%合规得100分，每出现1次合规问题扣10分，最低0分。客户关系维护客户满意度评分25%4.5按客户满意度调查得分评分，例如：4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低0分。客户留存率85%按产品销售后客户留存的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过2%加5分，最高100分。客户投诉处理率100%按客户投诉在规定时间内处理的比例评分，例如：100%处理得100分，每延迟处理1天扣5分，最低0分。客户资产增长率10%按客户资产在考核期内增长率评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1%加5分，最高100分。客户推荐新客户数量5按客户推荐新客户数量评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1个加5分，最高100分。市场拓展能力市场活动参与度20%80%按参与市场活动的次数与计划的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过10%加5分，最高100分。新产品学习与掌握率100%按新产品学习并通过考核的比例评分，例如：100%掌握得100分，每少掌握1个产品扣10分，最低0分。竞争对手分析报告提交质量90%按竞争对手分析报告的质量评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。销售渠道拓展数量3按拓展销售渠道的数量评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1个加5分，最高100分。行业会议参与度100%按参与行业会议的次数与计划的比例评分，例如：100%参与得100分，每少参与1次扣10分，最低0分。团队协作与培训团队协作贡献度15%90%按团队协作的贡献度评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。新员工培训参与率100%按参与新员工培训的比例评分，例如：100%参与得100分，每少参与1次扣10分，最低0分。培训课程完成率95%按培训课程完成的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。内部知识分享次数5按内部知识分享的次数评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1次加5分，最高100分。培训效果评估得分4.5按培训效果评估得分评分，例如：4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低0分。本考核表用于评定银行业理财经理在考核期内理财产品销售绩效。请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终绩效得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者