银行业理财产品经理绩效评估表

银行业理财产品经理绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额与目标的百分比评分，例如：超过120%得满分，100%-120%得80%，80%-100%得60%，低于80%按比例递减新客户开发数量20按实际开发数量与目标的百分比评分，例如：超过150%得满分，100%-150%得80%，80%-100%得60%，低于80%按比例递减客户满意度（分）4.5按客户满意度评分，例如：4.8-5.0得满分，4.5-4.7得80%，4.0-4.4得60%，低于4.0按比例递减产品交叉销售率（%）30按交叉销售率与目标的百分比评分，例如：超过40%得满分，30%-40%得80%，25%-30%得60%，低于25%按比例递减销售回款率（%）95按回款率与目标的百分比评分，例如：超过98%得满分，95%-98%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减客户关系管理客户留存率（%）25%85按客户留存率与目标的百分比评分，例如：超过90%得满分，85%-90%得80%，80%-85%得60%，低于80%按比例递减客户投诉处理满意度（分）4.2按客户投诉处理满意度评分，例如：4.5-5.0得满分，4.2-4.4得80%，4.0-4.1得60%，低于4.0按比例递减客户资产增长率（%）10按客户资产增长率与目标的百分比评分，例如：超过15%得满分，10%-15%得80%，8%-10%得60%，低于8%按比例递减客户拜访频率（次/月）10按实际拜访频率与目标的百分比评分，例如：超过12次得满分，10%-12次得80%，8%-10次得60%，低于8次按比例递减客户关系维护活动参与度（%）90按参与度与目标的百分比评分，例如：超过95%得满分，90%-95%得80%，85%-90%得60%，低于85%按比例递减合规与风险管理合规操作错误次数20%0按合规操作错误次数评分，例如：0次得满分，1次得80%，2次得60%，超过2次按比例递减产品风险评估准确率（%）95按风险评估准确率与目标的百分比评分，例如：超过98%得满分，95%-98%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减监管检查通过率（%）100按监管检查通过率与目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减反洗钱合规执行率（%）100按反洗钱合规执行率与目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减内部审计问题整改完成率（%）100按问题整改完成率与目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减团队协作与培训团队协作贡献度（分）15%4.5按团队协作贡献度评分，例如：4.8-5.0得满分，4.5-4.7得80%，4.0-4.4得60%，低于4.0按比例递减新员工培训参与率（%）100按培训参与率与目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减培训内容质量（分）4.2按培训内容质量评分，例如：4.5-5.0得满分，4.2-4.4得80%，4.0-4.1得60%，低于4.0按比例递减知识分享次数5按实际分享次数与目标的百分比评分，例如：超过7次得满分，5%-7次得80%，4-5次得60%，低于4次按比例递减团队目标达成率（%）100按团队目标达成率与目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得80%，90%-95%得60%，低于90%按比例递减本考核表旨在全面评估银行业理财产品经理的工作表现，涵盖销售业绩、客户关系管理、合规与风险管理、团队协作与培训四个维度。请根据各指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分按加权平均计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：