保险公司销售顾问保险产品推广与售后服务能力绩效考核表

保险公司销售顾问保险产品推广与售后服务能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达标率40%100%实际保费收入/目标保费收入×100%，按比例计算得分，最低得分为0年度保单件数达标率100%实际保单件数/目标保单件数×100%，按比例计算得分，最低得分为0重点产品推广完成率80%实际重点产品销售额/目标重点产品销售额×100%，按比例计算得分，最低得分为0新客户开发数量20实际新客户数量达到目标得满分，每少1个扣5%，最低得分为0客户续保率95%实际续保客户数/应续保客户数×100%，按比例计算得分，最低得分为0客户服务满意度客户满意度调研得分25%90分按季度客户满意度调研平均分计算，每低1分扣2.5%，最低得分为0客户投诉处理及时率100%所有客户投诉均在24小时内响应处理得满分，每延迟1小时扣2%，最低得分为0客户回访覆盖率100%每月客户回访数量达到应回访客户数的100%得满分，每少1%扣5%，最低得分为0增值服务提供率70%实际提供增值服务客户数/回访客户数×100%，按比例计算得分，最低得分为0客户流失率5%实际流失客户数占期初客户总数的比例，每高1%扣3%，最低得分为0产品专业知识掌握度产品知识考核得分20%85分按季度产品知识考核平均分计算，每低1分扣2%，最低得分为0销售方案专业性评分90分按客户反馈或主管评估的销售方案专业性评分计算，每低1分扣2%，最低得分为0复杂产品销售能力15件/月每月销售复杂产品（如终身寿险、年金险等）件数达到目标得满分，每少1件扣3%，最低得分为0合规销售操作率100%无违反合规销售规定行为得满分，每发生1次扣5%，最低得分为0产品更新学习完成率100%每月产品更新培训内容100%完成得满分，每少完成1项扣5%，最低得分为0团队协作与市场拓展团队协作支持次数15%10次/月每月主动协助团队其他成员（如客户资源分享、方案建议等）达到目标得满分，每少1次扣2%，最低得分为0市场活动参与度100%按季度参与公司市场活动次数计算，100%参与得满分，每少参与1次扣5%，最低得分为0客户资源贡献数量5个/月每月为团队贡献有效潜在客户资源数量达到目标得满分，每少1个扣2%，最低得分为0新业务拓展贡献2单/季度每季度成功拓展新业务（如代理渠道、银保合作等）数量达到目标得满分，每少1单扣5%，最低得分为0个人品牌影响力良好根据主管评估的个人在团队及客户中的品牌形象，分为'优秀''良好''一般''需改进'四个等级，分别对应100%,80%,60%,0分本考核表旨在全面评估保险公司销售顾问在保险产品推广与售后服务方面的综合能力。请根据各维度指标的实际表现，按照评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进、奖金发放及晋升的重要依据。各维度权重已设定，请确保评分的公正性与准确性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：