保险业务代表保单增长绩效评定表

保险业务代表保单增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单签约量月度新单签约数量40%50按实际签约数量与目标值的比例评分，每多1单加0.5分，每少1单减0.5分，最高不超过50分。高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过10000元）数量占总签约数量的比例评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过50分。重点产品签约率80%按重点产品（如重疾险、寿险）签约数量占总签约数量的比例评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过50分。首年保费总额300万元按首年保费总额与目标值的比例评分，每多1万元加0.5分，每少1万元减0.5分，最高不超过50分。客户复购率30%按复购客户数量占总客户数量的比例评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过50分。客户开发能力新客户开发数量25%30按实际开发新客户数量与目标值的比例评分，每多1个加0.5分，每少1个减0.5分，最高不超过25分。客户资源拓展效率每周至少5个潜在客户按每周实际拓展潜在客户数量与目标值的比例评分，每多1个加0.5分，每少1个减0.5分，最高不超过25分。客户转化率20%按潜在客户转化成实际签约客户的比例评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过25分。客户满意度调查得分90分按客户满意度调查得分评分，每高1分加0.2分，每低1分减0.2分，最高不超过25分。客户留存率70%按续保客户数量占总客户数量的比例评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过25分。团队协作与培训团队分享参与度20%每月至少1次按每月实际参与团队分享的次数与目标值的比例评分，每多1次加0.5分，每少1次减0.5分，最高不超过20分。新员工培训完成率100%按新员工培训课程完成率评分，每高1%加0.2分，每低1%减0.2分，最高不超过20分。团队目标达成率90%按团队整体业绩目标达成率评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过20分。知识库贡献数量10篇按每月实际贡献知识库文章数量与目标值的比例评分，每多1篇加0.5分，每少1篇减0.5分，最高不超过20分。跨部门协作满意度85分按跨部门协作满意度调查得分评分，每高1分加0.2分，每低1分减0.2分，最高不超过20分。市场活动执行活动参与率15%80%按参与公司组织的市场活动次数与总活动次数的比例评分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最高不超过15分。活动转化效果5个新客户按每次市场活动带来的新客户数量与目标值的比例评分，每多1个加0.5分，每少1个减0.5分，最高不超过15分。活动成本控制预算的100%按活动实际支出与预算的比例评分，每低于预算1%加0.5分，每高于预算1%减0.5分，最高不超过15分。活动方案质量90分按提交的市场活动方案质量评分，每高1分加0.2分，每低1分减0.2分，最高不超过15分。客户活动反馈得分85分按客户对市场活动反馈的得分评分，每高1分加0.2分，每低1分减0.2分，最高不超过15分。本考核表用于评估保险业务代表在保单增长方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行综合评定。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核