资产规划协议书

资产规划协议书甲方（委托人）：姓名：性别：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托人）：律师事务所名称：统一社会信用代码：地址：联系电话：负责人：鉴于甲方有资产规划的需求，乙方是一家具有二十年法律行业经验的资深律师事务所，能够为甲方提供专业的法律服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行资产规划事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.资产范围甲方的资产包括但不限于现金、银行存款、房产、车辆、股权、债权、知识产权等各类有形和无形资产。2.规划目标乙方将根据甲方的具体情况和需求，制定全面的资产规划方案，旨在实现甲方资产的合理配置、保值增值，同时确保资产的安全性和稳定性，以应对甲方在不同阶段的生活、投资、传承等方面的需求。3.服务内容资产梳理：对甲方现有的各类资产进行详细梳理和清查，核实资产的权属、状态、价值等信息。风险评估：分析甲方资产面临的各类风险，包括市场风险、法律风险、税务风险等，并提供相应的风险防范建议。规划方案制定：根据甲方的风险承受能力、投资目标和期限等因素，制定个性化的资产规划方案，包括但不限于资产配置策略、投资组合建议、税务筹划方案、财产传承规划等。法律文件起草与审核：协助甲方起草、审核与资产规划相关的各类法律文件，如投资协议、遗嘱、信托文件等，确保文件的合法性、有效性和可操作性。执行与监督：在甲方授权的范围内，协助甲方执行资产规划方案，并对执行过程进行监督和跟踪，及时调整方案以适应市场变化和甲方需求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解资产规划方案的制定过程、内容及执行情况。有权要求乙方对资产规划方案进行解释和说明。有权根据自身情况和需求，对资产规划方案提出修改意见和建议。2.义务向乙方如实提供与资产规划相关的各类信息，包括但不限于资产状况、收入情况、家庭情况、投资目标、风险承受能力等，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照乙方的要求，提供必要的文件和资料，协助乙方进行资产梳理、风险评估等工作。积极配合乙方执行资产规划方案，按照方案的要求进行投资、财产处置等操作。按照本协议的约定，向乙方支付服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方提供与资产规划相关的真实、准确、完整的信息和资料。根据甲方提供的信息和资料，按照专业知识和经验，独立制定资产规划方案。按照本协议的约定，收取服务费用。2.义务遵守法律法规和职业道德规范，为甲方提供专业、诚信、勤勉的法律服务。对甲方提供的信息和资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。按照本协议约定的时间和要求，完成资产规划方案的制定、法律文件的起草与审核等工作，并及时向甲方汇报工作进展情况。在执行资产规划方案过程中，及时发现并向甲方提示可能出现的风险和问题，并提供相应的解决方案。根据市场变化和甲方需求，定期对资产规划方案进行评估和调整，确保方案的有效性和适应性。三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[X]元。该费用涵盖乙方为甲方提供资产规划服务的全部费用，包括但不限于资产梳理、风险评估、方案制定、文件起草与审核、执行监督等工作。2.支付方式甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元；在资产规划方案初稿完成并经甲方书面确认后[X]个工作日内，支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元；在资产规划方案全部执行完毕后[X]个工作日内，支付剩余的服务费用，即人民币[X]元。乙方应在收到甲方每笔款项后的[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的信息和资料，导致乙方无法正常开展工作或资产规划方案出现偏差，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方未按照本协议约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成工作对应的服务费用及违约金。若甲方擅自变更或终止本协议，应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于乙方已投入的工作成本、预期收益等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的时间和要求完成资产规划方案的制定、法律文件的起草与审核等工作，每逾期一日，应按照服务费用的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方违反保密条款，向第三方披露或使用甲方的保密信息，应承担因此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付违约金人民币[X]元。如果乙方因故意或重大过失导致甲方资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括甲方的直接损失以及因资产损失导致的间接损失，但乙方的赔偿责任以本协议约定的服务费用为限。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[