2025中国高精定位服务产业白皮书

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文档简介

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(416955)中国高精定位服务发展现状1.1中国卫星导航与位置服务产业市场规模及PEST分析1.2中国高精定位服务技术趋势1.3创新应用场景及市场趋势洞察中国高精定位服务市场竞争格局及未来趋势2.1中国高精定位落地应用场景及技术要求2.2中国高精定位服务商能力评价2.3中国高精定位服务行业未来趋势洞察©亿欧智库-叶子

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(416955)中国高精定位服务发展现状1.1中国卫星导航与位置服务产业市场规模及PEST分析1.2中国高精定位服务技术趋势1.3创新应用场景及市场趋势洞察©亿欧智库-叶子

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(416955)u中国卫星导航与位置服务产业总产值预计将持续增长,预计2025年末达到6288亿元,年复合增长率约9.2%。

与此同时,核心产值的持续增长反映了市场对高精度定位服务需求的扩大。u政策层面,北斗系统与5G技术的融合被纳入国家战略规划,为产业发展提供了政策支持。经济需求方面,自动驾驶、智能交通等新兴领域的发展推动了高精度定位技术的广泛应用。社会应用持续深化,覆盖物流、农业、

无人机等多个领域,带动终端产品规模进一步扩大。技术方面,北斗系统已全面成熟,并具备国际竞争力。中国卫星导航产业的发展前景广阔,预计保持快速增长。亿欧智库:2020-2025年中国卫星导航与位置服务产业总产值及预测(单位:亿元)亿欧智库:中国卫星导航PEST分析经济方面,随着自动驾驶、智能交通、精准农业、

低空无人机等领域的快速发展,

相关产业对高精定位的需求日益旺盛。高

精定位技术能够满足这些行业精准导航、

控制和管理的需求,推动了高精定位市场的持续增长。政策方面,中央高度重视北斗与高精定

位应用,将"5G+北斗"高精度定位系

统纳入国家和地方的"十四五"规划,加快北斗在移动通信、物联网、车联网

等领域规模化应用。

近期"十五五"规

划的建议提出加快建设航天强国,加快

航空航天等战略性新兴产业集群发展。

卫星导航、通信行业迎来利好。技术方面,到2024年年底中国卫星导

航专利申请累计总量已突破12.9万件。

北斗系统全面进入11个国际组织的标

准体系。社会方面,高精定位服务日益融入大众生活和生产:2024年国内卫星导航定位终端产品总销量超过4.1亿台

套,国内卫星定位功能手机出货约2.94亿部,各类

定位终端设备销量超过1.2亿台

套。

新出

货产品98%以上支持北斗功能,道路运输及农业机械等领域均实现大规模部署。©亿欧智库-叶子

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(416955)P©亿欧智库-叶子

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(416955)EST空能力。u中国高精定位服务行业取得了多项阶段性成果,

如北斗三号全球卫星导航系统通过高中低轨混合星座设计,实现了全球亚米级定位精度,并增强了自主运行和全球短报文通信能力。

北斗系统与5G、Al技术的融合,进一步提升了定位精度至厘米级,并增强了复杂环境下的信号稳定性,推动了星基地基一体化发展。

此外,通过结合北斗、IMU、激光雷达等技术,城市复杂环境下的高精度定位算法得到了优化,时空智能技术优势进一步显现。2025年,北斗融合大数据、人工智能、物联网、5G,实现"北斗+""+北斗"

行业级深度应用。如交通领域统一授时信号,

动态调整红绿灯倒计时,形成绿波带;实时定位车流,预报路口状态。终端设备总量接近3000万台/套,兼容芯片出货23亿片,

保有

量超20亿台/套。2024年9月,北斗系统发射了第五十九、六十颗MEO卫星,其星载原子钟性能提升显著,时间精度提高了一个数量级同时漂移率大幅降低,可实现每300万年误差1秒。卫星的新型星间链路终端采用ka波段相控阵技术,可实现卫星间通信、数据传输、测距,

定轨精度厘米级,

全星座5分钟完成一轮通联测距。星间链路解决了全球地面站覆盖的难题,形成"一星通,星星通"网络。北斗三号全球卫星导航系统全面建成高中低轨混合星座,可提供亚米级定位。自主运行能力增强,支持全球短报文通信。独立的北斗导航精度得到加强。北斗与AI、5G等技术进一步融合北斗系统与5G技术的融合实现了高精度定位,5G基站增强了地基支持,定位精度达到厘米级。

北斗+5G+Al技术提升了复杂场景下的信号稳定性,

加强了星基地基一体

化趋势。城市复杂环境下高精度定位算法优化结合北斗定位

IMU、激光雷达等技术,适应城市峡谷、多路径干扰。时空智能技术

优势凸显,智能预判技术实现动态场景下

的实时导航。u2020年后,中国卫星产业迎来了快速发展,北斗系统的发展经历了从无到有、从区域到全球的跨越。2025年,北斗系统升级了星载原子钟与星间©亿欧智库-叶子

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(416955)行业应用©亿欧智库-叶子

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(416955)2025年,下一代北斗系统关键技术攻关启动,2027年发射3颗先导卫星,2029年开始组网,2035年完成建设。特征包括精准可信、统,

支持载人登月、月球基地、火星导航。构建地月空间DRO三星星座,建立百万公里级星间链路。发展路径©亿欧智库-叶子

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(416955)技术突破亿欧智库:

高精度定位卫星系统技术趋势及阶段成果u中国高精度定位服务的产业链架构由基础层、中间层、

应用层三大层级及数据安全层共同支撑。u基础架构是高精定位服务的重要基石,从基础层的卫星网络和云服务开始,提供定位信号和数据处理能力。©亿欧智库-叶子

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(416955)亿欧智库:

中国高精度定位服务产业图谱uu中国高精定位服务市场竞争格局及未来趋势2.1中国高精定位落地应用场景及技术要求2.2中国高精定位服务商能力评价2.3中国高精定位服务行业未来趋势洞察©亿欧智库-叶子

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(416955)u

在各类高精度定位的应用场景中,精度要求因具体情况而异。例如,测量方式的差异可能导致测量测绘中出现部分动态的应用场景;园区管理的场景中,设施管理为静态场景,

而

人员管理则为动态场景等。u

在高精度定位服务的范畴内,精度并非唯一衡量指标,还需综合覆盖能力、稳定性及最大并发量等关键因素。u

精细的毫米级定位一般需要基于厘米级原始数据进行后处理,

达到约2.5毫米的水平精度和5毫米的垂直精度。©亿欧智库-叶子

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(416955)米级分米级厘米级毫米级u当前,低空经济、

自动驾驶、

精准农业、共享出行、测量测绘成为高精定位应用核心场景,

高精度定位落地通常采用多星座多频GNSS

(含北斗)、RTK/PPP-RTK、

5G、V2X与多传感器融合(IMU/LiDAR/视觉传感)+边缘/云端解算的组合,以满足不同场景对精度、时延、可用性、完整性、连续性与抗干扰的差异化要求。u精度技术要求主要取决于具体场景,在测绘测量、自动驾驶、

低空经济、精准农业等领域,对高精度定位技术的要求更加严苛,需要达到厘米级甚至毫米级来匹配行业应用的灵活性与精确性;在共享出行等大众消费领域,

精度要求较低,但存在室内定位需求。亿欧智库:

中国高精度定位落地应用场景与技术要求在精准农业领域,高精度定位是实现智能化、精细化管理的关键。通过集成北斗定位、

RTK等多源定位技

术,精准农业系统可以达到厘米级定位精度。高精度定位服务使得农民能够精确控制农机的作业路径,实现精准播种、施肥、灌溉和喷药等操作。半自动农机向采用

GNSS+视觉方案的全自动农机逐步升级。随着定位技术的智能化升级,精准农业将业提高农作物的产量和质量,减少资源浪费和环境污染。精度要求较高米至厘米级典型落地场景:L2+到L4封闭场景(园

区/w/港区)、城市L3辅助、车路协

同

V2X)与高精度定位辅助感知

定位。高精度定位服务确保自动驾驶汽车获取实时且精确的位置信息,使其能够正确

识别道路标识、交通灯和障碍物,进而做出恰当的驾驶决策。同时IMU集成入车机的趋势愈加明显,GNSS+惯性制导+视觉/LiDAR的融合方案涌入市场。随着定位精度的提升,传统导航系统正逐步向车道级导航升级。精度要求较高米至分米级典型落地场景:城市

乡村配送、航拍测绘、应急救援、航线管理与黑飞监管。在农业领域,

无人机可以搭载各种传感

器进行精准施肥、播种和喷药等操作;在物流领域,实现快递包裹的精准投递,

在无人机机场自动起降场景中定位精度

可达毫米级。evTOL则需要米级至亚米级的精度来确保航行的安全和效率。随着定位精度的发展,低空经济中的行

业应用价值凸显。精度要求取决于具体场景米至毫米级典型落地场景:

车辆单车实时定位、停车位管理、最后一公里导航、智能运力调度、防丢失/防盗。城市服务场景通常需米级可用定位;

对 "精确停车停放引导"或"车位级别"场景需要米级至分米级定位。室内/地下停车场则要求室内定位(5G+北斗或

蓝牙结合视觉/LiDAR补偿)。定位技术日渐多样,出行场景对成本敏感,高精度定位的应用在该场景具有较高的替代性。精度要求较低具有较高替代性结合多种定位技术与传感器数据,能够

精确测量土地、地形、建筑、矿山和交通等场景,并绘制详细的地图模型。经

过Al后处理,模型精度可达2毫米。高精度定位技术显著提升了测量测绘的精度、效率及可靠性,

引发了行业变革。精度要求极高厘米至毫米级©亿欧智库-叶子

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(416955)典型落地场景:地籍测量、

工程放样、地壳/建筑形变长期监测、精密控制测配置星级高意味着其提供的服务更加稳定可靠,能够为用户提供更加连续和高质量的定位数据;频次,或者说是信号更新的频率,决定了定位服务的实时性。通信网络通讯网络覆盖度在一定程度上影响了定位服务的可用性、连续性以及响应速度等。服务能力40%定位精度定位精度是应用方最关注的产品参数之一。服务稳定性从最高可支持并发数量以及可用性来衡量,代表了高精定位服务的可靠性和稳定性。标准与专利标准制定与有效专利数量直接反应企业的技术能力。用户支持30%终端连接数量衡量终端产品最终推广情况。账号接入量衡量用户最终推广情况。账号激活数量衡量产品活跃情况。应用场景衡量解决方案全面性。战略与经营企业发展30%注册资金是企业经营活动的物质基础,

具有重要的经济和法律意义,是考量其综合实力的一个重要

指标。股东背景是评估企业综合实力和潜在价值的关键因素之一,对于理解企业的长期发展前景和风险管

理至关重要。垂直行业营收规模企业细分行业的盈利能力。销售通路40%渠道布局衡量企业是否通过不同的销售和分销渠道将产品或服务有效地传递给客户。渠道规模是衡量市场渗透能力和销售网络拓展情况的重要指标,直接影响未来企业营收规模。经营支撑30%资质申请资质申请情况对于了解其经营实力和市场竞争力具有重要意义。信息采集©亿欧智库-叶子

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(416955)u移动。

千寻中国移动中国移动自2019年起开始系统性地布局卫星定位服务,并逐步扩展到消费级终端和融

合通信应用。

为客户输出统一、融合、多元、高冗余、高可靠的时空服务。中国移动依托5G+北斗高精度定位技术优势,并基于高精度定位平台与时空信息底座,

打造规模大、覆盖全、

站间距小的基站网络,具备定位精度高的优势,在测量测绘、

无人机、

智能驾驶等垂直领域有突出表现。当前中国移动高精定位服务综合排名第一。

其中,

中国移动高精度定位产品终端连接

规模已提升至行业第一,

关键技术能力指标达到行业领先水平。千寻位置千寻位置2015年进入高精度定位服务市场,是全国CORS服务市场的开创者。2024年8月,公司完成B轮融资,估值超过160亿元。千寻位置基于时空智能,具有自主作业能力的无人机、

汽车、

农机等"机器人"产品,能够极大提升各个行业的生产效率和作业质量,是北斗产业的中坚力量。其在智能驾驶、

云计算+卫星定位等垂直领域有突出表现。当前千寻位置高精定位服务综合排名第二,高精度定位产品终端连接规模处于领先行u通过案头搜索、专家访谈、

模型推算、关联验证,中国移动与千寻位置是当前高精定位服务市场的领导者。©亿欧智库-叶子

(416955)亿欧智库:

高精定位服务商能力评价结果©亿欧智库-叶子

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(416955)u2023年,高精定位市场销售收入为214.5亿元,预计2025年达到357亿元,高精定位市场的活力增强,行业快速发展,特别是在2020年北斗系统组网成功之后,市场得到了显著推动。未来,

高精定位市场将由爆发式增长转向稳步增长阶段,预计2030年达到1005亿的市场销售收入。u2024年,五大区域卫星导航与位置服务产业实现综合产值约4347亿元,在全国总体产值中占比高达75.49%,带动全国高精定位市场销售收入的持续增长。u2024年高精定位导航终端设备出货量持续扩大。至2024年,国内卫星导航终端总销量超4.1亿台/套,包括智能手机、物联网、穿戴式、车载等在内的各类监控及定位终端设备销量超过1.2亿台/套,北斗兼容型产品社会保有量已超20亿台/套。2024年,

五大区域实现综合产值约4347亿元,

在全国总体产值中占比高达75.49%。其中,珠三角地区综合产值达到1213亿元,京津冀地区综合产值达到

1184亿元,长三角地区综合产值达890亿元,

鄂豫湘地区综合产值达到563亿元,

川渝陕地区综合产值达到497亿元。u

2024年高精定位导航终端设备出货量•

2024年,国内卫星导航定位终端产品总销量超过4.1亿台

套,其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到2.94亿部,车载导航仪市场终端销量超过2000万台,包括手持、物联网、穿戴式、

车载(含两

轮车)、高精度、船载等在内的各类监控及定位终端设备销量超过1.2亿台

套。截至2024年底,国内北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近23亿片(含智能手机)

,具有北斗功能的各类型终端产品社会总保有量超过20亿台

套(含智能手机)

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(416955)亿欧智库:2024年五大区域卫星导航与位置服务产业发展情况1184《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)实时动态精密单点定位状态域改正产品规范》

标志我国卫星导航核心标准从技术跟随跃至标准引领,

加速北斗全球应用,提升国际话语权,夯实"走出去"

技术支撑,增强国际市场认可度,

巩固北斗竞争力。该标准的发布是我国北斗系统高精度定位应用领域的一个重要里程碑,

为高精度定位应用立规,助力我国领跑全球PPP-RTK市场。自主可控摆脱对GPS等国外系统的依赖,避免"卡脖子"

风险,保障国家信息安全。高精度定位北斗三号在亚太地区定位精度优于5米,部分终

端支持厘米级

毫米级高精度定位。短报文通信北斗独有功能,

可在无公网信号环境下实现双向短信、位置上报和紧急求救。抗干扰能力强北斗三号具备星间链路、频点隔离等技术,

在复杂电磁环境下稳定性优于GPS。u北斗系统应用已升级为国家战略,

自主可控、

国产化的北斗定位在公共安全、

应急救援等多领域有替代GPS、GLONASS、

Galileo等其他卫星系统的实战能力。u2025年《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)实时动态精密单点定位状态域改正产品规范》

正式发布并实施,为智能驾驶、精准农业、海洋监测等高精度位置应用领域提供了可靠的厘米级实时定位技术支撑,有力推动北斗pppmmRTK技术的规范化应用,增强了国际市场认可度。亿欧智库:北斗定位系统北斗定位是一种自主可控、国产化的定位方式,北斗强调在不依赖外国系统的前提下,可以独立实现稳定、精准的定位服务,是中国北斗系统成熟化的重要标志。广泛应用于政府、工业、交通、能源等多个关键领域。在对自主可控要求高的场景下,北斗定位已具备替代GPS等系统的实战能力。©亿欧智库-叶子

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(416955)亿欧智库:北斗

全球卫星导航系统(GNSS)实时动态精密单点定位状态域改正产品规范天基部分

(卫星系统)包括北斗、GPS、GLONASS、Galileo等导航卫星系统,

负责提供基础定位信号。低轨卫星(如Starlink、虹云工程等)可作为"星地"之间的通信桥梁,把地基增强站的差分改正信息实时传输给用户终端,尤其适用于无地面网络的区域(如海洋、沙漠、高空)。地基增强系统包括全国或全球范围内布设的高精度基准站网,用于实时修正卫星信号中的误差(如电离

层延迟、轨道误差等)

,并通过通信网络或卫星链路将改正信息发送给用户。无基站定位与星地一体化通过低轨增强和北斗全球覆盖,弥补欧美及其他地区基站密度低的不足,

为中国卫星服务出海提供技术支撑。它们助力北斗在全球导航、通信市场中推广高性价比服务,嵌入中国技术标准,增强

地缘和商业影响力。u计算出各个误差,并对观测值进行改正,最终优化后的定位精度可达分米级甚至厘米级。美国农村、

欧洲偏远地区、非洲及海洋区域基站密度较低,导致高精度定位服务运维成本高、PPP收敛时间长,RTK覆盖受限,低轨增强可显著缩短PPP-RTK的收敛时间,加强了中国高精度定位服务企业出海的竞争力,形成了低成本、高精度的技术新优势。信号强度信号强度:低轨卫星由于离地面较

近,信号接收强度高,能够在复杂

环境中提供更好的服务。移动速度低轨卫星的轨道变化快,能够快速调整其覆盖区域,增强导航系统的

灵活性和适应性。垂直互联低轨星座可以与中高轨GNSS星座

形成互补,提升整体系统的精度、完整性和可用性。低轨卫星网络的部署将减少对地面基站的依赖,

如北斗三号低轨卫星网,

(416955)亿欧智库:低轨卫星网络填补星地一体化重要缺位,助力企业出海亿欧智库:低轨卫星网络填补星地一体化重要缺位u•

基础设施支撑:作为核心基础设施,

北

斗是高精度定位与导航服务的关键支撑,深度嵌入低空经济全产业链。•

技术融合创新:未来将加速与5G、人工智能等技术融合创新,在低空交通管理、应急救援

低空物流

低空文旅

城市建设管理等领域强化效能,为低空经济

高质量发展注入动能。•

需求基数庞大:智能手机、新能源汽车、智能穿戴设备、消费级无人机等相关产品用户规模达千万甚至亿级,

远超行业应用体量,蕴藏海量需求。•

制造业支撑强劲:我国拥有芯片模组到终端设备的全链条生产能力,可充分支

撑北斗大规模集成化应用。u中国高精定位服务行业正站在技术融合与产业变革的关键节点。随着北斗系统全球组网完成与低空经济战略的加速推进,产业正从单一导航技术向n北斗低空

深度融合的时空服务生态跃迁。u中国卫星服务行业于uc十四五期间开启规模化应用序幕,而n十五五n将成技术突破与商业模式创新的核心窗口期。面对万亿级低空市场与亿级消费终端的海量需求,北斗产业通过强化基础设施支撑、延伸高附加值环节、加速与5G/AI技术协同,正构建起泛在智能、安全可控的新发展格局,实现从行业示范到大众消费、从跟随到引领的跨越发展。产业升级路径:"十四五"

时期是卫星导航与位置服务产业向时空服务产业跨越升级的初始阶段,"十五五"时期将成为卫星产业研究关键节点,有望在卫星通信、卫星互联网、载人航天等领域实现突破。卫星产业迭代升级过程将持续演进,朝着更加泛在、更加融合、更加智能和更加安全的方向不断发展进步,

构建全新的产业格局。卫星服务企业未来破局方向•

深化北斗与低空经济、智慧城市等垂直领域融合•

激活智能手机、新能源汽车等亿级终端规模化应用•

发挥全链条制造优势,

打造东中西部协同的北斗产业集群•

附加值环节延伸:

海量应用需求将推动北斗技术迭代升级,加速

北斗产业链向高附加值环节延伸。•

发展与创新双向赋能:

助力北斗

系统提升在全球卫星导航市场的竞争力

开辟新增长点,

实现产

业发展与技术创新的双向赋能。升级阶段:时空服务产业以综合PNT技术为核心,整合时空一体化信息服务,融合地理信息、遥感、

通信等多领域技术,构建多技术协同的新生态体系。技术转向融合创新、服务泛在智能,产业边界持续拓展,

呈现开放协同的发展特征。•

(416955)传统阶段:••u团队介绍:亿欧智库(EOIntelligence)是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察,

具有独创的方法论和模型,服务能力和质量获得客户的广泛认可。亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、

汽车出行、产业/工业、金融、

(416955)佟雪阳亿欧智库分析师Email:

tong

xue

yang

iyi

ou.

com何舒阳亿欧智库分析师Email:

heshuyang@i侵犯亿欧智库著作权的商业行为,亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。u关于我们:亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库;成立于2014年2月,总部位于北京,在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球,用户

客户覆盖超过50个国家或地区。亿欧旗下的产品和服务包括:信息平台亿欧网

()、亿欧国际站(E)、研究和咨询服务亿欧智库(EO

Intelligence),产业和投融资数据产品亿欧数据(EO

Data);行业垂直子公司亿欧大健康(EOHealthcare)和亿欧汽车

(EOAuto)

等。©亿欧智库-叶子

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