2024数据中心产业发展白皮书

一、数据中心产业发展概 （一）数据中心20年市场演 计算中心阶 信息中心阶 云中心阶 算力中心阶 （二）国内数据中心政策变 “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约 （三）数据中心产业发展新阶 新趋 新生 二、国家“东数西算”战略解 （一）“东数西算”的政策解 （二）“东数西算”对产业格局的影 产业联动，释放算力经济潜 算力为基，推动全国数字经济发 绿电做引，推高西部绿色经济价 （三）西部在“东数西算”的定位和机 绿色算力赋能，打造全国绿色经济的先锋 算力业务西迁，打造全国“前店后厂”的大后 存算分离助力，打造全国“东数西存”的主阵 三、宁夏数据中心产业现状分 （一）产业发展的基础条 （二）产业发展的发展现 （三）产业发展的历史机 环境优势下的先天机 国家政策下的战略机 行业变革下的发展机 能耗双控下的协作机 （四）产业发展的客观挑 四、八大枢纽节点发展竞争力评 （一）指导原 （二）体系构 模型假 模型构 （三）评估结 数据中心产业发展综合指数排 数据中心发展基础指数排 数据中心发展云生态指数排 数据中心发展网络连接指数排 数据中心发展关联技术指数排 五、“宁夏枢纽”的未来思 （一）动态完善保障机制（筑巢引凤 （二）推动实施重大工程（强基赋能 （三）全力打造中卫集群（规模效应 （四）加快建设产业基地（建链补链 （五）大力培育五数体系（高质量发展 （六）探索推进区域协同（抱团取暖 图1全球及国内IDC市场20年增长-“四中心三拐点（亿美元 图2全球及中国超大型数据中心发展情 图3BAT云承载示意 图4行业客户专属云需求演进示意 图52021年全国各区域IDC存量机柜总数占 图62019-2022全国IDC市场活跃度热力 图72020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概 图82021全国及各区域IDC平均PUE情 图9算力1.0向2.0研究示意 图102019-2025年中国算力规模概 图112020年全球算力总规模分 图122016-2020年中国算力结构变化情 图132020年中国部分省份算力规模 图14“东数西算”下国内数据中心产业新生态视 图16全国一体化大数据中心体系架 图17“三大经济”关系 图18八大枢纽数据中心产业投资规模（数据做脱敏处理 图19算力对数字经济的带动作 图20数据中心高用电量与高经济产出的二重属 图21绿色经济内 图22云商前店后厂资源布局示意 图23东数西存概念 图24 图25中卫在我国的空间区位 图263GPP时延业务分 图27（元/度 图28数据中心产业发展综合指数构 图29数据中心产业发展综合指数排 图30数据中心发展基础指数排 图31数据中心发展云生态指数排 图32数据中心发展网络连接指数排 图33数据中心发展关联技术指数排 图34宁夏“1357”战略视 “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化...双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发 新型数据中心政策促进算力服务能力提 东西部对口帮扶情 部分西部地区优先承接东部转移发展产业概 中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（20222020IDC2001-2006国内数据中心产业市场规模增长的年复合增长率约40%，数据中心产业服务形态主要是面向大型企业的零散化基础13-52006-201227%，2012255.2201533%，2019178.52012年后全球数据中心产业率先进入云中心阶段，2012-2019速迎来逆势上扬，2019-202220%；国内2021IDC图1全球及国内IDC20亿美元）资料来源：Technavio、StructureResearch、工信部研究院、华信5虑内容分发和SaS应用发展需求及中部区位优势，在中部此，国内从政策顶层入手，着力于引导数据中心的集约化、2004+（肃、宁夏四大西部集群，未来数据中心布局将更加合理集约，资源利用更加高效。1动计划（2021-2023）》70%。20182PUE1.25；同时根据数据中心实际运行PUE建设标准，PUE（电能利用效率）1.3数据中心发展三年行动计划（2021-2023》等一系列围绕320351045%。超大型数据中心机架占比也从图2全球及中国超大型数据中心发展情况资料来源：SynergyGroup，华信数字基建研究院载需求趋势明显。以BATallin云。BAT60%-803BAT480%，其中以北京及周边为核心的华北地区262924图52021年全国各区域IDC存量机柜总数占比张情况下，OTT、数据中心服务商等的数据中心布局不仅呈62019-2022全国IDC市场活跃度热力图数据中心用电量和二氧化碳排放量处于增长态势。根据CDCC2数据，2021年，全国数据中心用电量9371.1378300.7720251200PUE2CDCC《202172020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概况2021PUE1.492019PUE1.6PUE1.40PUE1.602025PUE冷板式、浸没式为主、智慧机房运维（AI）82021全国及各区域IDC平均PUE情况据国际环保组织绿色和平3研究，201873%，而中国数据中心可再生能源使用23202030%左右，相20183个大数据中心领域源网荷储一体化绿电智慧供应系统示范202091.0向2.0135EFlops31%，同55%，缩小与美国等发达国家差距。其中，基础算力规模(FP3277EFlops26%;智能算力规力规模(换算为FP322EFlops20%。102019-2025112020善201695%下降至图122016-2020年中国算力结构变化情况132020年中国部分省份算力规模（EFlops）GPU、FPGA,ASIC14备和软件供应商大，液冷系统厂商兴起；IDC，IDCIDCIDCDC产业链下游各行业应用客户，50IDCIDCIDCIDC商仍占主导地位，但第三方IDCIDCREITSIDC9.5中心项目一期，IDC1IDCIDC3331/3。拟化资源为客户提供灵活的资源分配和调度服务而获取收将从单一公有云或私有云更多转向多云或混合云等多形态略工程历时五年正式全面启动206年1在主持中央政治局第36次集体学习提出建设全国一体化的国家大数据中心的战略构想；200年3月，国家首次将数据中心列入新基建7大领域；200年12月，中央发布一体化大201年1生态分布失衡，东西部在用机架占比为7:3，且东部上架率况，以华东区域为例，221年至今诸多服务商均报出单KW00300元（不含电15来源:政府官网、华信整理16阶段的重要战略行动，将推动我国全产业发展和格局优化，图17“三大经济”关系图IDC+网络+云+大数据+人工国算力产业以东部为核心价值区逐步向东西部布局相对均算力产业需求升级及价值中心转移在产业投资上体现700030%左右，50%。18（数据做脱敏处理）间数字经济发展的主方向。根据《2021-2022GDP3.31.8‰。19重要支撑。2020%以上的速度快速增长2521区域协调战略的深入实施与《产业发展与转移指导目录（2018》等政策、东西部帮扶机制合力推动原材料工4 5

（（AWS，以北京为前店，宁夏中卫22AI23心产业发展实现从数量扩张向质量提升的战略性转变奠定立以两位包抓领导为组长和副组长，以自治区发改委等21个部门、51000GIPv6IPv640600务综合试验区成功落地，274A78水平全国领先，PUE1.1，服务用户涵盖政府部360、浪潮、美团等多家企事业单位。以光伏、石701314336824（CDC数据中心项目积极推进。2021255060%。其中亚马逊云计算中54002021689289.646412920217卫成立，该基地具备通往各基础运营商骨干网的链路，基础通信线缆、机房环境、电力接入等条件成熟。201712360、浪潮、美团20032018（1“几何中心”带来的网络经济性20090%以上地区光纤直连传输时延在812s以内，是光纤网络覆盖全国的最优路（2地质结构稳定有效规避风险7级以上地震的概率几乎为零，（3气候环境适宜，平均气温851～1520（4清洁能源富集光伏等多种能源富集互补，年可利用黄河水40亿立方米，7%201（5）土25（1国家全面推进（2）国宁夏枢纽作为（能源转型发展为宁。伴随着“东数西算”工程将有利于发挥宁夏作为全国唯一的新能源综合示范区的优10ms17ms，到深IDC263GPP0.540.6-0.7（2）20211027（元/度（2“瓦特”换“比特”促进东西协同均衡基于产业发展综合考虑算力资源跨域流通和总体布局1020219首先，宁夏数据中心发展环境未能跻身TO10，而周边内蒙于资金吸引、电力多边交易、网络出口带宽（1.4Tbs，处于四个西部枢纽节点最低、人才储备情况（1.3%，ICT数据中心产业发展综合指数是客观评价我国八大枢纽简称“IIDCIIDCIndustrialDevelopmentCompositeIndex）是四维一体的数据中心发展网络连接和数据中心发展关联技术四个维度衡量我国八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力的综合水①区域数据中心现有基础指标能够显著影响区域未来50%；20%；数据中心发展网络连接包括网络相关基础设施等数据20%。10%；ODCC20226282930年底，在用数据中心机架总规模突破36万架，平均上架率73PUE1.2-1.656.656657.8升，上架率和绿色水平逐步提高，西部云基地安装机架约3659012PUE1.31。图31数据中心发展云生态指数排名网领军城市；北京市推动5G、工业互联网、人工智能、大60起色。360、浪潮、美团、星际大陆、并图32数据中心发展网络连接指数排名1/101/92000图33数据中心发展关联技术指数排名东部枢纽节点城市数据中心发展关联技术指数普遍高1000P20341357实施绿色能源保障工程。推动电力网和数据网联打造全国一流的绿色集群。着力推进数据中心规模化建设，按照203年容纳30万机架、205年容纳72万能部署承载边缘计算类和低时延类的中型及以下的数据中心。明确制