保险业代理人业务拓展及客户服务绩效评价表

保险业代理人业务拓展及客户服务绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数40%20按实际新增客户数量计分，每完成1个目标客户计1分，超额完成部分按1.5倍计分。客户转化率30%实际转化率与目标转化率之差除以目标转化率，乘以100%，得出得分系数，再乘以基础分（10分）得到最终得分。业务拜访量50按实际拜访次数计分，每完成1次拜访计1分，超额完成部分按1.2倍计分。客户资源开发10按有效客户资源开发数量计分，每完成1个有效资源计1分，超额完成部分按1.5倍计分。市场活动参与度80%按参与市场活动次数占总次数的比例计分，比例越高得分越高，最高得分为10分。客户服务质量客户满意度35%90分通过客户满意度调查问卷评分，得分越高得分越高，最高得分为10分。投诉处理率95%按投诉处理及时率和解决率计分，处理率越高得分越高，最高得分为10分。客户留存率25%实际留存率与目标留存率之差除以目标留存率，乘以100%，得出得分系数，再乘以基础分（10分）得到最终得分。售后服务响应时间2小时按实际响应时间与目标响应时间的差值计分，响应时间越短得分越高，最高得分为10分。客户关系维护5次/季度按实际客户关系维护次数计分，每完成1次维护计1分，超额完成部分按1.2倍计分。团队协作能力团队目标达成率15%90%团队实际业绩与目标业绩之差除以目标业绩，乘以100%，得出得分系数，再乘以基础分（10分）得到最终得分。团队活动参与度80%按参与团队活动次数占总次数的比例计分，比例越高得分越高，最高得分为10分。知识分享2次/季度按实际知识分享次数计分，每完成1次分享计1分，超额完成部分按1.2倍计分。团队建设贡献良好根据团队评价，分为优秀、良好、一般、较差四个等级，分别对应10分、8分、5分、2分。跨部门协作有效根据跨部门协作评价，分为有效、一般、较差三个等级，分别对应10分、5分、2分。个人成长能力专业培训完成率10%100%按实际完成培训课程数量与目标培训课程数量之比计分，比例越高得分越高，最高得分为10分。技能提升1项按实际获得的新技能数量计分，每获得1项新技能计1分，超额获得部分按1.5倍计分。学习笔记20篇/月按实际学习笔记数量计分，每完成1篇笔记计1分，超额完成部分按1.2倍计分。职业规划清晰根据职业规划清晰度评价，分为清晰、一般、模糊三个等级，分别对应10分、5分、2分。自我评估准确根据自我评估准确性评价，分为准确、一般、模糊三个等级，分别对应10分、5分、2分。本考核表用于评价保险业代理人的业务拓展及客户服务质量。请根据代理人的实际表现，对每个指标进行评分，并计算最终得分。考核结果将作为代理人绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：