税务筹划师税筹方案执行及客户反馈绩效评估表

税务筹划师税筹方案执行及客户反馈绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分方案执行质量方案合规性35%100%根据税法法规及政策文件，评估方案是否符合相关法律法规要求，每出现一次不合规项扣2分，扣完为止方案合理性90%基于税负降低效果、业务合规性及企业实际需求，评估方案的合理性，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止方案完成时效95%根据方案提交时间与客户要求时间对比，每延迟1天扣0.5分，扣完为止方案细节完整性98%评估方案中涉及的计算依据、政策引用、操作步骤等细节的完整性，每缺失一项重要细节扣1分，扣完为止方案可操作性92%根据方案实际落地执行情况，评估其可操作性，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止客户满意度客户评分30%4.5分根据客户反馈问卷评分，每低于目标值0.1分扣2分，扣完为止客户回访满意度85%根据客户回访记录，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止客户投诉率5%根据客户投诉数量，每高于目标值1个百分点扣2分，扣完为止客户续约率90%根据年度客户续约情况，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止客户增值服务转化率10%根据客户从基础税筹服务转化为增值服务的比例，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止政策研究能力政策更新响应速度20%7天根据新税收政策发布后，团队响应并更新方案的时间，每延迟1天扣1分，扣完为止政策解读准确性95%根据政策解读文件与实际执行结果的偏差程度，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止政策应用创新性85%根据方案中政策应用的创新程度及效果，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止行业政策研究深度90%根据对特定行业税收政策的深入研究程度，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止政策培训参与度100%根据团队成员参与政策培训及内部分享的次数，未达目标值每次扣2分，扣完为止团队协作与沟通跨部门协作效率15%90%根据与财务、业务等部门协作完成项目的效率及效果，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止内部沟通清晰度95%根据内部会议、邮件等沟通中信息传递的准确性与及时性，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止客户沟通效果88%根据客户反馈问卷中关于沟通效果的评分，每低于目标值1个百分点扣1分，扣完为止团队知识分享100%根据团队成员参与内部培训、案例分享的次数，未达目标值每次扣2分，扣完为止问题解决响应速度8小时根据客户或内部团队提出的问题响应及解决时间，每延迟1小时扣1分，扣完为止本考核表用于评估税务筹划师在税筹方案执行过程中的专业能力、客户满意度及团队协作表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评估。考核结果将作为绩效改进及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：