保险代理人保单销售及服务质量绩效考核表

保险代理人保单销售及服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入（万元）40%100按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分，100%目标为满分，每低10%扣2分，最低得0分。新单签约数量50按实际签约新单数量占年度目标的百分比评分，100%目标为满分，每低5%扣1分，最低得0分。高价值保单占比30%按高价值保单（保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比评分，100%目标为满分，每低5%扣1分，最低得0分。续保率85%按年度续保客户数占总客户数的百分比评分，100%目标为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户转化率25%按成功转化的潜在客户数量占接触潜在客户总数的百分比评分，100%目标为满分，每低2%扣1分，最低得0分。客户服务质量客户满意度评分30%4.5按客户满意度调查分数评分，4.5分目标为满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。客户投诉率低于1%按客户投诉次数占服务客户总数的百分比评分，0%目标为满分，每超过0.1%扣1分，最低得0分。客户回访完成率95%按完成客户回访数量占应回访客户总数的百分比评分，100%目标为满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。服务响应速度24小时内按客户问题或咨询的响应时间评分，24小时内目标为满分，每延迟1小时扣1分，最低得0分。客户关系维护年度内至少维护20次客户关系活动按实际维护客户关系活动次数占目标的百分比评分，100%目标为满分，每低10次扣2分，最低得0分。市场拓展能力新客户开发数量15%30按实际开发新客户数量占年度目标的百分比评分，100%目标为满分，每低3个扣1分，最低得0分。渠道合作数量5按年度新增渠道合作数量占目标的百分比评分，100%目标为满分，每低1个扣1分，最低得0分。市场活动参与度80%按参与公司或团队组织的市场活动次数占应参与次数的百分比评分，100%目标为满分，每低10%扣1分，最低得0分。竞争对手信息收集每月至少收集5条有效信息按实际收集竞争对手信息数量占目标的百分比评分，100%目标为满分，每少1条扣1分，最低得0分。市场调研报告提交季度内至少提交1份按实际提交市场调研报告数量占目标的百分比评分，100%目标为满分，每少1份扣2分，最低得0分。团队协作与学习团队会议参与度15%90%按参与团队会议次数占应参与次数的百分比评分，100%目标为满分，每低5%扣1分，最低得0分。知识分享贡献季度内至少分享1次按实际分享知识或经验次数占目标的百分比评分，100%目标为满分，每少1次扣2分，最低得0分。培训完成率100%按完成公司或团队组织的培训课程数量占应完成数量的百分比评分，100%目标为满分，每少1门扣1分，最低得0分。团队互助评分4.0按团队成员互评的协作能力分数评分，4.0分目标为满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。合规操作执行100%按年度内无合规操作违规记录评分，100%目标为满分，有1次违规扣5分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保单销售及服务质量方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，对代理人进行客观公正的考核。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户服务质量30%，市场拓展能力15%，团队协作与学习15%。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考