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保险行业客户服务专员客户满意度与转化率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调研得分40%85分根据公司提供的客户满意度调研问卷，得分越高代表客户满意度越高，按实际得分比例计算得分。投诉率低于3%统计周期内客户投诉次数占总服务次数的比例，比例越低得分越高。客户回访满意度90%定期客户回访中，客户对服务表示满意的比例，比例越高得分越高。服务响应时间平均响应时间不超过30分钟统计周期内所有客户服务请求的平均响应时间，时间越短得分越高。客户表扬次数至少5次统计周期内收到客户书面或口头表扬的次数，次数越多得分越高。销售转化率咨询转化率35%25%统计周期内成功将咨询客户转化为有效签约客户的比例，比例越高得分越高。产品推荐成功率30%统计周期内推荐的产品被客户接受并签约的比例，比例越高得分越高。复购率15%统计周期内现有客户再次购买保险产品的比例，比例越高得分越高。客户留存率80%统计周期内保持活跃的客户占总签约客户的比例，比例越高得分越高。销售目标完成率100%统计周期内实际完成的销售业绩与设定目标的比例，比例越高得分越高。服务规范性合规操作达标率15%95%统计周期内所有服务操作符合公司合规要求的比例，比例越高得分越高。信息传递准确性98%统计周期内客户信息传递的准确率，准确率越高得分越高。文件处理及时性100%统计周期内所有客户文件处理均在规定时间内完成的比例，比例越高得分越高。服务记录完整性90%统计周期内客户服务记录的完整性和准确性，比例越高得分越高。培训参与度100%统计周期内参与公司组织的培训次数达到要求的比例，比例越高得分越高。团队协作与沟通跨部门协作效率10%良好评估与其他部门协作解决问题的效率，按评级打分，评级越高得分越高。团队内部沟通有效性积极评估团队内部沟通的频率和效果，按评级打分，评级越高得分越高。信息共享及时性及时评估团队内部信息共享的及时性，按评级打分，评级越高得分越高。知识分享贡献至少1次统计周期内主动分享工作经验或知识给团队成员的次数，次数越多得分越高。团队活动参与度积极参与评估参与团队活动的积极性，按评级打分，评级越高得分越高。本考核表旨在全面评估保险行业客户服务专员在客户满意度、销售转化率、服务规范性及团队协作与沟通四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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