2024中国信托业金融科技应用发展报告

(2024)前言2023年中央金融工作会议旗帜鲜明地提出“坚定不移走中国特写金融五篇大文章，转型创新取得阶段性成果，行业资产规模达到二、动能转换，标品投资是重要抓手，需要数二、信托公司：结合自身实际，策略性构建标品三、行业基础设施：深化资源整合，强化公共平台第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质11第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质2一、充分贯彻金融高质量发展精神，积极做好“五篇大文章”第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质3济高质量发展的根本遵循和行动指南。2024年是全面贯彻落实党的实现创新突破。营知识产权科创票据，以专利质押融资，为科创企业提供第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质4第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质5标融资业务向更加多元化和专业化的资产服务信托以及资产管理信第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质6第一章锚定目标：积极深化转型探索，切实加强信托高质7第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融82第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融9第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融48.6246.352022年2023年2024年经营服务46.12科技基础服务46.1241.55交付41.2641.55交付46.1646.2346.162023年2024年基于评估模型和调研问卷统计，2024年行业整体的数字化经营工能力和客户信息应用能力的提升是推动经营能力指数增长的主要客户信息整合客户信息加工客户分析应用分别建设了资金端和资产端客户管理系统,56.72%统一建设面向资金和资产端客户管理系统,11.94%未建设独立系统,分别建设了资金端和资产端客户管理系统,56.72%统一建设面向资金和资产端客户管理系统,11.94%未建设独立系统,7.46%其他,2.99%仅建设了面向资金端客户的管理系统,其他,2.99%客户唯一性识别,86.57%客户标签,61.19%客户画像,29.85%客户评价,52.24%其他,2.99%暂无此类功能,7.46%其他,3.03%客户分层分群,57.58%客户行为分析,24.24%客户资产分析,其他,3.03%暂无此类应用,25.76%基于评估模型和调研问卷统计，2024年行业整体在面向客户和数字化方式的服务模式已成为主流。暂未建设,暂未建设,5.97%为完善的服务系统，其他在建中,29.85%对三分类下所有客户均建设了较为完善的服务体系,为完善的服务系统，其他在建中,29.85%客户服务体系数字化覆盖度面向资产管理信托客户建立了较为完善的服务系统，其他暂未建设,32.84%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融投资资讯智能推送,28.36%信托交易,95.52%账户开立,94.03%智能知识问答,5.97%信托财产净值动态展示,投资资讯智能推送,28.36%信托交易,95.52%账户开立,94.03%智能知识问答,5.97%客户服务应用远程双录,95.52%合同签署,95.52%权益服务,46.27%客户旅程查询,44.78%机构服务供给形式上，40家信托公司为合作伙伴提供了数字化API对接,16.67%-机构服务平台,10.42%二者都有,72.92%技术实现形式23第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融23已建，建立了统一的企业级服务平台，支撑各类业务,10.00%其他,22.50%已建，不同信托业务独立建设了相应的服务平台,67.50%已建，建立了统一的企业级服务平台，支撑各类业务,10.00%其他,22.50%平台建设模式57.5%57.5%42.5%37.5%25.0%35.0%22.5%0.00%7.5%20.0%40.0%7.5%资产服务信资产服务信托预付类资金服务信托资管产品服务信托担保品服务信托预付类资金服务信托资管产品服务信托担保品服务信托企业/职业年金服务信托资产证券化服务信托风险处置服务信托与理财子公司合作场景与投顾合作场景慈善信托90387资产资产信托慈善信托慈善3信托第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融尽职调查合同签署（电子签约）意见反馈（智能回访）市场资讯推送交易指令下达批量交易指令拆分及执行估值（7*24无人值守）信披报告查询绩效分析财务对账其他9.52%17.65%27.78%42.86%58.82%61.11%5.56%14.29%17.65%16.67%76.19%22.22%33.33%41.18%5.56%33.33%29.41%11.11%57.14%58.82%33.33%14.29%17.65%0.00%57.14%35.29%33.33%14.29%0.00%16.67%88.24%理财子u投顾a其他合作伙伴第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融业务系统建设情况统计建设系统的比例家族信托4674%家庭信托4077%保险金信托信托79%财富管理信托70%预付类资金服务63%资管产品服务信托881%企业/职业年金信托60%担保品服务信托27%资产证券化信托76%风险处置信托2637%建设系统的公司数未建设系统公司数基于评估模型和调研问卷统计，2024年行业整体的数字化管控第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融相比略有提升。7.50%的信托公司搭建了统一的风险管理系统，实现公司通过投资交易系统自带的风险管理模块开展风险管理，较2023纯手工进行风险管理，系统规划中,17.90%系统正在搭建过程中,6.00%投资交易系统中实现风险管理，暂未建设统一的风险管理系统,62.70%搭建统一的风险管理系统，投资交易系统打通,7.50%风险管理系统建设情况其他,3.00%不需要,3.00%信用风险管理的数字化应用建设上，行业普及程度相对较高。第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融信用风险数字化应用市场风险数字化应用流动性风险数字化应用尽职调查,38.64%信用评级,尽职调查,38.64%信用评级,70.45%45.45%交易对手资金流监控,11.36%底层资产穿透,29.55%舆情监控,68.18%/其他,2.27%市场风险预警,72.73%市场风险计量,33.33%市场风险评估监测,51.52%市场风险报告,18.18%其他,9.09%市场风险处置,15.15%现金流预测,52.63%流动性分析,34.21%头寸管理,63.16%限额管理,81.58%安全保障上，62.69%的信托公司相关系统实现了等保三级，较第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融50%同城灾备,71.60%异地灾备,46.30%数据级灾备,80.60%业务级灾备,29.90%其他,1.50%系统灾备措施暂未建立灾备系统,3.00%达到等保1级,1.49%达到等保2级,22.39%达到等保3级,62.69%暂未做等保评级,13.43%系统安全等级防火墙,96%入侵检测,89.55%终端防病毒,95.52%堡垒机,86.57%漏洞扫描,85.07%态势感知,50.75%SOAR/SIEM,8.96%网络安全措施邮件网关,50.75%内外网络隔离,73.13%主机安全EDR,62.69%网络流量安全监测系统,58.21%已使用公有云,7.46%已使用混合云（私有云为主）,13.43%其他,8.96%暂未上云,37.31%云服务使用已使用私有云,32.84%已使用混合云（公有云为主）,1.49%暂不需要,6%云服务上，行业32.84%的信托公司使用了私有云，较去年提升已使用公有云,7.46%已使用混合云（私有云为主）,13.43%其他,8.96%暂未上云,37.31%已使用私有云,32.84%已使用混合云（公有云为主）,1.49%暂不需要,6%分析、高管驾驶舱等数据应用的普及程度也有所提升，分别达到了第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融建立了专门的数据中台，具备采集、存储等功能,11.94%建立了专门的数据中台，除具备采集、存储功能外，已面向所有业务需求实现了数据应用服务,建立了专门的数据中台，具备采集、存储等功能,11.94%建立了专门的数据中台，除具备采集、存储功能外，已面向所有业务需求实现了数据应用服务,7.46%其他,2.99%数据中台建设建立了专门的数据中台，除具备采集、存储功能外，已面向部分业务需求实现了数据应用服务,建立了专门的数据中台，除具备采集、存储功能外，已面向部分业务需求实现了数据应用服务,44.78%其他,3.70%高管驾驶舱,48.15%其他,3.70%高管驾驶舱,48.15%客户标签画像,42.42%智能资产配置,3.70%等）,59.26%数据中台应用风险计量和建模,40.91%公司经营分析,53.70%风险实时监控,48.48%监管报送,88.89%数据质量管理措施数据质量管理技术实现建立数据质量检核规则手工进行数据质量管建立数据质量管理平台,建立数据质量监控预警系定期出具数据质量检核报告,建立数据质量管理平台,建立数据质量监控预警系建立数据质量问题跟踪机制,建立数据质量问题跟踪机制,在业务系统内嵌该业务模块相关建设企业级数据质量管理平台，对全部数据质量问题进行管理，进行数据质量动态监控,第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融在部署模式上，10家信托公司选择购买云服务的方式租赁算力及资购买云服务、租赁算力和资源,10自购GPU等硬件、本地化部署,23本地化部署和云服务部署两种模式,3暂未开展,31AI实践模式商业版大模型,8检索增强工具（RAG）或平台,8大模型知识管理平台,9其他,11大模型产品第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融员工问答助手,91.70%智能客服,44.40%投研助手,25.00%智能统计分析,27.80%流程自动化提升,33.30%其他,8.30%大模型应用领域智能资产配置,13.90%智能文档审核助手,55.60%结构化数据提取,44.40%智能舆情监控,11.10%员工问答助手,55.60%智能客服,61.10%投研助手,63.00%智能统计分析,59.30%流程自动化提升,57.40%其他,1.90%大模型赋能场景智能资产配置,42.60%智能文档审核助手,66.70%结构化数据提取,51.90%智能舆情监控,51.90%建设投入较高,87.50%相关人才储备不足,91.70%应用效果调优较难,81.30%其他,4.20%AI和大模型应用痛点第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融而以标品投资为代表的资产管理信托业务模式相较资产服务信托更第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融代表的资产管理信托业务已在一定程度上成为行业动能转换的重要第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融11.34%34,16030,68229,67629,7123.30%0.10%2021年2022年2023年2024年投入规模（万元）同比司进一步整合了结构化和非结构化数据，以深度满建设投研数据集市或系统，整合结构化和非结构化数据，完全满足投研和投管需求，较好的对业务提供支撑,7.02%其他,1.75%建设投研数据集市或系统，以结构化数据为主、数据采集时效性满足需求、且进行了数据治理，基本满足投研和投管需求,15.79%购买投研数据、建设投研数据集市或系统，实现数据自动归集,8.77%购买投研数据、以客户端查询方式为主,63.16%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融投研分析工具是主流的应用建设模式，共有18家信托公司，占比62.07%；此外，有7家信托公司自主设计研发了投研系统，占比第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融实现功能统计覆盖公司占比宏观分析产业分析舆情分析权益研究宏观分析产业分析舆情分析权益研究债券研究基金研究量化分析集成了主流的投资分析模型具备标准化的投研流程管理功能51.7%37.9%37.9%44.8%44.8%44.8%44.8%69.0%69.0%31.0%931.0%34.5%34.5%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融采购成熟的产品采购成熟的产品8.51%85.1%85.1%53.2%74.5%19.1%61.7%78.7%44.7%61.7%10.6%10.6%66.0%25.5%46.8%6.4%31.9%8.5%4.3%投资池管理投资事件管理投资池管理投资事件管理组合管理投资监控流动性管理市场风险计量和管理信用风险计量和管理投资报告投资指标管理业绩管理2535929372129553122342第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融证券公司按照监管要求断开柜台系统与信托公司的连接后，PB系统8.62%券商柜台系统8.62%96.55%券商PB或者通过PB通直连96.55%36.21%34.48%36.21%34.48%同时使用券商PB和券商网交易系统第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融60.00%接入上行接口60.00%36.67%同时使用上行接口及本币交易系统36.67%38.33%仅使用本币交易系统38.33%司同时使用了第三方基金代销公司客户端交易或者第三方基金代销使用基金公司客户端使用第三方基金代销公司客户端接入第三方基金代销公司API接口同时使用第三方基金代销公司客户端和API接口纯手工交易48.28%43.10%62.07%62.07%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融86.00%使用中债登在线结算客户端86.00%接入中债登API接口接入中债登API接口同时使用客户端和接口的仅使用客户端仅使用接口24.00%62.00%14.00%要是因为信托公司借助此类交易系统的功能可以实现统一交易管理第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融交易指令自动收集交易指令自动分发统一风险管理交易指令自动收集交易指令自动分发统一风险管理实时交易监控统一头寸管理交易结果自动归集托管数据自动对接与运营系统自动化对接，无缝集成84.80%89.10%78.30%65.20%78.30%43.50%41.30%半手工的方式开展运营管理；10信托家公司专门自主开发了独立的信息披露等主要功能应用的数字化普及程度较高，分别为7第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融统一信息查询67.39%65.22%63.04%65.22%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融投管相关系统建设,投研相关系统建设,投管相关系统建设,投资数据采购投入,6921.44,20%投资交易相关系统建设,6542.2,18%其他,9029.2,26%投资运营相关系统建其他,9029.2,26%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融验，数据对接时效性低。46家信托公司对当前存在的问题进行了反第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融投管系统建设痛点覆盖公司占比数据对接时效性不高系统缺乏智能化工具与投资交易系统和投资运营系统对接自动化程度不够数据对接时效性不高系统缺乏智能化工具与投资交易系统和投资运营系统对接自动化程度不够36.2%74.5%3574.5%55.3%2655.3%8.5%48.5%第二章转型征程：动能转换之路，需要进一步做好数字金融不全面的情况，这一局面会导致投资集中度违规等风险隐患7的频繁7由于交易数据的不及时、不准确，多个产品在同“单只产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该产品的10%”第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋3第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋），第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋）：）：第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋平安信托在转型之初，就着手推进标品投研体系的数字化建设，化平台,沉淀每位投资经理的研究成果至投研系统中，以数据和系统第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋投研一体化投研应用层宏观市场私募指数基金筛选基金管理人研究基金经理研究基金研究公共指数我的指数指数管理公共/我的组合模拟组合投资分析我司产品基金对比投资日历报告工厂产品报告客户报告投研分析层业绩指标历史收益回归分析风格总览择时能力当前持仓成长价值行业配置策略配置业绩归因穿透分析持仓占比持仓穿透详情风险监测集中度及分散化组合风险压力测试数据加工层基本信息深度信息净值行情产品持仓交易信息基础数据层公开市场资讯数据1、全面的数据接入。数据接入的全面性和准第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋 2025.62025.6务 2024.12 2024.122023.122022.122023.122022.122020.09模模42亿模模42亿“业务理解-技术实现-用户验证-迭代优化”的循环过程。在建设过1、业务导向。以用户诉求为核心，从数据维度的务的脱节。2、规划前瞻。系统建设方案需具备前瞻性，应在充分理解业务3、小步快跑。平台建设应采取分期建设的方式，避免追求一步第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋心目标通过“外采成熟平台+自研定制开发”混合模式，构建覆盖标上海信托新的全资管平台建设分为两大核心系统——标品业务主开发），两者通过微服务架构协同，形成“标准化高效处理+非标第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋针对标品业务的高频、量化需求，公司采用恒生电子资管平台（O45）作为底层，基于微服务架构拆分后台程序，实现灵活部署与），上化释放了70%的人工监控压力，助力公司标品管理2、智管家系统：非标与全资产管理的“中枢平台”第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋业务支撑能力跃升：标品系统支撑算法交易等创新功能，推动标效率与风控双优化：指令批量导入、统一交易接口等功能缩短业技术架构可扩展：外采成熟平台（恒生）与自研模块（智管家系一是要紧密结合业务需求进行系统规划与设计，确保系统功能与二是要注重系统的灵活性与可扩展性设计，以适应未来业务发展第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋三是要加强系统间的集成与数据交互能力，实现业务流程的无缝四是要注重用户体验和操作便捷性设计，提高系统第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋往主要服务于非标业务的投资管理系统难以匹配标品业务转型发展第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋2023年信托三分类办法将信托的业务限定在资产管理信托、资理能力建设，完善全面风险管理体系，增强信息第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋三方基金代销平台完成电子化对接，实现场外公募第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋）：第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋）：）：（2）风险控制线上化：系统构建了全流程、多维度的线上化风（3）统计报表的功能应用：系统具备强大的统计报表功能，满第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋（1）交易链路自动化：交易所、银行间以及场外基金交易均已（2）风控模型的动态适应性：系统多维度且精细的风控配置功（3）数据完整和准确性：因为交易链路全部线上自动化，确保募基金、REITs、可转债、量化对冲等多元领域，形成覆盖不同风险线前同比增长超54%。第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋现资产管理信托与其他业务的清晰分账，从技术层第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋八、华能贵诚信托——产品全生命周期管理中心建设3、数据孤岛：多系统数据割裂，需重复录入，5、监控分析不足：缺少实时监控与统一运营看板，决策依赖人2、管：任务全生命周期管理，智能分配、可视化编排、进度追第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋5、智：引入工作流引擎，实现一定程度自动化运营，减少人工第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋九、陕国投信托——智慧业务中台实践在金融监管强调回归本源的导向要求及信托业务三分类新规全第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋2、业务进程可视化与智能引导。基于项目全生3、统一入口与灵活权限配置。通过全面整合各类业务入口4、智能业务作业体系。构建涵盖事前、事中、事后全流程的智第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋5、自动化任务处理。系统内置信息规则，支持自动生成信息披2、操作风险降低。通过流程自动化与全周期数据管理，有效降3、平台奖项。公司提交的“智慧业务中台项目”凭借其突出的第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋2、科技业务配合、协同作业。项目建设以问题为导向，从立项3、推崇小步快跑、迭代优化。平台建设采取分阶段推进第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋4、开展阶段评估、及时调整。建设绩效评估体系第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋品透明度不足导致投资者难以掌握持仓及风险。当前行业普遍采用（股票多头、可转债等）及细分策略（如跟踪不同指数的增强策略）警线/平仓线设置的精准校准。该模型可全面揭示产品在极端情景下第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋据（价量、涨跌停、市值等）、指数成分股变动及股指期货（主力/l测试周期：设定2024.1.1-2025.6.30为基准区间，包含极端l组合构建：n持仓调整：ST股票次日替换，组合独立计算。l平仓机制：n卖出逻辑：按20%日比例等比例卖出非跌停股，跌停股暂停卖出，停牌股复牌后处理。l净值计算：n多头：净值=股票市值-负债；指数增强：计算超额收益；l限制条件：n成交量/市值/行业权重约束（如单日成交额>5000万、流n平仓时考虑成交量比例限制（如≤20%当日成交）。第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋l风险量化：记录平仓周期、净值波动及最大损失（含5%融资），l数据准备：通过Wind/Tushare接口获取A股日线（复权价、l回测框架：采用向量化/事件驱动回测，支持多策略（多头、指数增强、市场中性处理交易成本、停牌/退市、融资利息动态计算，集成20+可配置参数（平仓线0.7/0.75/0.8、组合规l核心逻辑：例等比例卖出非跌停股，跌停股/停牌股延迟处理。n净值计算：多头=股票市值-负债；中性策略结合期货盈亏l创新机制：第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋n实时监控市场波动，自动触发预警及平仓，支持历史任意l结果分析：统计触发平仓的组合比例（如简化情景12.3%vs42.5%），输出组合详情（触发时间、标的、损失分布），辅助入期货换月机制，确保投资组合平稳过渡主力合约并规试，模型可回溯任意时点预警/平仓线触发概率，为不同策略产品精l运营提效：自动化回测效率较人工提升40倍，动态策略迭代第三章优秀实践：学习先进数字经验，借鉴提升能力禀赋l行业赋能价值第四章深入探索：坚定信心，稳步前行，合力推进数字化进程4第四章深入探索：坚定信心，稳步前行，合力推进