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金融服务顾问客户资产配置绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置方案质量方案个性化程度35%客户需求匹配度达90%以上根据客户需求与方案匹配度，每低10%扣2分，最高扣10分风险收益平衡性夏普比率不低于1.2每低0.1扣3分，最高扣15分产品配置合理性产品种类数量符合客户风险偏好且无冗余每不符合1项扣2分，最高扣10分合规性达标率100%符合监管要求每出现1次不合规扣5分，最高扣20分方案前瞻性至少包含3种市场变化应对预案每少1种预案扣2分，最高扣10分客户满意度与留存率客户满意度评分30%平均分达4.5分以上（满分5分）每低0.1分扣3分，最高扣15分客户留存率年度客户留存率不低于80%每低5%扣5分，最高扣25分投诉率0投诉每出现1次投诉扣5分，最高扣25分客户复购率核心客户复购率不低于60%每低5%扣3分，最高扣15分主动服务响应率重要客户问题24小时内响应率100%每低5%扣2分，最高扣10分业绩达成情况配置产品销售额25%完成年度配置产品销售额目标120%每低10%扣4分，最高扣20分资产规模增长服务客户总资产年增长率达15%每低1%扣2分，最高扣10分高净值客户拓展新增高净值客户数量达年度目标的50%每低10%扣3分，最高扣15分交叉销售成功率交叉销售成功率不低于30%每低5%扣2分，最高扣10分合规收入占比合规产品收入占比100%每低1%扣5分，最高扣25分专业能力与合规性培训参与度10%完成年度所有必修培训每缺训1次扣2分，最高扣10分持证上岗率100%持有效从业资格证每缺失1证扣5分，最高扣10分客户投诉处理时效95%投诉在3个工作日内解决每超时1天扣2分，最高扣6分合规操作达标率100%符合反洗钱等合规要求每出现1次违规扣3分，最高扣9分续约率年度服务协议续约率不低于85%每低5%扣2分，最高扣10分本考核表用于评估金融服务顾问在客户资产配置方面的综合绩效，请各部门主管根据顾问实际工作表现填写。各维度权重为参考值，具体评分需结合季度/年度业务目标调整。请确保数据来源可靠，必要时需提供佐证材料。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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