保险公司保险顾问产品知识掌握与销售能力考核表

保险公司保险顾问产品知识掌握与销售能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品知识掌握程度核心产品条款理解准确率35%95%根据产品条款考核表，每答对一项得1分，满分100分，准确率>=95%得满分，准确率每低1%扣1分新产品学习掌握速度3天内完成学习并通过考核在3天内完成学习并通过考核得满分，每延迟1天扣5%，延迟超过3天不得分复杂产品组合方案设计能力80%客户满意度通过客户满意度调查，80%以上客户对产品组合方案表示满意得满分，满意度每低5%扣2%产品知识问答正确率90%通过产品知识随机问答，正确率>=90%得满分，正确率每低1%扣1分理赔流程及政策熟悉度98%根据理赔流程考核表，每答对一项得1分，满分100分，熟悉度>=98%得满分，熟悉度每低1%扣1分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率30%100%月度保费收入达到目标金额得满分，达成率每低5%扣2%，最低不得分新单签约数量15单/月每月新单签约数量>=15单得满分，每少1单扣3%，最低不得分客户复购率20%客户复购比例达到20%得满分，每低1%扣1%，最低不得分高价值产品销售占比40%高价值产品销售额占比达到40%得满分，占比每低5%扣2%，最低不得分客户推荐转介绍数量5单/月每月通过客户推荐签约的数量>=5单得满分，每少1单扣2%，最低不得分客户服务与关系维护客户满意度评分20%4.5分（满分5分）通过客户满意度调查，平均分达到4.5分得满分，每低0.1分扣2%，最低不得分客户回访覆盖率100%每月对所有客户完成回访得满分，覆盖率每低5%扣2%，最低不得分投诉处理及时率98%客户投诉在24小时内响应并开始处理得满分，及时率每低1%扣1%，最低不得分客户流失率控制5%客户流失率控制在5%以内得满分，每高1%扣2%，最高不超过15%客户关系活动参与度80%参与公司组织的客户关系活动次数达到总次数的80%得满分，每低5%扣2%，最低不得分团队协作与合规操作团队任务协作完成率15%95%团队协作任务按时完成率达到95%得满分，每低1%扣1%，最低不得分合规操作符合率100%所有业务操作符合监管要求，无违规行为得满分，每发生一次轻微违规扣3%，严重违规直接取消考核资格销售流程规范性90%销售流程每项环节均符合公司规范，每缺失或错误一项扣2%，最低不得分培训参与度100%参与所有公司组织的培训课程得满分，每缺勤一次扣5%，最低不得分知识分享贡献度2次/季度每季度至少分享2次业务经验或知识得满分，每少1次扣3%，最低不得分本考核表用于评估保险顾问在产品知识掌握和销售能力方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、晋升和培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：