广西运德行业分析与发展战略报告final

2004年4月广西南宁广西运德汽车运输集团

提升综合竞争力咨询

-行业分析与发展战略报告-总目录第一部分、报告摘要第二部分、运德总体战略第三部分、客运行业分析及运德客运业务战略第四部分、汽车维修与服务行业分析及运德汽车服务业务战略第五部分、物流行业分析及运德物流业务战略附件：各业务扫描与评价2004年4月1文件行业分析概述行业分析的内容包括行业现状分析、行业竞争环境分析，行业政策和发展趋势分析等。行业分析所涉及的范围包括：客运行业分析、货运物流行业分析、维修与汽车服务行业分析、各业务扫描分析。客运业务为运德的核心业务。客运行业研究的目的是为了确定运德今后的客运业务发展方向。货运物流为运德现有业务。货运物流行业研究的目的是为了确定货运物流在运德发展战略中的定位和可能选择的发展方向。维修与汽车服务业务为运德现有业务。研究这个行业的目的是为了确定该行业在运德发展战略中的定位以及未来的业务发展方向。各业务扫描是通过对运德目前其他各类某省市场吸引力和竞争能力的判断，以明确其他各类业务在运德发展战略中的定位。房地产业务是运德具备一定的关键资源进入的业务，通过某省市房地产某省市场吸引力的分析，以判断是否值得运德进入。2004年4月2文件业务扫描与评价综述一、行业吸引力评价1、在运德目前的业务中，客运、检测、维修、维修职教、驾培的行业吸引力较高；2、在运德目前的业务中，货运物流、旅游、广告、宾馆的行业吸引力一般；

3、在运德目前的业务中，医疗、印刷、装潢、幼教的行业吸引力较低；

4、在可能进入的新业务中，房地产行业的吸引力很高。

二、业务能力评价1、在运德目前的业务中，客运、检测、维修、维修职教的业务竞争力较强；

2、在运德目前的业务中，货运物流、旅游、宾馆、驾培的业务竞争力一般；

3、在运德目前的业务中，医疗、印刷、广告、装潢、幼教的业务竞争力较低；

4、在可能进入的新业务中，房地产业务与公司能力与资源的匹配度一般。

2004年4月3文件行业分析与业务评价结论综述未来15年内，广西公路客运还有较大的发展空间，年均增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平。运德集团在客运业务方面的竞争能力强，应继续巩固和加强客运业务，以进一步确立某省市场领先地位。虽然中国－东盟自由贸使得南宁以至广西的物流业在未来能够获得更好的发展机会，但广西的物流业仍处于发展的起步阶段。运德集团在货运物流业务方面的战略重点首先是能力的培养，暂不做大的投资，同时必须密某省市场，伺机发展。随着汽车行业的高速发展，汽车维修行业正处于快速发展期，而包含汽车销售的汽车服务行业具有某省市场空间和利润空间某省市的汽车消费时代很快就会到来，为汽车服务与销售的发展提供了良好的机遇。运德集团应加强汽车服务业务的发展力度，打造第二个支柱产业。2004年4月4文件行业分析与业务评价结论综述（续）某省市的房地产行业空间极大，并将有持续的高速发展。作为拥有一定从事该行业关键资源（土地）的运德集团，应尽快进入该行业，培育和发展运德的房地产业务。旅游某省市未来大力发展的重点行业之一，旅游行业的一大特点是“行业火，企业难”。运德集团旅游行业的发展需要在经营模式和“运游结合”模式上进行创新，如果能够获得政策上的支持，应加强旅游业务的发展。广告、宾馆行业的吸引力一般，运德的竞争能力较低，在战略上可考虑外包或承包给员工自主经营等方式。印刷、装潢、医疗、幼教等行业的吸引力较低，而运德的竞争能力也较低，在战略上可考虑剥离给员工自主经营、外包、出售等方式。2004年4月5文件广西运德总体战略综述运德愿景：成为广西乃某省市区公路运输、汽车服务领域领先、全国一流的，成为广西房地产领域一流的，成为在东盟地区具有国际影响力的，拥有很高品牌价值的国际性现代企业集团！运德战略目标：

分为一年、三年、五年目标，2005年销售收入4.5亿，2007年7亿，2009年12亿。

2004年4月6文件广西运德总体战略综述（续）运德的发展战略包括三个层面：第一层面，核心业务：客运业务。客运业务仍是运德今后相当长时间（5-10年）内的核心主业。第二层面，培育发展业务：汽车服务与销售、房地产业务。汽车服务与销售业务：汽车服务与销售业务是运德今后三年应该着重培育和发展的业务，应该成为支持运德发展的第二个战略主业。房地产业务：房地产业务也是运德今后三年重点培育和发展的业务，要发展为运德的第三个战略主业。第三层面，侯选与观察业务：物流、旅游。

物流业务：物流业务作为运德重点观察和侯选的业务，首先着重于培养能力而不是大规模投入，应根据外部形势的发展伺机而动，寄希望于广西和南宁的物流能够真正形成大的气候，从而将运德的物流业务真正发展起来。旅游业务：旅游业务作为运德客运战略主业的辅助业务。旅游产业某省市拟重点发展的产业，运德是否大力发展旅游，取决于有关政策瓶颈的突破，并在经营模式上进行创新。2004年4月7文件客运业务战略概述整体目标：经过五年时间，发展成为国内第一某省市区客运集团阶段目标：近期——直面竞争，巩固发展；远期——创造机会，整合同业。阶段策略：近期——改善投资状况，提高规划水平，增强竞争能力，优化业务策略；远期——提升发展模式，搭建发展平台，设计发展途径。2004年4月8文件汽车服务业务战略概述五年战略目标：成为南宁地区最大的汽车服务连锁企业;显著提升企业盈利水平

三年战略重点：整合运德所有汽车服务业务；初步形成连锁经营格局;稳步扩大某省市汽某省市场上的份额;形成技术与服务品牌

近期战略举措：整合运德维修资源;提高维修技术水平;提升某省市场中的地位;改善企业现金和盈利状况。2004年4月9文件房地产业务战略概述整体目标：经过五年时间，发展成为广西一流的房地产企业阶段目标：在琅东某省市进行一系列的房地产开发；获取和储备更多的适合房地产开发的土地资源；成某省市知名的房地产企业；显著提升企业的现金和盈利状况。近期举措：引进房地产管理与开发人才;成立全资或控股房地产子公司;在琅东地区切入房地产业务。2004年4月10文件总目录第一部分、报告摘要第二部分、运德总体战略第三部分、客运行业分析及运德客运业务战略第四部分、汽车维修与服务行业分析及运德汽车服务业务战略第五部分、物流行业分析及运德物流业务战略附件：各业务扫描与评价2004年4月11文件我们用以下框架描述运德的发展战略战略层面与业务战略战略行动计划发展战略目标价值观使命愿景企业未来的境界业务定义与范围决策纲领战略行动安排衡量战略成果企业经营理念2004年4月12文件运德的愿景愿景是企业每一个员工对于企业未来的共识，是企业未来要达到的图景；愿景不是短期的期望，不是关于明年要成为怎样一个企业，而是企业的长远目标，在一定时间段内可以变化。愿景和使命是制定企业发展战略的总纲。运德正处于二次创业明确企业定位的关键阶段，提出符合企业自身状况的愿景和使命是运德统一思想、提高企业凝聚力的有力手段。某著名企业对于运德愿景的建议：成为广西乃某省市区公路运输、汽车服务领域领先、全国一流的，成为广西房地产领域一流的，成为在东盟地区具有国际影响力的，拥有很高品牌价值的国际性现代企业集团！2004年4月13文件运德的使命出行和居住的内涵是非常丰富的，为运德的业务拓展留下了充分的想象空间；服务客户、提供优质产品是广西运德生存和发展的基础；安全、完善、人性化是人们对出行基本的和更高的要求；为股东创造价值是企业使命的基本出发点；提升员工要体现在多个方面，提高能力、提高收入、提升员工价值、使员工在同业人员中享有较高的荣誉感、为员工提供良好的发展空间等等；贡献社会是公司所从事事业的经济动机与社会责任相结合的必然结果，是优秀企业的共同追求。为客户的出行提供安全、完善、人性化的服务，为人们的居住提供优质产品，创建卓越的品牌，回报股东、提升员工、贡献社会2004年4月14文件运德的核心价值观服务：公路运输服务和汽车服务的发展，都要强调和培养公司整体对服务理念、服务精神、服务方法和服务价值的认同，保持良好的顾客至关重要诚信：公司外部某省市场反映（商誉、以德营运、以诚待人、遵纪守时、谨慎

）；公司文化的真实体现（相互信任、精诚团结）高效：速度与质量的完美结合创新：追求观念和经营理念上的创新，追求管理、服务和产品上的创新价值观是企业文化的重要组成部分，是公司面临选择时的基本出发点。企业的价值观应该最终落实到企业员工的行为规范中去，成为运德对内对外的行为准则。服务、诚信、高效、创新2004年4月15文件运德的战略目标某著名企业提出的运德战略目标是在对运德现状和外部环境分析的基础上，本着战略目标应该遵循的精确可测量、有挑战性但是可以实现、有具体的时间限制的原则而提出的。运德战略目标由效益目标、成长目标和管理目标组成。效益目标是根据运德业务规划进行预测后得出。成长目标主要是对运德业务的某省市场份额提出的发展要求。管理目标是根据运德现状分析提出的运德在未来三年内应该加强的关键点。2004年4月16文件运德的战略目标——效益目标2005年2007年2009年总收入：4.5亿其中，客运业务27000万元，汽车服务与销售业务6800万元，房地产业务5000万元，物流1000万元，其他5200万元。利润：3200万元其中，客运业务2170万元，汽车服务与销售业务490万元，房地产业务400万元，物流0万元，其他140万元。总收入：7亿其中，客运业务33000万元，汽车服务与销售业务15800万元，房地产业务15000万元，物流1400万元，其他4800万元。利润：5300万元其中，客运业务2660万元，汽车服务与销售业务1230万元，房地产业务1200万元，物流80万元，其他130万元。总收入：12亿其中，客运业务55700万元，汽车服务与销售业务30000万元，房地产业务30000万元，物流2200万元，其他2100万元。利润：8700万元其中，客运业务3900万元，汽车服务与销售业务2150万元，房地产业务2400万元，物流160万元，其他90万元。2004年4月17文件运德的战略目标——成长目标2005年2007年2009年获得客运一级资质；实现客运在东盟地区的跨国投资和经营；提升企业管理水平某省市场份额某省市领先，拉大与超大吉通的差距；完成运德南宁片区的汽车服务资源的整合，搭建汽车服务平台某省市场份额达某省市的20%；成立房地产公司并在琅东地区切入房地产业务；培养物流业务能力。扩某省市场份额在南宁的领先地位通过培养和引进投资购并人才，提升企业产业运作能力完成运德集团汽车服务资源的整合，实现连锁经营，完善汽车服务与销售某省市场份额达某省市的22%；某省市拓展房地产业务；提升物流业务能力。实现集团优质资产的某省市；客运业务进行本地同业整合和某省市区投资、并购；实现汽车服务某省市区的授权连锁经营，建立优势地位；在客运和汽车服务方面形成核心竞争力；房地产业务继续拓展，形成自己的优势和品牌。物流业务伺机发展。2004年4月18文件运德的战略目标——管理目标2005年2007年2009年落实和完善组织、人事、薪酬绩效改革方案，逐步实现企业的高效、顺畅运行；完成3～5个下属企业的改制；积极开展高素质人才的培养和引进工作；加强品牌的打造和宣传。不断提升企业运营效率，提高企业竞争力；基本完成各下属企业的改制；高素质高能力的核心管理层员工离职率低于5%；有较强和专业和管理人才的储备；初步形成事业部制组织结构；引入战略投资者；运德品牌在南宁和广西领先。实现集团向投资控股型的转变；有很强的专业和管理人才的储备；形成较强的资本运作能力；具备较强的多产业投资策划和管控能力；形成充满活力的企业文化。2004年4月19文件基于内外部分析和未来发展机会以及各某省市场吸引力－竞争力综合评价1234567891012345678910客运旅游汽修职教广告印刷装潢驾培汽修检测医疗物流宾馆幼教市场吸引力业务竞争力/资源匹配度房地产巩固优势优先发展整合资源积极发展依据条件尽快发展培养能力伺机发展游运结合选择发展剥离或放弃外包或承包外包或承包2004年4月20文件某著名企业认为：运德的发展战略包括三个层面第一层面核心业务：客运第二层面培育发展业务：汽车服务与销售房地产第三层面侯选与观察业务：物流旅游2004年4月21文件第一层面核心业务：客运在运德的发展战略中，现有的客运业务是未来应该保留并大力发展的业务，也是目前运德各种资源和能力的集中地，做强做大客运主业是运德实现三层面战略的基础战略定位：客运业务是运德今后相当长时间内的核心主业产品定位：建议抓住五类业务组合积极开发高价值班线，大力发展快班车业务大力某省市区和某省市）客运、巩固跨县客运、维持县内客运提升管理水平，逐步增加公车公营或股车股营比例大力发展场站增值业务寻机往公交业务渗透市场区域：由南宁向南宁，由广西某省市区扩展成长方式：由企业经营发展模式向产业运作发展模式转变2004年4月22文件第二层面培育与发展业务：汽车服务与销售战略定位：汽车服务与销售业务是运德今后三年应该着重培养的业务，应该成为支持运德发展的第二个战略主业产品定位：建议抓住三个定位以汽车维修养护为主的综合性汽车服务提供汽车及汽车用品销售与展示的平台适度介入中低档乘用车的销售市场区域：以南宁地区为主，并逐步往广西某省市份扩张成长方式：以标准化的汽车服务连锁经营和授权连锁经营为主，以汽车销售作为汽车服务的助推器，打造运德的汽车服务品牌2004年4月23文件第二层面培育与发展业务：房地产战略定位：房地产业某省市的重点某省市场空间极大，运德发展房地产业，具有良好的资源和发展机会，并有办法解决有关政策的壁垒问题，应该尽快进入该业务，将房地产业务发展为运德的第三个战略主业。产品定位：中档居民住宅、经济适用房中高档商用房地产和物业市场区域：优先在琅东地区切入，主要某省市拓展成长方式：与国内实力强的品牌房地产公司合作2004年4月24文件第三层面侯选与观察业务：物流业务战略定位：物流业务作为运德重点观察和侯选的业务，首先着重于培养能力而不是大规模投入，应根据外部形势的发展伺机而动，寄希望于广西和南宁的物流能够真正形成大的气候，从而将运德的物流业务真正发展起来。产品定位：主要侧重于三个方面仓储服务商品配送物流信息服务市场区域：先重点开拓南宁和东盟，然后开拓广西某省市份，最后向全国扩张成长方式：首先培养能力和人才，在确定大力发展后，通过联合、兼并方式成长2004年4月25文件第三层面侯选与观察业务：旅游业务战略定位：旅游业务作为运德客运战略主业的辅助业务。旅游产业某省市拟重点发展的产业，运德是否大力发展旅游，取决于有关政策瓶颈的突破，并在经营模式上进行创新产品定位：力争打某省市国际旅游集散中心游运结合形式的旅游班线的开发市场区域：某省市某省市份、东盟地区成长方式：游运结合模式创新、域异地联盟、在创建南宁公路旅游集团中扮演主要角色2004年4月26文件总目录第一部分、报告摘要第二部分、运德总体战略第三部分、客运行业分析及运德客运业务战略第四部分、汽车维修与服务行业分析及运德汽车服务业务战略第五部分、物流行业分析及运德物流业务战略附件：各业务扫描与评价2004年4月27文件客运行业分析和企业能力评价结论要点公某省市场发展概况190年以来，我国公路旅某省市场发展较快，年均增长率比火车高了近1倍2广西公路客运运输发展水平和发展速度远高于全国平均水平390年以来，广西公路客运运输经历了两次快速增长阶段，已经步入了稳步增长阶段2004年4月28文件客运行业分析和企业能力评价结论要点（续一）公某省市场竞争分析4行业政策对公路客运企业限制过多6作为业内的最主要竞争对手，超大近几年发展很快，对运德的威胁很大5某省市的“场站外迁和客运分流”政策对当地公路客运竞争格局产生了很大影响7火车客运是公路客运的最主要替代业务，在中等距某省市场上的竞争日益激烈85～8年后，轿车大规模进入家庭将加剧中短途公某省市场的竞争2004年4月29文件客运行业分析和企业能力评价结论要点（续二）公路客运未来发展趋势9未来15年内，广西公路客运还有较大的发展空间，年均增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平10预计未来5年，公路客运将在某省市场上与铁路客运展开激烈竞争，五年后家庭轿车的普及将会加剧中短某省市场的竞争11未来公路客运企业的整合和运输一体化是大势所趋随着管理水平的提高，公车公营或股车股营的直达快班业务将得到更大的发展122004年4月30文件客运行业分析和企业能力评价结论要点（续三）企业能力13与超大相比，运德客运业务竞某省市场份额、获利水平、企业形象和资源状况上要好一些14运德客运管理水平总体表现不佳，尤其在发展规划和组织运行效率上不如超大未某省市场仍有较大增长空间，目前运德竞争能力较强，所以我们认为运德客运业务的未来发展是有前途的总体结论2004年4月31文件客运业务战略规划结论要点战略目标经过5年时间，发展成为国内第一某省市区客运集团整体目标近期：提升管理，巩固发展远期：整合同业，规模发展阶段目标近期：改善投资状况，提高规划水平，增强竞争能力，优化业务组合远期：提升发展模式，搭建发展平台，设计发展途径阶段策略2004年4月32文件客运业务战略规划结论要点（续一）近期战略措施实施场站投资底限原则1条投资原则构建公司统一的公关体系成立客运管理规划委员会，进行客运网络的统一规划和协调2个统一规划利用快班和普班，实施对铁路客运的上下挤压策略积极某省市县公某省市场，实施对吉通的行业挤压策略借助外脑和改革，实施企业管理提升策略3大竞争策略大力开发快班车业务，维持普通客运大力某省市区和某省市）客运、巩固跨县客运、维持县内客运尽量选择一些较好的线路实施公车公营或股车股营大力发展场站增值业务4类业务组合2004年4月33文件客运业务战略规划结论要点（续二）远期战略措施以现在的企业经营模式为基础向产业运作模式发展1种发展模式某省市融资等方式，构建企业融资平台通过培养和引进并购重组人才，搭建企业整合管理平台2个发展平台投资购并本地除超大吉通外的客运企业取得客运一级资质，某省市区投资或并购伺机兼并收购超大吉通3条发展途径2004年4月34文件客运行业分析与战略规划分目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运未来发展趋势四、运德客运能力分析五、运德客运战略目标制定六、运德客运战略措施阐述近期战略措施远期战略措施七、战略实施计划和衡量标准2004年4月35文件在本报告中，我们将重点对公路运输的班线客运业务和客运站场服务业务进行分析按照广西道路运输规划的分类数据来源：广西道路运输规划（2003～2020）维修网点布局和能力。汽车维修班线客运、出租客运、旅游客某省市客运。公路旅客运输普通货物运输、特种货物运输、集装箱运输、物流等。公路货运运输公路运输装卸搬运、客（货）运站场、货运代办、汽车租赁业、停车场、驾驶员培训、信息服务等。公路运输服务2004年4月36文件90年以来，我国公路旅某省市场得到了较快发展数据来源：国民经济和社会发展统计公报1990~2003年全国公路旅客运输统计表1991年～2002年的公路客运平均增长率为9.5%，远远高于铁路的5.6%非典影响增长率绝对值2004年4月37文件首先，得宜于我国经济连续十几年的高速增长中国GDP增长率9.30%14.20%13.50%12.70%10.50%9.80%7.80%8.00%8.40%7.10%9.60%7.20%9.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年数据来源：国家统计局2004年4月38文件和全国城镇居民收入水平的不断提高数据来源：国家统计局2004年4月39文件其次，得宜于公路的大规模建设，1998年～2003年平均每年修建公路近4万公里，高速公路近4千公里数据来源：国民经济和社会发展统计公报1998~2003年全国新建公路统计表1998年～2003年平均每年修建高速公路3684公里2004年4月40文件另外，得宜于假日旅游热潮和持续增长的春运高潮数据来源：国民经济和社会发展统计公报、光明日报2000年，春节、"五一"和"十一"三个长假期的拉动作用突出。全年全国出游74445万人次，比上年增长3.5%；国内旅游收入3176亿元，增长12.1%。2001年，全年海外入境游客人数8344万人次，比上年增长14.6%。其中：外国游客1016万人次，增长20.5%；港、澳、台胞7321万人次，增长13.9%。国际旅游外汇收入162亿美元，增长15.1%。全年出境人数1047万人次，比上年增长13.4

%。其中因私出境人数563万人次，增长32%。2002年，全年国内旅游人数87782万人次,比上年增长12%；国内旅游收入3878亿元，增长10.1%。全年境外入境人数9791万人次，比上年增长10%。其中，外国人1344万人次，增长19.7%；香港、澳门和台湾同胞8447万人次，增长8.6%。在入境旅游者中，过夜人数3680万人次，增长11%。国际旅游外汇收入204亿美元，比上年增长14.6%。全年国内出境人数达1660万人次，比上年增长36.8%，其中因私出境1006万人次，增长44.9%，占出境人数的60.6%。2003年，全年入境人数9166万人次，比上年下降6.4%。其中，外国人1140万人次，下降15.2%；香港、澳门和台湾同胞8026万人次，下降5.0%。在入境旅游者中，过夜人数3297万人次，下降10.4%。国际旅游外汇收入174亿美元，下降14.6%。全年国内出境人数达2022万人次，增长21.8%。其中因私出境1481万人次，增长47.2%，占出境人数的73.2%。国内旅游人数达8.7亿人次，下降0.9%；旅游总收入3442亿元，下降11.2%。2004年春运，从近五年来的春运走势看，春运客流每年都在持续增长，春运总客流已经从五年前的16.11亿人次攀升到2004年春运的18.9亿人次，累计增长率已超过15％。2000年：国内旅游保持较快增长2001年：国际旅游稳步发展2002年：旅游业持续发展2003年：旅游业受非典疫情影响较大2004年春运：春运客流连续五年持续增长2004年4月41文件与全国平均水平相比，广西的经济发展水平较低数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）广西与全国2000年经济指标比较对比指标GDP值（亿元）人均GDP（元）居民消费水平（元）全部居民城镇居民农村居民广西20504319207914594987全国平均值894046902314319186750广西在全国的排次18262220162004年4月42文件然而，广西公路客运运输发展水平和发展速度却远高于全国平均水平数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1990~2003年广西客运与全国平均水平对比1991年～2002年广西公路客运的平均增长率为12.1%，高于全国的9.5%95年之后差距开始拉大2004年4月43文件2003年，虽然广西的人均GDP水平在全国排名第29名，而公路旅客却排名第9名，处于较高水平资料来源：中国统计摘要20032003年各地区人均GDP比较2003年各地区公路旅客人亿公里美元平均值：260平均值：11312004年4月44文件1990年以来，广西公路客运运输发展经历了两次快速增长阶段，步入了稳步增长阶段数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1990~2003年公路旅客运输统计表稳步发展期第一次快速增长期第二次快速增长期非典影响2004年4月45文件伴随着运输的增加，广西载客车辆也保持了很高的增长速度，表明了广西公某省市场竞争的加剧数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）1991~2001年广西载客汽车数量增长统计表2001年的每千人载客车辆拥有量达到了4.04，是全国平均水平2.00的两倍爆发增长快速增长期平稳增长期2004年4月46文件同时，广西农村公路客运开始公交化、网络化，边境客运近年来得到快速发展数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）截止2000年，全区通达乡镇村的客运班线数量为1379条，投入的客车数为14508辆，客座位279751个，占全区营运客车总数的42.7％，开行方式主要有普通班车客运和城乡客运专线车。1365个乡镇中已有1362个乡镇开通班车，达99.7%,1.4万个行政村中有1.14万个行政村开通班车，达81.4％。农村客运公交化、网络化截至2002年9月，边境8某省市、区）拥有营运客车1709辆，客运量2888.3万人，客运121449万人公里。截至2002年9月，开通客运班线共235条，其某省市52条，跨地47条，跨县56条，县内80条。客运站12个，其中二级站8个，三级站3个，四级站1个。广西边境客运得到快速发展2004年4月47文件然而，广西的客运站场建设却投资不足、结构不合理、经营效果参差不齐和综合运输效率差数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）大某省市某省市中地道路客运站由于客流量大，位置好、候车环境舒适，能吸引旅客进站，使车主和站方都有较好的收益；相反，多数县乡一级的客运站由于客流量少，加之城镇建设中心转移和地域辖区的变更等原因，客观上造成了客运站地理位置不当，使得站房和场地大量空闲，经济效益差，无法按期收回投资经营效果参差不齐现有站场无论从数量还是容量上都无法满足道路运输发展的需要。2000年就南宁、柳州的公路枢纽建设而言，规划建设的28个场站，仅完成了9个。建设缓慢的原因主要是建设资金不足，这为企业资金、民营资金和外资的进入创造了条件广西道路运输站场建设投资不足截至2001年底，广西共有等级客运站220个，其中一级客运站14个，二级客运站89个，三级客运站65个，四级客运站及简52个，三、四级客运站比例较大，而大部分一、二级客运站都存在停车场和车位紧张。现有道路运输站场等级结构不合理各客运站，缺乏同其他运输方式的衔接，旅客换乘很不方便，在公路枢纽已建成客运站场的发车路线缺乏统一科学的规划。综合运输效率差2004年4月48文件同样，广西的公路发展也存在建设速度较慢和高等级公路比例较低的问题，制约了公路客运的发展数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020），注2001年三级公路的数据有待考证1997~2001年广西公路总里程统计表1997~2001年广西不同等级公路里程统计表2004年4月49文件客运行业分析与战略规划分目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运未来发展趋势四、运德客运能力分析五、运德客运战略目标制定六、运德客运战略措施阐述近期战略措施远期战略措施七、战略实施计划和衡量标准2004年4月50文件从南宁公某省市场的“五力分析”来看，政策和替代业务影响较大，业内竞争较为激烈，但供应商和客户要价能力不大南宁公某省市场五力分析业内公司的竞争超大（吉通）是运德在南某省市场上最主要的业内竞争对手，近几年发展很快，对运德的威胁逐步加大。客车制造和销售公司贷款销售供应商

要价能力进入者的威胁客户

要价能力替代业务的威胁行业政策对公路客运企业限制过多某省市“场站外迁和客运分流”政策对当某省市场格局产生了很大影响外资企业在国内发展受政策限制客车企业开始进某省市场火车客运是公路客运的最主要替代业务，竞争日益激烈5～8年后轿车大规模进入家庭将加剧中短途公某省市场的竞争低端客户看重低票价高端客户看重舒适、快捷和服务纵向威胁横向压力132纵向威胁较大横向压力不大经过几年的高速发展，现在客车供远过于求，客运企业处于优势地位。桂林大宇客车厂为运德提供首付40％，一年到二年期还款的优惠政策。目前广西公路客运的发展无论从票价、车辆档次还是运营模式都有些超前，所以客户要价能力不大2004年4月51文件公某省市场是某省市某省市场，行业政策对客运企业限制过多数据来源：中国工业报、桂龙新闻网、中国经济导报交通部2000年颁布的《道路旅客运输企业经营资质管理规定》规定按资历、人员素质、资产规模、车辆和设施、企业管理、经营效益6个考核标准，将道路客运企业的经营资质等级分为一、二、三、四、五级，以此确定相应的客运线路经营类别。凡是2003年前达不到二级资质以上的企业将丧失高速公路和国家级名胜古迹、风景区、旅游度假区的道路运营权（甲种和乙种一类）。客运资质评定规范化2002年，交通部出台了客运企业资质评定和营运客车类型等级划分评定，来促进客车总量的增长和中高级客车数量的增某省市间的高速公某省市干线客运和旅游客运，要以高一级以上的客车为主；经营城乡客运和农村客运，要由目前以普通客车为主调整为以中级客车为主经营；短途客运要引导使用中型客车，长途客运引导使用具备普通行大型客车。对客车的要求越来越严格经自治区人民政府批准执行的《广西壮族自治区道路旅客运输经营权质量招投标管理暂行办法》规定，从２００３年起开展公路客运实行经营权质量招投标试点工作，为04年经营权质量招投标工作在全区铺开作好准备。客运经营权质量招投标要求招标人根据投标人的资质资信、管理水平、经营行为、拟投入的设施设备状况，服务质量水平等重要因素进行综合评审后，确定获得客运线路经营权的经营单位。广西客运线路04年将公开招标公路客运基本实行政府指导某省市公交实行政府定价。目前公路客运企业在客票价格制订方面只受到国家对运价上限的限制，但对下限没有限制，从而造成了行业价格竞争日趋激烈。客运票价实行上限封顶政策2004年4月52文件某省市对公路客运的审批、核准、备案项目就达15个之多，连营运客车的更新和承让都需要审批数据来源某省市行政审批办证大厅事项代码事项名称类型承诺时限020000000050000权限内营业性道路运输及服务业经营、年审、项目变更审批1天020000000070000核发营业性道路运输驾驶员《从业资格证》审批1天020000000090000四、五级道路运输企业经营资质审批25天020000000140000权限内客运班线变更、企业车辆调整审批1天020000000140000权限内客运班线变更、企业车辆调整审批1天020000000190000省际、港澳客货运输企业的筹建、开业核准15天020000000230000经营、道路运输证年审备案1天020000000240000客运班线续营备案1天020000000250000企业客货车辆调整备案1天020000000260000各类从业《资格证》年审、遗补、转籍备案1天020000000290000某省市、省营运客车购置核准15天020000000300000客货运企业资质评定（1—3级）核准15天020000000360000经营、营运证遗失补办备案1天020000000370000营运客车更新、承让审批1天020000000380000营运客车进站（含变更站点）发班、停靠以及班次（发班时间）安排审批15天广西交通局管理的客运项目15项2004年4月53文件琅东站江南站金桥站安吉站柳州、桂林方向西乡塘站河池、贵州、重庆方向大新、隆安、天等方向凭祥、龙州、崇左、钦州、北海方向梧州、玉林方向近期某省市逐步实施的“场站外迁、客运分流”措施对南宁公路客运的竞争格局产生了很大的影响2004年4月54文件未分流前，运德在道某省市场处于很大的优势地位1999年客运站布局状况数据来源：广西交通规划勘察设计研究院琅东站可行性研究报告站名位置优势发车位（m2）设计发送能力人次/日实际发送能力人次/日所属公司公路客运中心友爱南路10号211200011000运德南宁客运总站朝阳路80号1682005000运德第二客运中心中华路111大江南客运站北大路27号830001589超大北大客运中心五一东路3号1515000－现代2004年4月55文件分流后，运德虽然还处于相对优势地位，但与超大的差距已经不明显数据来源：运德访谈所属公司站名进站车辆分流状况班线和营运状况运德琅东站501台桂海高速公路琅东方向某省市仙葫经济开发区方向主要经营高速客运、直达快某省市运输。目前开行客运班线122条，其中直达快班班线65某省市班线辐射粤、闽、浙、湘、黔、川、某省市。日发班次610多，其中直达快班500多班次，日均发送客运量达到9000多人次，最高客流量达到16000人次。竞争力很强超大安吉站300台南武二级公路武鸣方向营运线路主要是东兰、巴马、凤山较为贫穷的地区，竞争力不强。超大江南站800台南北二级公路、邕蒲公路大沙田方向、机场高速公路、友谊公路向位于大沙田，人口密集，站场占地面积大，班线也以广东、北海方向为主，班次密集，竞争力较强。目前是运德的主要竞争对手。比较好。股份金桥站南梧二级公路五村岭方向、邕武公路高峰林场方向、邕宾公路金牛方向将于2004年年底完工，是唯一拥有钟楼的客运站，竞争力不行。股份西乡塘站南百二级公路西乡塘方向将由客源较多的北大站的车辆迁入，将于2004年年底完工，是南宁面积最大的客运站，占地面积100多亩。未来竞争力一般。运德客运总站100台第四次分流后将外迁运德客运中心100台第四次分流后将外迁现代北大站400台将外迁到西乡塘站超大二运70台第四次分流后将外迁2004年客运站分流后的布局状况如果继续实施按方向进站发班，五家客运站不会形成过激的竞争；如果实行由经营业主自由选择进哪个站，各客运站将面临重新洗牌和新一轮的激烈竞争。2004年4月56文件而且，从进站车辆来看，运德已经落后于超大，但近期的总体形势要好于超大数据来源：运德资料目某省市进站车辆对比所属公司站名进站车辆进站车辆比例运德琅东站501台30.9%客运总站100台客运中心100台超大安吉站300台51.5%江南站800台二运70台现代北大站400台17.6%目前运德公司进站车辆约某省市场的30.9％，而超大已经占到51.5％，最后一次分流后，分流还会给运德造成一定损失，但琅东站班线较好、车辆档次较高，所以近期总体形势好于超大。琅东站某省市最豪华的客运站，投资规模远高于江南、安吉站，所以运营成本必定比竞争对手高，但琅东站客流量明显好于其他客运站，从短期看，利润率和投资回报率要高于对手。2004年4月57文件由于国内公路客运业开放政策还不明朗，虽然一些外资客运公司早已进入中国，但普遍受到政策的限制，效益一直不好，究其原因有三个方面数据来源：21世纪经济报道中国已经签订的ＷＴＯ协议中，没有开放客运行业的承诺。早先已经进来的外资客运企业也受到限制发展。前几年进入国内汽车客运业的外资有３００多家，东南亚华人经营的较多，而投资较大的是阿尔萨和韩国大宇。大宇在国内有７家，分布在上海、天津、西安、成都等地经营情况都不好。一些知名的外资公司已经某省市场撤退。占据北美长某省市场７０％份额的美国“灰狗”公司，来到中国后发现没有多大生存空间早已地撤离；韩国的汉拿集团和北京日报曾经合资成立“京汉”运输，由于汉拿集团没有熬过亚洲金融危机，而很快合作终结。受政策限制是外资客运公司效益差的根本原因长期以来，中国长途客运一直是对营模式，即两地对开班车，这样沿线的地方利益才能平衡。同时班车进那个站、运营线路的审批权限，完全掌握在各地交通部门手中。政策的变化和随意很容常的竞争受到干扰。这使得西班牙阿尔萨集团控股北京客运业九年仍没有赢利。中国长途客运的经营模式不利于外资客运企业的发展合资企业的管理费用高、投入的豪华车昂贵、员工待遇高，但我们的票价是由国家确定的同一个价格，所以我们唯一的机会就是通过规范化管理来不断提高生产效率。合资企业运营成本高也是制约其发展一个重要因素2004年4月58文件而一些上游客车企业，开始通过“客运联盟”方式进某省市场（主要是公交和出租），但数量较少，近期对客运企业威胁不大数据来源：中国交通报客车企业客运公司时间客车企业投入客车企业股比扬子客车湖南邵阳公交公司2003年

9月1.36亿元100%宇通客车某著名企业2003年

10月1020万元51%亚星客车某著名企业2003年

12月2000万元5.5%客车企业进军客运一览表2003年9月，位于安徽芜湖的扬子客车厂率先迈出了进入运输业的步伐，以1.36亿元现金整体收购湖某省市32年公交线路的经营权，这其中包括企业债务、人员分流安置费及各项拖欠的保险费用。收购完成后，扬子接管公交公司经营大权，在原有公交车300辆的基础上，投放200辆新的扬子客车。扬子客车：利益与风险共担宇通的做法比较稳健。宇通直接投资1020万元，收购海南汽车运输总公司的某著名企业后，占有了耀兴51%的股份。宇通放弃了对客运公司的经营权利和利润分配权。其实宇通始终注重的仍然只有车辆的销售利润。宇通客车：通过联盟提高车辆的销售利润2003年底，某著名企业发布公告，与北京公共交通总公司正式签署《投资合作协议》，其中亚星客车出资2000万元现金，北京公交总公司以下属北京长途汽车公司的生产经营性资产净值34319.42万元作为出资，双方总投资36319.42万元某著名企业。亚星此举将在今后北京的奥某省市场争夺中抢得先机。亚星客车：通过联盟某省市场客运联盟的优劣势优势：作为行业的上下游关系，联合之后将有助于实现二者的优势互补。

劣势：客运企业正在把一部分经营风险转移到客车企业身上。2004年4月59文件从全国范围来看，目前公路客运的主要竞争对手是铁路客运，虽然铁路的增长速度慢于公路客运数据来源：国民经济和社会发展统计公报1990~2003年全国各类旅客运输统计表超越点快速增长点2004年4月60文件从广西客运运输现状来看，公路客运从绝对值和增长速度上都远远高于铁路，处于明显的优势地位数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、国民经济和社会发展统计公报1990~2003年广西公路旅客与铁路客运运输统计表1991年～2002年广西的的平均增长率为12.1%，高于全国的9.5%，远远高于当地铁路的5.5%1996年广西客运车改革和1997年直达快班的开通，逐步拉大了与铁路客运的差距1993年以来广西的铁路客运发展比较缓慢，一直徘徊不前公路与铁路客运之比，由1990年的1.52倍发展到2003年的3.49倍2004年4月61文件从运距角度来看，公路客运在中短途上有优势，而铁路在中长途上有优势，二者将在中某省市场上展开激烈竞争从目前的实际情况看，高速公路客运由于发班密度高，服务质量好，以及快捷方便，在与铁路竞争中占据了明显优势.数据来源：广发证券发展研究中心、光明日报公路普通客运铁路和民航为主200公里800公里公路普通客运以短途某省市场目标，运输距离一般在200公里之内。公路快速客运公路快速客运最合适的距离为200-800公里，超过800公里乘客会感到不舒服。超过800公里的长途运输，以铁路和民航为主市场调查旅客对运输工具的需求状况公路客运的优势：1.班次优势公司可做到每10分钟一班，而铁路一天最多只能发10个班次左右2.“门对门”优势火车站点很少，而公路班车却可以将旅客送某省市中心的主要站点。铁路客运的优势：尽管火车没有飞机快捷，没有汽车面广量大，但由于铁路票价低廉、乘坐较为舒适安全，所以选择火车出行是客春运的首选交通方式，以湖南衡阳到广州为例，一票硬座票价仅为44元（加上春运期间上浮的15％在内），而公路汽车票价春运期间是248元，贵了5倍多在我国交通运输体系中，铁路以1000公里至1500公里的中长途运输为主，飞机以1500公里以上的长途运输方式为主，公路则以1000公里以内的中短途运输为主。1.价低舒适安全2.适合中长途我国有近13亿人口，人民生活水平还不高，中低收入者对高运价旅行的承受能力有限，中长途（500公里以上）旅客运输主要依赖铁路。2004年4月62文件虽然近年来发展较慢，但通过四次提速和将要进行的两次提速，铁路客运开始应对公路客运的的竞争数据来源：工人日报20030519我国在京沪、京广、京哈三大干线实施了铁路第一次大面积提速。开行了最高时速达140公里、平均旅行时速90公里的40对快速列车和64对夕发朝至列车。第一次提速：1997年4月1日京沪、京广、京哈三大干线实施第二次大规模提速，最高时速达到140公里至160公里，广深线采用摆式列车，最高时速达到200公里。全路旅客列车平均时速上升到55.16公里。第二次提速：1998年10月1日铁路实施了第三次大提速。重点为亚欧大陆桥(陇海、兰新线)、京九线、和浙赣线。列车等级和车次重新进行了分类和调整，全国铁路实行联网售票，400多个较大车站可办理异地售票业务。第三次提速：2000年10月21日铁路实施第四次大规模提速和实施新的列车运行图，提速范围覆盖了全国某省市和大部分地区，对武昌至成都，京广线南段、京九线、浙赣线、沪杭线和哈大线等进行了大面积的提速。到2002年底，我国既有铁路线路总营业里程已达71500公里，其中，提速线路为13000公里，约占总里程的18.18％。即便按前四次的规模进行提速，铁路既有线路还有4／5的提速空间等待开拓。第四次提速：2001年11月21日铁路将实施第五次大规模提速。提速后，全国铁路提速线路将新增3000公里左右。届时，时速160公里及以上提速线路资源增加到6400多公里，其中新增的时速200公里线路将达到1812公里。京沪铁路，提速后时速将高达300公里至350公里。提速后，全国将初步建成以北京、上海和广州为中心的“三个提速圈”。半径在500公里左某省市之间将实现“朝发夕至”，1200公里至1500公里左右的实现“夕发朝至”，2000公里至2500公里左右的实现“一日到达”。第五次提速：2004年4月18日第六次提速：2005年第六次大面积提速调图将使部分提速干线列车时速提高到200公里，达到发达国家既有线提速目标值。2004年4月63文件未来国家对铁路的投入将大幅度增加，并实施积极的铁路系统改革，势必会快速提升铁路运输的竞争力数据来源：中国青年报2004年1月7日，总理主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《中长期铁路网规划》，明确了我国铁路网中长期建设目标，描绘了铁路网至2020年的宏伟蓝图。铁路全行业基本建设投资规模从2004年开始大幅度增加。到2020年我国将对铁路基本建设预计投资两万亿元。《中长期铁路网规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率均达到50%，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。中国铁路披露中长期规划，投资规模将大幅上升作为基础性改革重要组成部分的铁路主辅分离改革，2003年取得重大突破。仅仅半年就有20多万人从铁路系统剥离出去。下一步，铁路部门的多种经营企业也将与铁路剥离，目前铁道部和各铁路局正在制订辅业重组改制方案并组织实施。铁道部稳步推进“主辅分离”改革2004年4月64文件从本地竞争来看，南宁公路客运与铁路客运的竞争逐步加强，公路客运的优势在不断丧失南宁铁路与公路客运时间、班次与价格比较数据来源：运德访谈，交通报班线方式南宁——柳州南宁——桂林运行时间票价班次运行时间票价班次火车（提速前）4.5小时30元1对/天7个小时50元1对/天火车（提速后）3个小时40元（含饭）4对/天5小时60元（含饭）2对/天火车（加班次）10对/天10对/天快客2.5小时50元10分钟/班4.5小时80元10分钟/班1997年随着南桂、南柳直达快班的开通，我区境内公铁竞争，南桂、南柳直达快班发展至今，发车密度达到了10分钟、5分钟一班，但实载率从未低于70％。柳铁从1997年开始，先后推出了旅客月票、返城车票、通票选乘制并大幅度优惠等，以火车提速提高竞争力。1999年元月票价下调，1999年4月10日全面提速，2003年11月16日，火车再次大幅度提速，2004年4月还将推出城际列车“公交化”，让旅客随到随上，享受不用提前购票，不用候车的便捷。南宁铁路与公路的竞争2004年4月65文件2003年，我国人均GDP已经达到1000美元，这标志着我国的私人购车阶段已经到来数据来源：国家统计局、某著名企业研究依据国际经验，当人均GDP达到约1000美元的时候，一个国家的私车消费时代将会到来2004年4月66文件我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总数大约为3378万以上，大概在2008年和2010年是我国轿车大规模进入家庭的时期，而且有可能会提前

数据来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》、某著名企业研究总数约3378万2004年4月67文件由于广西的人均GDP水平相对较低，我们预计其轿车大规模进入家庭的时期会在2010－2012年，到时候势必会对道某省市场产生较大的影响数据来源：中国统计摘要20032003年各地区人均GDP比较美元平均值：11312004年4月68文件某省市场规模看，2003年某省市和南宁地区的公某省市场规模估计为6.5亿元，相对较大，未来会随着客运的增加而扩大南宁范围某省市场规模估计数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）、桂龙新闻网2003年广西公路客运为367.4亿人公里，按平均运价0.1元/人公里估计，广西200某省市场规模约在40亿元按广西道路运输规划，2005某省市和南宁地区公路客运预计为78.10亿人公里，按平均运价0.1元/人公里（专业人士估计的广西平均运价远远低于国家规定的普通客运运费0.22元/人公里）和10％的年增长率（参考运德2000年以后客运收入增长率在降低，2001年为23%，2002年为12.82%，2003年为7.38%，估计01～05年平均为12％）倒推估计某省市和南宁地区200某省市场规模约在6.5亿元，运德03年客运业务收入约2.16亿元，约占总体的1/3。2004年4月69文件从业内竞争来看，目前运德在南某省市场上的主要竞争对手是超大，经过几年快速的发展，超大已经具备了相当的实力数据来源：运德和超大公司网站运德与超大部分项目对比表对比项目运德超大企业资质国家大型二类企业,具有二级客运资质，是广西规模最大的综合性专业公路运输企业国家一级货运资质、二级客运资质公司员工4400多人3100人下属公司下辖24家大汽车客货服务总站及6个直属单位，拥有A级汽车检测站1个，甲类保修厂5个，乙类保修厂14个；控股公司10家企业，参股经营公司6家。下属20家全资分公司总资产总资产6.67亿元，2002年营收3.2亿，利税2700多万元6.5亿元场站建设公司下辖南宁汽车总站、南宁客运中心某省市某省市24家大汽车客货服务总站及6个直属单位国家一级客运站3个、一级货运站1个，占地1100亩的现代物流园区正在建设中营运车辆各类营运客货车1200辆，客运以豪华大巴及舒适型卧铺车为主营运客货车2700辆，其中豪华客车近100辆，卧铺车和普通客车400辆，各类货车2200辆。班线状况运行班线达320多条，覆盖

广西，辐射广东、海南、四川、云南、贵州、福建、湖南、江西、某省市。其中：高速及直达客运快班60多条，覆盖南宁至北海、桂林、柳州、梧州、百色等区内各某省市某省市。普通客运班线130多条、高速客运班线60多条，覆盖桂、粤、湘、琼、闽、浙、滇、黔、川某省市某省市业务范围普通旅客运输、直达快运、高速客运、旅游客运，的士出租，大件、零担、零担快运、普通、冷藏、危险品货物、散装水泥运输，各类汽车、摩托车施救、检测、修理、燃油料、零配件销售，汽车技术培训，商贸，旅游，宾馆餐饮，广告，装潢等业务。以公路客货运输为主，包括快速客运、集装箱运输、物流服务、信息、零担快某省市货物配送、国际货运代理、汽车销售、计算机软件开发与销售等多项业务。2004年4月70文件另外，最近超大还制定了企业发展战略和并购吉通公司，对运德的威胁越来越大数据来源：中某著名企业业报20030911南宁地区吉通运输有限责任公司前身为南宁地区交通运输公司，成立于1994年3月，2001年改制为有限责任公司下属有14个分公司，有各类大、中客车八百多辆，资产达四千多万，公司经自治区交通厅评审资质定为三级道路旅客运输企业。运管所是其利益相关者。并购了吉通公司，间接获得了运管部门的权力企业制定了五年发展规划和十年长远规划，包括远景目标、经营理念、企业精神、企业文化、经营架构、站场建设、科技发展战略、人才开发战略、集团化发展战略等。制定了企业发展战略致力发展第三方物流某省市场需求的本土化物流模式。抓住中国—东盟自由贸立的机遇，发展跨国运输和国际贸易。

加快超大物流信息网络建设，加强职业培训，造就物流管理人才。将物流作为战略发展重点启示：运德需要尽快明确自己的发展战略，做到有的放矢。启示：运德对的物流业务明确自己的方针和定位，而超大战略重点的侧重，对运德的客运发展是有利的。启示：如何缓解和摆脱运管部门的遏制政策是运德面临的棘手难题，同时也应在超大的并购策略中吸取一些经验和教训。2004年4月71文件从赢利性角度来看，广西客运企业的赢利性较低，远远低于某省市公司，企业间无序竞争是主要原因盈利能力财务指标南京中北北京巴士巴士股份大众交通平均江西长运每股收益[元]0.140.280.330.350.2750.24净资产收益率[%]6.476.3112.049.898.689.06主营收入利润率[%]20.5323.2627.4427.2624.6225.10净利润率[%]6.627.437.3112.678.518.102001年地面运某省市公司盈利能力对比数据来某省市公司2001年报、中国工业报、桂龙新闻网某著名企业：公司主营公路客运、旅游服务，拥有7个客运站，运营车辆616台。从获利能力比较分析：公司的每股收益为0.24元，未及行业平均水平，公司的主营业务利润率为25%，与同行基本相当。但公司的净利润率高达18%，而同行的净利润率平均水平仅为7%左右，说明公司的三项费用控制得较好，而净资产收益率也高于行业平均水平。目前，广西公路客运每年都以9％的纯盈利增长，其主要支撑点就是“直达快班”。某省市公路客运的利润有75％来源于“直达快班”。广西的公路客运的净利润率约为9％企业间无序竞争是广西利润率低的原因南宁运德公司、广西超大公司、南宁现代集团3家公司的经济规模都不算小，但2001年客运收入为3.4亿多元，实现客运为34.3亿人公里，客运运价平均仅为每人每公里0.1元，与国家规定的每人每公里0.22元（普通客运运费）标准相比，少收了0.12元，按目前实现客运计算，相当于少收4400多万元。原因主要是企业间无序竞争而造成。江西长运的净利润率达到了18％2004年4月72文件而场站投资过大和车辆投资过高导致的成本过高是运德盈利能力较低的一个重要原因信息来源：广西运德集团.计财处.财务决算报告近年来车辆高档次更新投资某省市场站建设投入过大，造成了折旧的快速增长，导致了成本的增长幅度大于收入增长的幅度。98～02年的平均净利润率为8.1％。1998年～2003年客运收入和净利润率变化图2004年4月73文件但是只从车辆运输角度来看，运德实载率和平均运距总体是上升的，说明运德车辆运输收益状况良好数据来源：运德计财处、运德访谈运德整体实载率和平均运距状况保本实载率为45％不考虑受非典影响的03年2004年4月74文件客运行业分析与战略规划分目录一、公某省市场发展概况二、公某省市场竞争分析三、公路客运未来发展趋势四、运德客运能力分析五、运德客运战略目标制定六、运德客运战略措施阐述近期战略措施远期战略措施七、战略实施计划和衡量标准2004年4月75文件从公路客运规划来看，广西未来15年还有较大的发展空间，年均增长速度虽然逐步降低，但仍维持在较高水平数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）规划期广西公路客运发展水平1998－2002200520102020运量（亿人次）4.775.517.01运量年均增长率3.95%2.93%2.42%（亿人公里）444.87589.15938.33年均增长率6.49%6.65%5.78%4.76%某省市场规模（亿元）44.558.993.8根据对广西GDP、人口增长、人均GDP城乡居民收入、工农业总产值5个相关经济指标的预测后，并用预测模型对广西未来的道路客运进行了预测2004年4月76文件但广西滞后的公路建设，是未来制约道路客运发展的一个重要因素，同时也表明客运还有较大的发展潜力数据来源：广西壮族自治区道路运输业规划（2003～2020）到2001年仅为23.20公里/百平方公里，远低于东部某省市公路网密度低到2001年底，三级以下公路占了总里程的80.27％，代表公路网质量水平的二级以上公路仅占总里程的10.20％，低于全国平均水平的3.27个百分点。公路整体建设等级低到2001年底，三纵贯东西的公路主骨架还没形成，与横穿西北的主骨架连成网络的路网不够完善，没有形成规模效益。公路主骨架还未形成到2001年底，全区还有183个乡镇驻地未通等级公路，3311个行政村未通公路，“路难行”问题还没有从根本上得到解决，桂西北地区的交通仍然是农民脱贫致富的制约因素。公路覆盖面不够广西公路建设的滞后表现在四个方面2004年4月77文件从与替代业务竞争的角度看，预计未来5年，公路客运将在某省市场上与铁路客运展开激烈竞争，5～8年后轿车大规模进入家庭将会加剧中短某省市场的竞争公路客运主导家庭轿车大规模发展20004年2010年公路客运依托普通客运的网络密集、班次密集和便捷方便基本垄断了200公里以下某省市场铁路快速提升竞争力铁路通过提速和加开班次等手段，与公路快速客运在200～800某省市场上将展开激烈竞争。家庭轿车的大规模使用，将使公路运输在某省市场上失去了一批高端客户。客运业务与替代业务的未来竞争图公路快速客运，尤其是高速公路客运的发展成熟，在200～800某省市场占有主导地位。公路运输通过购并重组、战略联盟来提高客运的规模效益和协同效益，以对抗铁路的竞争。一些客运企业通过采用豪华车来开展超长途运输。2004年4月78文件从企业规模角度来看，由于受区域政策的限制，目前客运企业的规模相对较小从资产实力比较分析：公司的净资产与同行相比相差5倍多，总资产、主收入更是相差10倍，净利润也相差5倍，说明公司的规模还有待大大提高这与客运区域限制发展有关，目某省市市自治区开始组建跨区大型运输集团有所突破2001年地面运某省市公司公司实力对比公司实力南京中北北京巴士巴士股份大众交通平均江西长运总资产[万元]9469119372843743544430629254037857净资产[万元]4115311215314291321352812743724590主营业务收入[万元]401889521323514716591113411512145净利润[万元]266170761720121033119932198数据来某省市公司2001年报2004年4月79文件所以，未来客运企业的整合和运输一体化是大势所趋数据来源：中某著名企业业信息交流中心、济南日报、南方日报、报福建、江西、湖南、云南、广西、海南、贵州、四川、某省市区某省市将签订《泛珠三角经某省市区某省市道路运输一体化合作与发展2003年议定书》，与某省市某省市）一致同意，将改革行政审批方式某省市际客运班车对等对开的经营原则，允相应资质的运输企业某省市际班车计划运力的投放将逐步实行招投标；积极鼓励企业某省市旅游客运线路某省市际旅游包车区域限制和景区限制，推动区域旅游客运发展。跨区域交通运输一体化的尝试按照交通部“十五”发展纲要，2010年前要在全国组建50家跨地区的大型运输集团来迎接WTO的挑战。成某省市场掀起了重组热潮：34家民营客运企业“歃血为盟”，宣布重组为4家运输集团：成都灰狗运业有限责任公司、四川亚细亚旅游汽车运输公司、某著名企业、四川东方运输公司。昌客运行业组建“联合舰队”：

2002年7月，某省市交通局和６家运输企业共同组建的道路客运“联合舰队”——金昌飞龙某著名企业投入运营。客运企业“整合”是大势所趋依托政策优势，大力构筑全某著名企业络。新国线运输集团是全国首家由交通部直接批准成某省市市、跨区域的新型高速公路快运企业，于2001年4月20日在北京人民大会堂正式宣告成立，目前拥有30家控股子公司及14家全资驿站，运输网络遍及全国某省市市，覆盖了我国东部主要地某省市以及中西部地区某省市，形成了向全国发展的态势。目前规模全国领先。截止2003年4月30日，新国线集团资产规模已达12.6亿元，拥有两个公路主枢纽站，拥有高档豪华客运车辆400多台某省市际省内客运线路100多条。通过整合与创新来发展。其战略是先整合东部高价值的沿海客运网络，然后向全国其他地区扩展；另外通过创新运营模式提高竞争能力，目前，正在京沪高速公路及沿线实施结点接驳运输的新型运营模式，已被交通部列为试点项目，并逐步加以推广。某省市、跨区域新国线集团的崛起2004年4月80文件另外，农村道路将面临的快速发展，势必会带动县内运输的快速发展数据来源：中国交通报十五”期间和本届政府任期内，国家投资和政策将主要支持中西部地区，特别是西部和老、少、边、穷地区。2003年，交通部共安排农村公路投资111亿元，中央安排国债110亿元，完成了10多万公里农村公路的建设和改造，使广大农民的出行条件得到极大改善。到2005年，全国乡镇通公路率将达到99.9%，行政村通公路率达到96%；乡镇通沥青或水泥路比例达到80%；行政村通沥青或水泥路比例达到50%；全国农村公路里程达到155万公里。“十五”期间，国家投资和政策将主要支持中西部地区农村全国具备条件的乡镇、行政村通公路，通公路行政村班车通达率达到95%，农民出行难的问题得到有效解决；加快推进“通畅”工程，东部地区和中部较发达地区力争基本实现乡镇、行政村通沥青或水泥路，广大中西部地区乡镇、行政村通沥青或水泥路比率明显提高；具备条件的乡镇、行政村通公路率达到100%；全国农村公路里程达到185万公里。到2010年，全面完成农村公路“通达”工程具备条件的乡镇、行政村通沥青或水泥路；基本实现行政村通班车，形成农村便利的客运网络。到2020年，全国农村公路总里程将达到250万公里，农村公路网络化建设取得重大进展，服务水平显著提高，基本适应全面建设小康社会经济发展和人民生活的要求。到2020年，全面完成农村公路“通畅”工程农村道路将面临快速发展体现在三个方面2004年4月81文件从经营模式来看，随着企业管理水平的提高，公车公营或股车股营的直达快班业务将得到更大的发展数据来源：中国交通报直达快班仍然是客运企业发展的重点某省市围绕服务“世博会”将加大城乡交通基础设施的建设力度，某省市域“四大交通网”，其中一个就是中心城区到7个县之间的“一小时”快速交通网，对运德发展短途专线运输是一个良好的机会同时，发展短途运输也将会给中、长途客运班线带来更多的中转客源，尤其是在春运期间，短途中转的作用将更为明显。短途快班某省市未来发展的一个政策导向业务以收入较低的打工者和民工为主；目前普某省市场已趋于饱和，由于进入门槛低，大量小客运公司和个体车辆充斥其间，竞争非常激烈，规范经营的企某省市场中处于劣势地位。旅客以公务出差、旅游、探亲、访友及季节性的民工流、学生流为主。2002年广西公路客运量达42459万人次，估计直达快班占65％以上。还有一定发展空间，在一定范围内逐步取代普某省市场公车公营或股车股营经营模式对企业的战略意义表现在四个方面随着客运企业管理水平的提高，公车公营或股车股营经营模式将得到更大范围的应用。这样做对企业来说具有深远的战略意义：1有利于管理。使管理更科学、规范、深入、高效，市场的混乱局面，根治一些顽疾，提升企业档次，塑造企业美好形象。2有利于提高全程服务水平。切实实行“三优”、“三化”，真正做到“旅客至上，服务第一”，让旅客有“宾至如归的感觉”。3有利于提供特色服务，创造名优品牌，开创客运行业以品某省市场的未来。4客运企业可以迅速积累经济实力，进行战略投资，扩大企业规模，提升企业的资本实力。2004年4月82文件总之某省市场