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文档简介

保险公司客户经理服务水平与业务增长考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户服务质量客户满意度评分30%90分根据客户满意度调查问卷评分，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分投诉处理及时率95%指客户投诉在规定时间内处理的比率，达到95%为满分，每低1%扣0.5分服务响应时间平均2小时内响应根据客户服务请求的平均响应时间计算，2小时内响应为满分，每超过30分钟扣0.5分客户留存率85%指客户在考核期内未流失的比率，达到85%为满分，每低1%扣0.5分增值服务提供率80%指为客户提供额外服务（如理财咨询、健康咨询等）的比率，达到80%为满分，每低1%扣0.5分业务拓展能力新客户签约数量25%20个考核期内新签约客户数量，每多签约1个加1分，每少签约1个扣1分保费收入增长率15%考核期保费收入较上一期的增长率，达到15%为满分，每低1%扣0.5分产品推荐成功率70%指客户接受推荐产品的比率，达到70%为满分，每低1%扣0.5分客户转化率25%指潜在客户转化为实际签约客户的比率，达到25%为满分，每低1%扣0.5分市场活动参与度4次考核期内参与公司市场活动的次数，每次参与加1分，每次未参与扣0.5分团队协作与沟通跨部门协作满意度20%85分根据与其他部门协作的满意度评分，85分及以上为满分，每低1分扣0.5分内部培训参与率90%指参与公司内部培训的比率，达到90%为满分，每低1%扣0.5分信息传递准确性95%指传递给团队或客户的信息的准确性，达到95%为满分，每低1%扣0.5分团队支持力度良好根据团队成员对客户经理的支持力度评价，'良好'为满分，'一般'扣2分，'较差'扣5分会议参与度100%指参加公司会议的比率，达到100%为满分，每少参加1次会议扣1分合规与风险管理合规操作符合率25%100%指业务操作符合公司合规规定的比率，达到100%为满分，每出现1次违规扣2分客户信息保护率100%指客户信息安全保护的比率，达到100%为满分，每出现1次信息泄露扣5分风险预警报告数量3个考核期内提交的风险预警报告数量，每个报告加1分，每少提交1个扣1分业务流程规范执行率95%指业务流程规范执行的比率，达到95%为满分，每低1%扣0.5分监管检查通过率100%指通过监管机构检查的比率，达到100%为满分，每出现1次不通过扣5分本考核表用于评估保险公司客户经理在客户服务、业务拓展、团队协作与沟通、合规与风险管理四个维度的综合表现。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分将根据各维度权重计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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