销售合同签订及风险控制流程模板

销售合同签订及风险控制流程模板一、适用场景与价值定位二、全流程操作步骤详解（一）需求对接与合同启动业务需求明确业务经理经理与客户进行前期沟通，明确销售标的物（产品/服务名称、规格型号、技术参数）、数量、交付时间、初步价格、付款方式等核心要素，填写《销售合同需求确认表》（见模板1），由部门负责人总监审批后启动合同流程。客户资质初步审查客户首次合作时，需提供营业执照副本、法定代表人证件号码明（复印件）、涉营资质文件（如特殊行业许可证等），通过“国家企业信用信息公示系统”或第三方信用平台核查客户经营状态、涉诉记录及信用评级，避免与无合法经营资质或信用不良的客户合作。（二）合同起草与内部审核合同文本起草根据需求确认表，由法务专员*法务或指定起草人使用企业标准合同模板（参考模板2），填写合同主体信息（买卖双方全称、统一社会信用代码、地址、联系方式）、标的物详情、质量标准、价款及支付方式、交付与验收、违约责任、争议解决、保密条款、合同生效条件等内容。条款需明确具体，避免歧义（如“交付时间”需精确到年月日，“违约金”需约定计算标准）。多部门联合审核业务部门审核：确认标的物、交付时间、价格等条款是否符合客户需求及销售政策，保证可执行性。财务部门审核：重点审查付款方式（如预付款比例、到账时间）、发票类型（如增值税专用发票/普通发票）、税务处理及客户付款能力，评估坏账风险。法务部门审核：核查合同主体合法性、条款合规性（如是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规）、违约责任是否公平、争议解决方式是否约定明确（如仲裁/诉讼及管辖法院），避免格式条款无效。审核通过后，各部门在《合同条款审核表》（见模板3）签字确认；若有修改意见，由起草人调整后重新审核，直至无异议。（三）客户沟通与条款确认合同文本提交客户业务经理将最终版合同文本（加盖企业合同专用章草稿章）通过邮件、书面函件或线下方式提交客户，并附《合同条款说明函》，解释关键条款（如验收标准、违约责任）及企业操作流程。客户反馈与修订客户若有修改意见，由业务经理与法务、财务共同协商，对非核心条款（如交付时间微调、补充技术附件）可协商调整；核心条款（如价格、付款方式、违约责任）的修改需重新履行内部审核流程。双方达成一致后，形成《合同修订记录》（见模板4），由双方签字确认。（四）合同签订与生效最终文本确认与签署双方确认无异议后，打印正式合同文本（一式X份，根据实际需求确定份数，至少企业留存2份，客户1份），由双方授权代表签字并加盖企业公章/合同专用章（个人需提供证件号码复印件及授权委托书）。合同生效与备案合同自双方签字盖章之日起生效（或约定特定条件生效后生效）。签订后3个工作日内，由行政专员*助理将合同文本扫描存档，并在《合同台账》（见模板5）中登记合同编号、签订日期、金额、履行期限等信息，同步抄送财务、业务部门。（五）履行跟踪与风险监控交付与验收业务部门按合同约定时间组织交付，客户签署《交付验收确认单》（见模板6），明确交付数量、质量、时间等是否符合约定；若有质量问题，需在约定时限内（如48小时）书面反馈，启动售后处理流程。收款跟踪财务部门根据合同约定付款节点（如预付款、到货款、尾款），提前5个工作日提醒客户付款；逾期未付的，由业务部门发《催款函》，必要时启动法律程序。风险预警定期（如每月）监控客户履约情况，若出现客户经营异常（如停产、失联）、重大负面舆情或可能影响履约的情况，由业务部门上报管理层，评估是否需采取中止履行、解除合同等风险应对措施。（六）合同归档与复盘资料归档合同履行完毕（或终止）后，由行政专员收集合同文本、附件、往来函件、验收单、付款凭证等资料，按合同编号分类归档，保存期限不少于合同履行期满后5年。流程复盘每季度由法务、业务、财务部门联合召开合同复盘会，分析当期合同签订及履行中的常见问题（如条款争议、逾期付款），优化合同模板及流程，形成《合同管理改进报告》。三、核心配套工具模板模板1：销售合同需求确认表项目内容提交部门审批人客户名称业务部*总监合同标的物产品名称：________；规格型号：________；技术参数：____________________数量与单位交付时间与地点初步报价含税单价：________；总价：________；大写：__________________________付款方式如：预付款30%签约后3日内，到货款60%，尾款10%验收合格后30日内特殊要求如：定制化开发、包装标准、运输方式等备注模板2：销售合同核心条款参考模板（节选）第一条合同主体甲方（销售方）：____________________，统一社会信用代码：____________________，法定代表人：____________________，地址：____________________。乙方（购买方）：____________________，统一社会信用代码：____________________，法定代表人：____________________，地址：____________________。第二条标的物详情产品名称规格型号单位数量单价（元）总价（元）质量标准符合国家标准（GB/T）及双方确认的技术附件第三条付款方式乙方于本合同签订后_个工作日内，向甲方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_____元；甲方交付标的物并经乙方验收合格后_个工作日内，乙方向甲方支付60%货款，即人民币_____元；剩余10%作为质保金，即人民币________元，于标的物质保期届满且无质量问题后____个工作日内支付。第四条违约责任甲方逾期交付标的物的，每逾期一日，按逾期交付部分总价的0.5%向乙方支付违约金，累计不超过总价的5%；逾期超过30日的，乙方有权解除合同。乙方逾期付款的，每逾期一日，按逾期金额的0.5%向甲方支付违约金，累计不超过逾期金额的5%。模板3：合同条款审核表审核部门审核内容审核意见（通过/需修改）修改说明审核人日期业务部门标的物、交付时间、价格等是否符合销售需求*经理财务部门付款方式、税务处理、客户信用风险*会计法务部门条款合法性、违约责任、争议解决方式*法务总经理整体条款是否对企业有利，是否符合公司战略*总模板4：合同修订记录原条款内容修订后条款内容修订原因提出方确认方（双方签字）交付时间：2024年X月X日前交付时间：2024年X月X日前客户生产计划调整客户方甲方：________；乙方：________模板5：合同台账合同编号签订日期客户名称合同金额（元）合同履行期限标的物状态（履行中/已完成/终止）负责人归档日期2024X0012024–公司500,0002024–至2024–设备A履行中*经理模板6：交付验收确认单验收单号验收日期验收地点标的物名称规格型号数量验收标准验收结果□合格□不合格（不合格原因：____________________）甲方代表签字乙方代表签字日期日期四、关键风险控制要点客户资质风险：严禁与未提供有效资质或信用不良的客户合作，定期更新客户信用档案，对长期合作客户每年复核一次资质。条款歧义风险：合同条款需明确具体，避免使用“大概”“左右”等模糊表述，技术参数、验收标准等需以附件形式详细约定。付款条款风险：预付款比例原则上不超过30%，大额合同（超100万元）可要求客户提供银行保函；尾款比例不低于5%，作为质量保障。交付验收风险：交付时需双方